Єдиний і неповторний Дракула добирається до Саннідейла й негайно зачаровує всіх. Навіть Баффі може не встояти перед його чарами.

Поки Гармоні та її банда вампірів планують смерть Баффі, Дон пристосовується до життя з Вбивцею.

Коли демон створює двійника Ксандера, справжній Ксандер повинен переконати своїх друзів у своїй справжній особистості.

Поки здоров'я Райлі починає погіршуватися, Спайк і Гармоні змушують хірурга видалити чіп для модифікації поведінки, вбудований у мозок Спайка.

Баффі дізнається більше про Дон після того, як знаходить таємничу кулю, пов’язану з групою ченців, яких переслідує неймовірно могутня сила.

Коли родичі приїжджають у Саннідейл, щоб відсвяткувати її день народження, Тара використовує магічне заклинання щодо своїх друзів, щоб вони не довідалися про її «таємницю». Тим часом Глорі випускає зграю демонів, щоб полювати на Баффі.

Після поразки в бою проти звичайного вампіра Баффі просить Спайка пояснити, як він убив двох Вбивць багато років тому.

Глорі перетворює змію на жахливого монстра в пошуках ключа. Джойс госпіталізовано після того, як у неї виявили хворобу.

У той час як хвороба Джойс змушує її робити дивні вчинки, з метеорита виходить демон і починає вбивати психічно хворих.

Після того як Баффі знаходить Райлі в лапах вампірки-наркоманки, Райлі приймає важливе рішення щодо їхніх стосунків.

Поки Джайлз перебуває в Англії на зустрічі з Радою спостерігачів, Аня з Віллоу сваряться, наглядаючи за Чарівною Крамницею, та ненавмисно викликають страшного троля.

Рада спостерігачів вирушає до Саннідейла, щоб перевірити навички Баффі як Вбивці. Тим часом Глорі активізує свої пошуки Ключа.

Коли Дон дізнається про свою справжню сутність, вона тікає - лише для того, щоб зустрітися з Глорі.

Баффі дізнається, що Спайк закоханий у неї - ситуація стає ще більш небезпечною через повернення Друзилли в Саннідейл.

Баффі та її друзі стикаються з неймовірно сильною жінкою-роботом, у якої на думці лише одне — кохання.

За допомогою Спайка Дон намагається повернути Джойс із мертвих.

Втомлена Баффі прагне відновити концентрацію, вирушаючи на пошуки Першої Вбивці. Спайк створює свого власного «Баффібота», а Глорі доручає своїм посіпакам шпигувати за друзями Баффі в надії встановити справжню особу Ключа.

Коли Тара стає жертвою неймовірної сили Глорі, Віллоу приймає темну магію та починає контратаку.

Розуміючи, що їм, можливо, ніколи не вдасться перемогти Глорі, Баффі та банда вирішують втекти з Саннідейла на автофургоні Спайка, щоб захистити Дон.

Коли Баффі впадає в кататонічний стан, Віллоу використовує магію, щоб з’ясувати причину. Між Глорі та Беном спалахує боротьба за остаточну долю Дон.

Поки Глорі готує Дон до ритуалу кровопускання, який відкриє портал в інший вимір, Баффі та її друзі готуються до бою.