Giles trenuje z Willow w Anglii, a Buffy towarzyszy Dawn podczas jej pierwszego dnia w nowym liceum Sunnydale. Pogromczynię spotykają dwa zaskoczenia – propozycja pracy i Spike.

Spike pomaga Buffy i Xanderowi zabić ogromne, przypominające robaka stworzenie. Dziwne zachowanie Spike'a sprawia, że Buffy odkrywa, że jest on wampirem z duszą.

Willow wraca do Sunnydale, jednak bojąc się, że przyjaciele nie chcą się z nią zobaczyć, przypadkowo tworzy zaklęcie uniemożliwiające im zobaczenie jej.

Pierwszy dzień Buffy w roli pedagoga szkolnego w liceum Sunnydale okazuje się trudniejszy, niż się spodziewała, gdy poznaje dziewczynę, która jest przekonana, że umrze.

Gdy mściwe życzenie Anyi zabija członków domu bractwa, Buffy zdaje sobie sprawę, że jest tylko jeden sposób, by powstrzymać Anyę.

Buffy, Dawn, Anya, a nawet Willow, choć wiedzą, że są pod wpływem zaklęcia, nie mogą powstrzymać się przed zakochaniem i kłótnią o szkolnego futbolistę.

Andrew i Jonathan wracają, by uratować Sunnydale przed złem. Dawn widzi zmarłą matkę, a duch Tary ostrzega Willow.

Buffy i reszta ekipy podejrzewają, że Spike może być odpowiedzialny za serię zniknięć dziewcząt. Spike podejrzewa natomiast, że ktoś może kontrolować jego działania.

Przesłuchanie Spike'a przerywa Buffy atak Bringerów na jej dom, a Rada Obserwatorów w Anglii zostaje zaatakowana przez Pierwszego Złego.

Giles przyjeżdża do Sunnydale z trzema potencjalnymi pogromczyniami oraz informacją, że Pierwszy zamordował większość potencjalnych pogromców i ich obserwatorów na całym świecie.

Giles i Anya udają się do innego wymiaru, by zasięgnąć rady u stworzenia-wyroczni. Buffy chce udowodnić potencjalnym pogromczyniom, że mają moc, by pokonać Pierwszego.

Dawn jest przekonana, że nie jest istotną częścią nadchodzącej walki. Zmienia jednak zdanie, gdy pod wpływem zaklęcia Willow zaczyna uważać, że także jest potencjalną pogromczynią.

Telefon od pewnego obserwatora z Anglii sprawia, że ekipa zaczyna się obawiać, że to Giles może być Pierwszym. Willow usiłuje odkryć, czemu po pocałunku z Kennedy zmieniła się w Warrena.

Giles dalej trenuje potencjalne pogromczynie. Buffy umawia się z dyrektorem Woodem i dowiaduje się, że jego matka była pogromczynią, którą w Nowym Jorku zabił wampir.

Buffy udaje się do innego wymiaru, gdzie spotyka twórców pierwszej pogromczyni, którzy mówią jej, że bez ich pomocy nie uratuje świata.

Nagranie poczynań Buffy i potencjalnych pogromczyń staje się dla Andrew zbyt osobiste, gdy na jaw wychodzi jego powiązanie z pieczęcią Danthalzara.

Buffy próbuje rozwikłać tajemnicę kontroli Pierwszego nad Spikem, a dyrektor Wood prosi Gilesa, by ten pomógł mu zniszczyć Spike'a na dobre.

Choć Buffy ma teraz po swojej stronie Faith, i tak nie mają szans przeciwko Pierwszemu, który zwerbował młodego kaznodzieję, Caleba.

Mimo upokarzającej porażki Buffy jest przekonana, że winnica jest istotna, jednak gdy próbuje zebrać dziewczyny na drugą walkę, przekonuje się, że jej przywództwo jest zagrożone.

Faith próbuje przejąć rolę liderki, a Buffy udaje się sama do winnicy, by zmierzyć się z Calebem. Pogromczyni w podziemnej komnacie znajduje potężną broń.

Buffy konfrontuje się z Calebem, nie wiedząc, że ten wypił potężną esencję Pierwszego. Gdy Caleb ma zadać Buffy śmiertelny cios, na ratunek przychodzi jej dawny znajomy.