Саннідейл Хай знову відкривається з новим дизайном кампусу та новим директором Робіном Вудом. Це перший день Дон у школі, і Баффі супроводжує її до класу, лише щоб виявити злих духів, які ховаються в підвалі.

Гігантська червоподібна істота починає переслідувати молоду жінку. Коли банда починає розслідування, вони розуміють, що його поява в Саннідейлі може бути пов’язана з Анею.

Повернення Віллоу виявляється проблематичним, оскільки вона буквально не може бачити своїх друзів — і залишається з істотою, яка паралізує своїх жертв.

Баффі влаштовується на нову роботу шкільного радника в Саннідейл Хай. У свій перший день вона зустрічає проблемну молоду дівчину, яка переконана, що ось-ось помре.

Жорстокий і смертоносний акт помсти Ані приголомшив усіх. Баффі повинна відкинути свої почуття та вжити заходів, поки не загинуло більше людей.

Ксандер і Спайк шукають джерело закляття, яке спонукало дівчат змагатися за прихильність захисника середньої школи.

Баффі починає розмову з вампіром, який колись був знайомим у старшій школі. Дон захищає Джойс від грізної істоти.

Баффі та її друзі побоюються, що Спайк може бути винен у таємничому зникненні кількох людей у ​​місті.

Баффі сподівається дізнатися більше про Первісне, узявши Спайка в полон. Ксандер і Аня допитують Ендрю.

Джайлз повертається до Саннідейла з трьома потенційними Вбивцями, яких Баффі має захистити від Первісного. Тим часом, лютий Убер-вампір звільняється з Пекельної Пащі, і Баффі має вбити його, перш ніж він уб’є одну з потенційних.

Баффі має утримати зростаючу кількість потенційних Вбивць від паніки, поки Джайлз і Аня шукають відповіді в Ока Бельокси.

Баффі веде Потенційних до бару демонів, а потім до склепу Спайка, щоб навчити їх мистецтву вбивства. Коли Віллоу використовує заклинання, щоб знайти наступну Потенційну, це заклинання змушує повірити, що Дон може бути майбутнім Вбивцею.

Після першого поцілунку Віллоу та Кеннеді Віллоу перетворюється на Воррена, чоловіка, якого вона вбила минулого року. Коли вона збирається шукати допомоги, вона стикається зі старим другом. Тим часом Баффі шукає відповіді, коли чіп Спайка завдає йому великого болю, і банда підозрює, що Джайлз справді може бути першим злом.

Баффі приймає запрошення на обід від директора Вуда, і таємниці його минулого розкриваються. Ксандер вражає красиву дівчину своїм знанням мотузки, і вона, схоже, зацікавлена ​​його зв'язати. Тим часом Первісне зв’язується з Ендрю в черговій спробі знищити Потенційних, а Джайлз виявляється недорікуватим з новою Потенційною, Чао-Ан.

Скубі банда використовує заклинання, щоб перенести Баффі у світ тіней, де вона зустрічає людей, які створили першого Вбивцю. Однак, щоб вона повернулася додому, банда повинна знайти та вбити лютого демона.

Ендрю створює документальний фільм під назвою «Баффі, вбивця вампірів», опис поточної ситуації в Саннідейлі, щоб показати майбутнім поколінням. Йому вдається зафіксувати багато важливих моментів, і дошкулити практично всім домочадцям. Але Баффі потрібно відірвати його від зйомок фільму, тому що Печатка Данзалтара активна, і Ендрю може мати ключ до її закриття, перш ніж вона знищить місто.

Робін Вуд прагне помститися Спайку за вбивство його матері майже 30 років тому, а всі інші намагаються з’ясувати, як Первісне контролює його.

Фейт повертається до Саннідейла саме тоді, коли з’являється новий лиходій Калеб і надсилає Баффі повідомлення у вигляді сильно побитої Потенційної. Баффі веде решту дівчат до лігва Калеба та Первісного з руйнівними наслідками.

Після жахливої ​​втрати у винограднику банда обертається проти Баффі та починає слідувати за Фейт. Тим часом Спайк і Ендрю їдуть до старої церкви, щоб розпитати священика про Калеба.

Фейт і Потенційні шукають під землею зброю, а Баффі стикається з Калебом у винограднику.

У Баффі є нова потужна зброя, але банда не може знайти жодної інформації про походження таємничої коси. Зрештою Вбивця сама вирушає на пошуки знань і знаходить нового союзника, старого друга та велику небезпеку.