Buffy susreće Drakulu koji pretvara Xandera u svoga roba i posjećuje Buffy tijekom noći, ugrize je učinivši je svojom robinjom.

Harmony je okupila skupinu vampirskih sljedbenika s namjerom da uništi Buffy.

Demon Toth rascijepi Xandera na dvoje, a društvo mora naći način da spoji dvije polovice njegove osobnosti.

Joyce se razboli dok Riley pokušava sakriti svoje tjelesne probleme od Buffy. Spike odlazi izvaditi čip.

Dok tajanstvena žena stiže u grad tražeći "Ključ", Buffy istražuje mogući nadnaravni razlog majčine bolesti.

Uoči Tarina rođendana, njezina obitelj dolazi je odvesti kući jer vjeruju da je u njoj demon kojega se moraju riješiti.

Spike kaže Buffy kako ga je Drusilla pretvorila u vampira i kako su ga Angel i Darla izazvali da ubije ubojicu vampira.

Joyce saznaje da ima tumor na mozgu. Buffy je odlučna izliječiti majku od, kako vjeruje, nadnaravne bolesti.

Društvo saznaje da je demon Queller došao na Zemlju i ide prema bolnici napadati pacijente.

Buffy otkriva da je Riley potajno ovisan o vampirima. U međuvremenu, Joyce se oporavlja nakon operacije.

Giles odlazi u London i ostavlja Anyu da se brine za Čarobnu kutiju, a Willow koristi zalihe u trgovini da bi bacila čini koje pođu po zlu.

Giles obavijesti Buffy i Društvo da će Vijeće čuvara koje predvodi Quentin Travers doći u Sunnydale s informacijama o Glory.

Na svoj 20. rođendan, Buffy kaže Društvu da je Dawn Ključ, nakon čega njezini prijatelji postaju sumnjičavi prema Dawn.

Drusilla se vraća u Sunnydale kako bi uvjerila Spikea da joj čip u mozgu ne izaziva bol. No Spikea muče drugi problemi.

Društvo naiđe na robota koji se ponaša kao stvarna žena - u ovom slučaju žena po imenu April koja je Warrenova djevojka.

Društvo pretrpi strašan gubitak koji ih sve pogađa na različite načine.

Buffy organizira majčin pogreb, a nakon pokopa sastaje se s Angelom. Dawn postaje opsjednuta vraćanjem majke iz mrtvih.

Buffy se želi odmoriti od svojih dužnosti ubojice vampira. Giles je uvjeri da će joj pomoći odlazak u pustinju, u potragu za vizijama.

Dok Buffy pokušava obuzdati Dawn i vratiti njihove živote u kakvu-takvu normalu, Tara i Willow prvi se put ozbiljno posvađaju.

Buffy shvaća da nikad neće moći pobijediti Glory, pa ona i Društvo odlaze iz Sunnydaleaa. Nažalost, ubrzo su im na tragu Bizantski vitezovi.

Glory je uspjela oteti Dawn. Taj neuspjeh nakon toliko truda previše je za Buffy koja zapada u katatonično stanje.