Mentre Giles lavora con Willow in Inghilterra, Buffy accompagna Dawn al suo primo giorno al Sunnydale High e riceve due sorprese: un'offerta di lavoro e Spike.

Quando Spike aiuta Buffy e Xander a combattere con una gigantesca creatura simile a un verme, il suo strano comportamento fa finalmente capire a Buffy che ora è un vampiro con un'anima.

Willow ritorna a Sunnydale, ma la paura che i suoi amici non vogliano vederla crea accidentalmente un incantesimo che la rende davvero impossibile da vedere.

Il primo giorno di Buffy come consulente scolastico al Sunnydale High si rivela essere un po' più difficile di quanto credesse, dopo l'incontro con una ragazza convinta di stare per morire.

Quando l'ultimo incantesimo di vendetta di Anya uccide i ragazzi di una confraternita, Buffy capisce che c'è un solo modo per fermare Anya prima che colpisca ancora.

Anche se sanno di essere sotto l'effetto di un incantesimo, Buffy, Dawn, Anya e Willow non possono evitare di innamorarsi di un quarterback della scuola e di litigare per lui.

Mentre Andrew e Jonathan tornano per salvare Sunnydale dal male, Dawn ha una visione di sua madre morta e il fantasma di Tara invia un avvertimento a Willow.

Buffy e la sua squadra iniziano a sospettare che Spike possa essere il responsabile della scomparsa di diverse ragazze, mentre Spike sospetta che qualcuno abbia il potere di controllare le sue azioni.

L'interrogazione di Buffy a Spike viene interrotta dall'arrivo dei Portatori a casa sua, mentre in Inghilterra il Consiglio degli Osservatori è sotto attacco da parte del Primo.

Giles arriva a Sunnydale con tre cacciatrici potenziali e con la notizia che il Primo ha ucciso la maggior parte delle cacciatrici potenziali e osservatori restanti al mondo.

Giles e Anya viaggiano in un'altra dimensione per consultare una creatura simile a un oracolo, mentre Buffy si prepara a mostrare alle cacciatrici potenziali che hanno il potere di sconfiggere il Primo.

La convinzione di Dawn di non essere una parte importante dell'imminente battaglia cambia dopo che uno degli incantesimi di Willow le fa credere di essere una cacciatrice potenziale.

La chiamata di un Osservatore dall'Inghilterra fa temere alla squadra che Giles possa in realtà essere il Primo, e Willow cerca di scoprire perché è diventata Warren dopo aver baciato Kennedy.

Mentre Giles continua ad addestrare le cacciatrici potenziali, Buffy esce con il preside Wood e scopre che sua madre era una cacciatrice che è stata uccisa da un vampiro a New York.

Buffy viaggia in un'altra dimensione nella quale incontra i creatori della Prima Cacciatrice, che le dicono che senza il loro aiuto non potrà salvare il mondo.

Il video di Andrew che riprende le imprese di Buffy e delle cacciatrici potenziali all'improvviso lo tocca da vicino, dopo la scoperta di un legame tra lui e il Sigillo di Danthalzar.

Mentre Buffy cerca di capire il segreto del controllo del Primo su Spike, il preside Wood chiede a Giles di aiutarlo a distruggere Spike per sempre.

Anche se ora Buffy ha Faith dalla sua parte, non possono ancora battere il Primo, il quale adesso ha dalla sua parte un giovane prete chiamato Caleb.

Nonostante l'umiliante sconfitta, Buffy è convinta che il vigneto sia importante, ma quando cerca di radunare le ragazze per un secondo combattimento, scopre che il suo ruolo di leader è minacciato.

Buffy affronta Caleb senza sapere che questo è stato dotato della potente essenza del Primo, ma mentre Caleb si prepara a sferrare un colpo mortale, un vecchio amico viene in aiuto di Buffy.

Rischiando il tutto per tutto, Buffy e le cacciatrici potenziali decidono che, invece di aspettare di venire attaccate, apriranno il Sigillo di Danthalzar e affronteranno il Primo direttamente.