Po kłopotliwym spotkaniu z legendarnym hrabią Draculą Buffy pragnie dowiedzieć się więcej o sobie. Prosi Gilesa, by znów został jej obserwatorem.

Dawn zaczyna opisywać swoje życie przy pogromczyni w pamiętniku. Spotyka szaleńca, który mówi jej, że „to nie jej miejsce”, a także grupę wampirów, na czele której stoi Harmony.

Znajomi Rileya błagają go, by poszedł na badania. Harmony i Spike porywają tego samego specjalistę, chcąc, by usunął chip Spike’a.

Podczas nocnego patrolu Buffy znajduje świetlistą kulę. Zaczyna podejrzewać, że za chorobą jej matki i jej siostrą stoi jakaś tajemnicza siła.

Tara sprowadza na wszystkich niebezpieczeństwo, rzucając w tajemnicy zaklęcie na znajomych, gdy rodzina odwiedza ją z okazji urodzin.

Po przegranej walce z wampirem Buffy zwraca się do Spike’a, który twierdzi, że zabił dwie pogromczynie. Chce się dowiedzieć, jak tego dokonał.

Buffy musi stawić czoła chorobie matki oraz Glory, która nadal poszukuje Klucza.

Przypominający pająka demon Queller zjawia się w Sunnydale i zaczyna zabijać pacjentów oddziału psychiatrycznego, gdy Joyce ma być operowana.

Riley jest pewny, że Buffy nie odwzajemnia jego uczucia. Dochodzi do konfrontacji, podczas której Riley daje jej ostatnią szansę na ratowanie związku.

Giles jest w Anglii, chcąc dowiedzieć się czegoś o Glory. Willow i Tara przypadkowo przywołują wściekłego trolla, który kiedyś spotykał się z Anyą.

Buffy dowiaduje się, że nie doceniła Glory. Giles wraca z Anglii, a Rada Obserwatorów postanawia ocenić zdolności pogromczyni.

Dowiedziawszy się, że jest Kluczem w ludzkiej postaci, zrozpaczona i niedowierzająca Dawn udaje się na oddział psychiatryczny, gdzie spotyka Glory.

Buffy jest zszokowana faktem, że Spike się w niej zakochał. Sytuację niebezpiecznie pogarsza niespodziewany powrót Drusilli do Sunnydale.

Ekipa natrafia na potężnego robota o imieniu April, który chce za wszelką cenę odnaleźć Warrena, swego twórcę, który zaprogramował April, by kochała tylko jego.

Buffy, Dawn i ich przyjaciele radzą sobie z bolesnymi następstwami nagłej i niespodziewanej śmierci Joyce.

Dawn nie może się pogodzić ze śmiercią matki. Prosi Spike’a o pomoc w zebraniu składników do zaklęcia, które przywróci ją do życia.

Buffy wyrusza na pustynię, by odnaleźć Prymitywnego. Reszta ekipy trafia na robota-Buffy, który wygląda na zakochanego w Spike’

Wściekła Glory porzuca otępiałą Tarę, dowiedziawszy się, że dziewczyna nie jest Kluczem. Willow chce się zemścić, zsyłając na nią całą potężną i mroczną magię, jaką potrafi przywołać.

Glory dowiaduje się, że to Dawn jest Kluczem. Buffy zaskakuje przyjaciół, mówiąc, że należy opuścić Sunnydale, by przeżyć.

Willow używa magii, by wyciągnąć Buffy z katatonii, w którą zapadła, gdy Glory uprowadziła Dawn.

Buffy nie chce uwierzyć, że trzeba zabić Dawn, by ocalić wszechświat. Szykuje się do walki z Glory i zdaje sobie sprawę z tego, co oznacza jej „Dar”.