Банда сподівається повернути Баффі з мертвих. Тим часом демони, які їздять на мотоциклах, дізнаються, що Баффібот видавав себе за Вбивцю.

Поки Геліони продовжують спустошувати Саннідейл, здичавіла Баффі вибирається з власної могили та має прийти на допомогу своїм друзям.

Баффі та її друзі борються з демоном, який, можливо, причепився до Баффі, коли вона перейшла у цей світ з іншого виміру.

Намагаючись отримати позику, Баффі стикається з трьома чаклунами, які використовують потойбічні сили демона, щоб пограбувати банк.

Здібності Баффі випробовують Ендрю, Джонатан і Воррен, які прагнуть викрити та використати її слабкості, щоб знищити її.

Дон дізнається, що хлопець її мрій має смертельну таємницю. Ксандер оголошує про свої заручини з Анею. Тара хвилюється, що Віллоу забагато покладається на магію.

У цій музичній феєрії жителі Саннідейла виявляють, що вибухають співом і полум’ям, коли демон намагається зробити Дон своєю нареченою.

Намагаючись знайти спосіб змусити Баффі забути про свій досвід загробного життя, Віллоу ненавмисно накладає заклинання, яке стирає спогади всіх.

Віллоу перетворює щура Емі на неї колишню. Джонатан, Воррен і Ендрю викрадають діамант. Спайк дізнається щось несподіване про Баффі.

Емі знайомить Віллоу з чорнокнижником, потужна чорна магія якого викликає звикання. Баффі та Спайк справляються з наслідками ночі пристрасті.

Троє ґіків помилково роблять Баффі невидимою. Вбивця користується певною перевагою, залишаючись непоміченою. Віллоу доводиться бути детективом без використання магії, а Ксандер бачить, що Спайк займається дивною фізичною підготовкою.

Коли Баффі влаштовується на роботу в Doublemeat Palace, місцевий ресторан швидкого харчування, вона починає вірити, що зниклі колеги та секретний інгредієнт гамбургера можуть бути пов’язані.

Після того, як Джонатан, Ендрю та Воррен випадково вбили колишню дівчину Воррена Катріну, вони підлаштували так, щоб Баффі повірила, що це вона вбила дівчину.

Після того, як Дон розмовляє з консультантом про те, що почувається самотньою, вона випадково зачаровує Баффі та її друзів, утримуючи їх у будинку Саммерсів із демоном із мечем.

Весілля Ані та Ксандера стає сумним, коли на церемонії з’являється чоловік, який стверджує, що він є майбутнім Ксандером.

Після того, як Баффі ужалив демон, вона починає бачити яскраві мрії про психіатричну лікарню. Вона поступово починає вірити, що вона божевільна дівчина з Лос-Анджелеса, а Саннідейл і всі її друзі — лише плід її уяви.

Аня повертається до Саннідейла, прагнучи помститися за те, що Ксандер залишив її біля вівтаря. Відтоді вона знову стала демоном Помсти, але зрештою завдала Ксандеру болю, якого вона ніколи не очікувала.

Віллоу і Тара занурюються у свою спільність, але скрізь не все так добре. Баффі доводиться зіткнутися із Ксандером та Спайком, стежачи за Ворреном і Компанією, щоб зірвати їхній наступний крок.

Мстива Віллоу використовує свою величезну силу, щоб вистежити Уоррена, незважаючи на те, що Баффі сильно проти нападу на людей.

Підживлена ​​чорною магією, Віллоу націлюється на Ендрю та Джонатана, що призводить до битви між Баффі та Віллоу. Спайк бореться з нестримним ворогом.

Висмоктавши всю енергію з Джайлза, могутня Віллоу збирається знищити світ.