Buffy est morte. Willow, Alex, Tara, Anya et Spike continuent la lutte contre les vampires grâce à un robot sosie de la Tueuse qui leur permet de faire diversion. Persuadée que l'âme de Buffy est prisonnière dans une dimension infernale, Willow cherche une solution pour ressusciter son amie. Une bande de démons à moto fait des ravages à Sunnydale...

Le rituel de résurrection a fonctionné et Buffy est en vie. Les démons à moto qui ont attaqué Sunnydale s'avèrent être des Hellions, véritables pirates des routes. Après avoir pillé la ville et détruit le robot Buffy, ils trouvent refuge dans la forêt. Buffy, qui a réussi à sortir de sa tombe grâce au sortilège de Willow, est complètement désorientée. Elle erre sans but...

De retour à Sunnydale après son aventure dans l'au-delà, Buffy est en état de choc. Ramenée de force à la vie, elle se sent perdue. Des phénomènes étranges se produisent : les portraits changent de visage et des ombres traversent les murs de la maison. Un mystérieux démon aurait profité de l'incantation magique de Willow pour revenir de l'enfer avec Buffy...

Buffy essaie de reprendre goût à la vie mais elle est confrontée à de graves problèmes d'argent. Toute la tuyauterie de la maison est à refaire et ses finances sont au plus bas. Alors qu'elle se rend à la banque pour souscrire un prêt, un énorme démon nommé M'Fashnik apparaît et trois individus en profitent pour commettre un hold-up. Giles est de retour...

Buffy ne sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie. Willow l'encourage à reprendre les cours. Mais Jonathan, Warren et Andrew, un trio maléfique, décident de tester les pouvoirs de la Tueuse. Ils manipulent Buffy en classe, sur le chantier de construction et dans le magasin où elle avait trouvé du travail. Bouleversée, Buffy ne comprend pas ce qui lui arrive...

Le soir d'Halloween, Alex et Anya annoncent à leurs amis qu'ils vont se marier. Tout le monde se retrouve chez Buffy pour fêter cette bonne nouvelle. Dawn fait croire à sa soeur qu'elle passe la nuit chez son amie Janice. Mais les deux jeunes filles ont rendez-vous avec Zack et Justin, deux charmants garçons. Tara reproche à Willow de trop utiliser la magie...

Sunnydale semble être devenue une gigantesque scène de comédie musicale. Tous les habitants s'expriment en chantant et révèlent leurs sentiments les plus profonds : Buffy se lamente d'être insensible et Spike lui avoue ses sentiments. Un démon nommé Sweet semble être à l'origine de ce mystérieux sort. Il kidnappe Dawn pour en faire sa femme...

Lors d'une patrouille, Buffy tombe sur Spike. Alors qu'il essaie de discuter du baiser qu'ils ont échangé, ils sont attaqués par Teeth, un démon à tête de requin venu récupérer une vieille dette de jeu. Giles annonce qu'il part définitivement en Angleterre. Willow utilise la magie pour effacer les mauvais souvenirs de la mémoire de ses amis, mais le sort tourne mal...

Après avoir rompu avec Tara, Willow se sent seule. Elle utilise la magie pour rendre sa forme humaine à Amy, qui était prisonnière dans le corps d'un rat. Les deux sorcières décident de rattraper le temps perdu. Andrew, Warren et Jonathan volent un diamant au musée à l'aide d'un pistolet réfrigérant qui immobilise ses victimes. Buffy repousse les avances de Spike...

Après avoir passé la nuit ensemble, Buffy et Spike ne savent pas comment se comporter l'un envers l'autre. À force d'utiliser la magie de manière abusive, Willow est à bout de force. Amy lui présente Rack, un étrange sorcier qui l'initie à la magie noire. Willow devient rapidement dépendante de cette forme de sorcellerie. Elle met la vie de Dawn en danger...

Buffy reçoit la visite du service social à l'enfance, qui veut lui retirer la garde de Dawn. Jonathan, Warren et Andrew ont mis au point un pistolet qui rend les objets invisibles. Ses rayons touchent accidentellement Buffy, qui est en danger. Alex et Anya découvrent en effet que la structure moléculaire des objets visés se désintègre. Willow renonce à la magie...

Afin de payer les factures qui s'accumulent, Buffy est obligée de travailler au « Double Mixte », un fast-food qui doit son succès à un hamburger très spécial contenant un ingrédient secret. Intriguée par l'attitude étrange du manager et par les disparitions en chaîne de ses collèges, elle décide de mener l'enquête. Anya reçoit la visite d'Halfrek, une ami démon...

Jonathan, Warren et Andrew ont mis au point un appareil capable de soumettre les femmes à leur volonté. Katrina, l'ex-petite amie de Warren, est leur première victime. Mais une fois le charme rompu, elle menace de porter plainte. Les trois garçons paniquent et la tuent accidentellement. Le trio décide de faire endosser la responsabilité du meurtre à Buffy...

Dans le cimetière, Buffy combat un dangereux démon qui disparait en fumée. La Tueuse s'empare de son épée et rentre chez elle pour rejoindre ses amis, qui ont organisé une fête pour ses 21 ans. Mais le jour se lève et personne ne parvient à quitter la maison. En lançant un sort pour libérer ses amis, Tara fait apparaitre le démon qui était prisonnier de l'épée...

Riley, l'ex petit ami de Buffy, est de retour à Sunnydale. Il est désormais marié à Sam, une chasseuse de démon qui sympathise rapidement avec Buffy et ses amis. Riley et Sam sont sur la piste d'un démon exterminateur dont les oeufs sont sur le point d'éclore. Buffy les aide à retrouver sa tanière avant qu'il ne soit trop tard. La Tueuse décide de rompre avec Spike...

Alex et Anya sont sur le point de se marier. En attendant le début des festivités, chacun s'affaire aux derniers préparatifs. Un vieil homme apparaît : il affirme être Alex et venir du futur. Il a remonté le temps pour mettre en garde le futur marié : s'il épouse Anya, sa vie sera un véritable cauchemar. Il décide de transporter Alex dans le futur pour le convaincre...

Après son mariage raté avec Alex, Anya est redevenue un démon vengeur. Elle souhaite punir l'homme qui l'a blessée mais elle ne peut lancer de sort pour son propre compte. Son amie Halfrek lui conseille de trouver une personne qui souhaiterait du mal à Alex. Buffy essaie de passer plus de temps avec Dawn pour se faire pardonner son attitude passée...

Willow et Tara se sont réconciliées. Alex est vexé que Buffy ne lui ait pas parlé de sa relation avec Spike. Pendant ce temps, Warren, Jonathan et Andrew s'emparent de deux globes magiques qui les rendent invincibles. Ils ont l'intention d'utiliser leur pouvoir pour commettre des vols mais la Tueuse intervient. Spike tente de reconquérir Buffy par la force...

Buffy a été destituée de ses fonctions de chef au profit de Faith, qui a désormais la responsabilité des Potentielles. De retour à Sunnydale, Spike apprend que Buffy a été chassée de sa propre maison car son comportement et ses décisions sont loin de faire l'unanimité. En se rendant dans l'antre de Caleb, Buffy trouve une mystérieuse épée...

La colère de Willow semble sans limites. Après avoir tué Warren, elle part à la recherche de Jonathan et Andrew pour terminer sa mission vengeresse. Buffy s'interpose pour éviter que son amie commette l'irréparable en tuant d'autres êtres humains. Persuadée qu'elle pourra raisonner Willow, Dawn décide de faire appel à Rack pour retrouver la sorcière en furie...

Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Giles réussi à neutraliser Willow. Mais elle parvient à se libérer et s'en prend à Buffy et Giles. Rien ne semble la convaincre de stopper sa mission : détruire le monde. Cependant, Alex intervient et réussit à faire ressurgir des émotions en lui parlant du passé...