De groep probeert Buffy weer tot leven te brengen door middel van een toverspreuk maar worden hierin verhinderd door een groep motorrijdende demonen die Sunnydale terroriseren.

Doordat de groep motorrijdende demonen het ritueel heeft verstoord, denkt de Scooby Gang dat de herrijzenis is mislukt. Ze realiseren zich echter niet, dat Buffy in leven is... precies op de plek waar ze haar achter lieten. Als Buffy zich uit haar graf moet graven is ze verward en bang en haar trauma is pas net begonnen.

Als Buffy naar haar verrijzenis probeert te wennen aan het leven moet ze gelijk met haar vrienden een demon bestrijden. Dit monster is afkomstig uit een andere dimensie.

Buffy probeert volwassen taken op zich te nemen zoals het beheren van een huishouden. Een tiener-trio bestaande uit Andrew, Jonathan en Warren gaan met de hulp van een ingehuurde demon een bank veroveren.

Tijdens Halloween krijgt Dawn haar eerste kus... maar ze ontdekt dat haar kusser een dodelijk geheim bezit. Xander maakt bekend dat hij verloofd is met Anya en Tara maakt zich zorgen om Willow omdat ze steeds meer afhankelijk wordt van magie.

In dit musical-feest barst iedereen in Sunnydale in zang (en vlammen) uit als een buitenaardse demon Dawn tot zijn bruid tracht te maken.

In een poging van Willow om de ruzie tussen haar en Tara te vergeten, gaat de toverspreuk van Willow verkeerd. Hierdoor vergeten Buffy en haar vrienden wie ze zijn.

Willow gebruikt magie om Amy de rat weer in haar oude gedaante te veranderen. Jonathan, Warren en Andrew maken gebruik van een bevriezingsgeweer om een diamant uit een museum te stelen. Spike ontdekt iets onverwachts over Buffy.

Amy stelt Willow voor aan een tovenaar die verslavende zwarte magie gebruikt. Buffy en Spike proberen hun nacht vol passie te verwerken.

Een maatschappelijk werker dreigt Buffy uit de voogdij over Dawn te zetten vanwege het in haar ogen chaotische huishouden. In de tussentijd maakt een technisch speeltje van Jonathan, Warren en Andrew Buffy onzichtbaar. Daarmee komt de moleculaire samenstelling van Buffy in gevaar en zou ze weleens in gelei kunnen veranderen. Willow, Xander en Anya zoeken een oplossing om Buffy weer zichtbaar te maken.

Als Buffy een baan aanneemt bij een fast-food restaurant gebeuren er rare dingen. Er verdwijnen steeds collega's. Zou het geheime ingredient van de hamburgers hier iets mee te maken hebben?

Wanneer Jonathan, Warren en Andrew per ongeluk een jonge vrouw vermoorden, proberen ze de schuld op Buffy af te schuiven.

Op haar verjaardag vermoedt Buffy dat Dawn misschien wel degene is die een aantal feestgangers heeft betoverd. Door deze toverspreuk houdt een zwaard-zwaaiende demoon deze jonge mensen vast in het huis van Buffy.

Riley Finn, de ex-vriend van Buffy, duikt onverwachts op. Hij is op jacht naar een demon die eieren gaat leggen, die Sunnydale zouden kunnen vernietigen.

Het huwelijk van Anya en Xander wordt verstoord als een man die beweert de toekomstige Xander te zijn op het feest verschijnt.

Warren, Jonathan en Andrew sturen een demon op Buffy los. Deze demon bezit de kracht om Buffy te laten denken dat haar vrienden niet bestaan...

Anya keert terug naar Sunnydale om wraak te nemen op Xander. Uiteindelijk blijkt ze hem pijn te doen op een manier die ze nooit had kunnen bedenken.

Warren krijgt bovenmenselijke krachten door bepaalde magische bollen die hij steelt van een gevaarlijke demon. Hij begint samen met zijn vrienden aan een misdaad-reeks dat zal leiden tot een tragische confrontatie met Buffy.

Als Willow de zwarte magie omarmt, maakt ze gebruik van haar enorme kracht om Warren te vinden. Dit doet ze ondanks het feit dat Buffy dit afkeurt. Zij is immers van mening dat Warren volgens de menselijke wet gestraft moet worden.

Versterkt door de machtige zwarte magie, is Willow van plan Jonathan en Andrew te vernietigen. Dit leidt tot een spectaculair gevecht tussen Buffy en Willow

Nadat Willow de machtige kracht van Giles heeft leeggezogen, wordt ze machtiger dan ooit, maar vol met emoties van de pijn en ellende van de wereld, en ze is van plan de wereld uit haar lijden te verlossen. In de tussentijd moeten Buffy en Dawn vechten tegen dodelijke wezens nadat ze zijn vast komen te zitten onder de grond.