Het pad van Buffy kruist de meest legendarische vampier aller tijden, Graaf Dracula. Terwijl Buffy vecht om onder zijn macht uit te blijven valt Xander aan hem ten prooi. Hij brengt daarmee zichzelf en zijn vrienden in gevaar.

Zusterlijke rivaliteit steekt de kop op wanneer Buffy zich begint te ergeren aan de voortdurende aanwezigheid van haar jongere zus Dawn... Totdat Buffy haar moet redden uit de handen van Harmony en haar vampierbende.

De gezondheid van Riley gaat achteruit nadat hij maanden lang als menselijk proefkonijn is gebruikt door de Initiative. Ondertussen heeft Spike zo zijn eigen plannetjes om terug te keren naar zijn kwaadaardige gewoontes, door terug te draaien wat de Initiative hem heeft aangedaan.

Buffy ontdekt iets over haar "kleine zusje" Dawn nadat zij een mysterieuze gloeibol heeft gevonden die in verband staat met een groep monniken. Buffy maakt zich echter nog meer zorgen wanneer haar moeder plotseling zonder verklaring ziek wordt.

Wanneer de familie van Tara onverwachts in Sunnydale arriveert dreigt deze met de onthulling van een geheim dat Tara wanhopig probeert te verbergen. Ondertussen proberen Buffy en Giles het kwaad te ontsluieren dat de Magic Shop teistert.

Om wat meer te weten te komen over de overwinningen van andere slayers dwingt Buffy Spike ertoe om de details te onthullen hoe hij twee andere slayers vermoordde. De oude herinneringen komen weer naar boven en Spike vertelt over zijn kwalijke verleden als vampier.

In een poging om haar zusje Dawn tegen gevaar te beschermen wordt Buffy geconfronteerd met een monster die door Glory is opgeroepen om "The Key" te vinden. Ondertussen moet de ernstig zieke moeder van Buffy nog meer medische onderzoeken ondergaan.

Buffy en Dawn helpen hun moeder bij de voorbereiding op de naderende hersenoperatie. Wanneer de buitenaardse "Queller" demoon op aarde landt, terroriseert hij Sunnydale en het huis van de Summers familie.

Buffy ontdekt het diepste geheim van Riley en ze vindt hem in de armen van een vrouw. Ondertussen groeien de gevoelens van Spike voor Buffy.

Terwijl Giles zich in Engeland bevindt, loopt de spanning tussen Anya en Willow op wanneer zij met de verantwoordelijkheid voor de Magic Shop worden achtergelaten. Het wordt allemaal nog erger wanneer Willow per ongeluk een grote trol oproept.

De druk loopt op wanneer de Wachters Raad in Sunnydale arriveert en eist dat Buffy een slopende herhalingscursus volgt. Ook ondervragen ze al haar vrienden over Buffy. Als ze niet slaagt zullen zij belangrijke informatie over Glory achterhouden en Giles onmiddellijk terug naar Engeland verbannen.

Wanneer Buffy haar 20e verjaardag viert, ontdekt haar zusje Dawn dat zij 'The Key' is. Verward en aangedaan loopt Dawn weg en Buffy moet haar zien te vinden, voordat Glory dit doet.

Wanneer Spike haar zijn liefde verklaart, is Buffy behoorlijk van slag door zijn bekentenis. Haar overduidelijke afwijzing drijft hem in de armen van Drusilla die teruggekomen is naar Sunnydale met de bedoeling om Spike weer op het moordenaarspad terug te brengen.

Buffy moet een verdrietige jonge vrouw - die ontworpen was om als de perfecte vriendin te dienen - ervan weerhouden dat zij de stad vernietigt. Ondertussen moet Buffy haar eigen liefdesverdriet zien te verwerken.

Tragedie treft Buffy en haar vrienden en verandert hun leven voorgoed, wanneer zij moeten leren leven met het verlies van iemand die hen zeer na stond.

Buffy en Dawn proberen het verlies van hun moeder ieder op hun eigen manier te verwerken. Terwijl Buffy wordt getroost door Angel houdt Dawn zich bezig met een toverformule om haar moeder terug te halen uit de dood.

Buffy gaat op zoektocht onder leiding van de First Slayer, ondertussen bouwt Spike een Buffy-robot die stapelgek op hem is.

Nu hun moeder is overleden moet Buffy de verantwoordelijkheid voor Dawn op zich nemen. Ondertussen vreest Buffy dat Glory de ontdekking van The Key dicht op de hielen zit wanneer zij een van Buffy's vrienden gijzelt.

Buffy en haar vrienden slaan op de vlucht wanneer Glory ontdekt dat Dawn 'The Key' is. Zij ontvluchten Sunnydale en leveren een slag met de Ridders van Byzantium. Al snel komt Buffy achter het geheim van Glory en The Key, en ze ontdekt waarom Glory zo gedreven op zoek is naar The Key.

Terwijl Buffy's vrienden bespreken hoe zij haar kunnen helpen uit haar catatonische toestand neemt Willow de touwtjes in handen en spreekt een toverspreuk uit om Buffy's geest binnen te treden. Ondertussen begint Glory zich schuldig te voelen over wat ze Dawn heeft aangedaan.

De plannen van Glory openen de dimensionale poort en brengen Dawn in gevaar. Buffy brengt haar hoogste offer wanneer zij moet kiezen tussen haar eigen leven en het leven van haar zus waar zij zielsveel van houdt.