자일스는 영국으로 돌아갈 채비를 하고, 친구들은 비밀리에 마법 주문으로 버피를 되살릴 준비를 한다. 하지만 주문을 외우던 윌로를 악마들이 방해하고, 버피가 살아났지만 여전히 관 속에 묻혀 있다. 지금 파트 1을 다운로드하세요!

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스쿠비 갱은 이승으로 넘어오던 버피를 몰래 따라온 악마와 싸우고, 버피는 스파이크에게 자신이 죽었을 때 천국에 있었던 것 같다고 말한다.

워런, 앤드루, 조너선, 예전에 버피가 상대해야 했던 성가신 괴짜들이 힘을 합쳐 '슈퍼빌런'팀이 되었다. 이제 이들의 임무는 슬레이어를 죽이는 것.

정말 나쁜 타이밍이다. 버피가 일자리를 구하러 다니는 동안, 앤드루, 조너선, 워런은 자신들이 이용할 만한 버피의 약점을 찾기 위해 버피를 '시험'하기로 한다.

윌로가 계속 마법을 사용하는 일로 윌로와 타라 사이에 마찰이 계속 벌어진다. 돈은 보기와는 다른 데이트 상대를 만나러 집에서 몰래 빠져나온다.

스위트라는 이름의 악마가 돈을 찾아 서니데일로 내려온다. 그가 오자 모두가 갑자기 노래와 춤을 시작하는데, 그러다가 결국 불길에 휩싸인다.

버피에게 필요한 모든 것을 가르쳤다고 자신하는 자일스는 영국으로 돌아갈 준비를 하는데, 때마침 윌로가 자신이 누군지를 잊게 하는 주문을 모두에게 걸고 만다.

타라가 떠나고 홀로 남은 윌로는 마법을 이용해 생쥐 에이미를 다시 인간의 모습으로 되돌려 놓는다. 스파이크는 버피의 인간 형상에 관해 충격적인 사실을 발견한다.

죽을 뻔한 사고를 경험한 윌로는 마법 중독에서 벗어나야 한다는 걸 깨닫고, 버피 역시 스파이크와의 중독적인 관계를 포기해야 한다는 걸 깨닫는다.

걱정스레 돈을 찾아온 사회 복지사의 방문으로는 걱정거리가 부족한지, 버피는 우연히 워런, 앤드루, 조너선의 투명광선 총에 맞는다.

버피는 일하는 패스트푸드 식당의 동료가 실종되자 햄버거의 '비법 재료'가 너무 인간적인 것은 아닐지 걱정한다.

조너선, 워런, 앤드루는 실수로 워런의 전 여자 친구를 죽인 뒤, 자신들이 발명한 두뇌 완충 장치를 버피에게 사용해 버피 자신이 워런의 전 여자 친구를 죽였다고 생각하게 한다.

버피는 예전 남자 친구 라일리 핀이 돌아와 악마 추적을 도와달라고 하자 기뻐하지만, 라일리가 혼자가 아니라는 사실에 충격받는다.

미래에서 왔다고 주장하는 남자가 잰더와 아냐의 결혼식에 찾아와 아냐 없는 미래가 훨씬 낫다며 잰더를 설득하고, 결혼식장은 순식간에 아수라장으로 변한다.

조너선, 앤드루, 워런이 버피에게 불러온 악마 때문에 버피는 현실 세계의 친구들과 멀어지고, 대체 현실에서는 버피의 어머니가 살아있다.

타라와 윌로의 관계가 다시 뜨거워지자, 아냐는 서니데일로 돌아와 결혼식장에서 자신을 버린 남자에게 똑같은 복수를 하기로 다짐한다.

워런, 앤드루, 조너선 간의 질투심이 커지면서 버피는 장갑차 강탈을 막을 기회가 생긴다. 하지만 워런은 끔찍한 복수를 요구하러 돌아온다.

워런, 앤드루, 조너선은 비탄에 빠진 마녀 윌로가 타라의 죽음에 복수하기 위해 흑마법을 받아들이면서 윌로의 마력이 얼마나 강한지 알게 된다.

워런과의 끔찍한 대립 이후, 윌로는 앤드루와 조너선을 죽이지 못하게 막으려는 버피를 비롯한 친구들과 자신이 맞서 싸우고 있다는 것을 깨닫는다.

자일스가 윌로를 막기 위해 영국에서 돌아오지만, 결국 윌로의 고통을 보듬어주고 세계 멸망을 막아주는 것은 가장 오래된 친구다.