Buffy se utká s nejznámějším upírem všech dob, Draculou... a nechává se od něj kousnout. Podaří se mu přemožitelku obrátit na temnou stranu?

Buffy trpce snáší svou sestru Dawn, která jí jen znepříjemňuje život. Navíc se ve městě objevila Harmony se svým novým gangem, a aby přilákala Buffy, unese Dawn.

Démon plánuje zničit přemožitelku, ale kouzlo, které mu mělo pomoci ji zničit, omylem zasáhne Alexe... a nyní jsou tu dva Alexové! Který je ten pravý?

Rileyho zdravotní stav se rapidně zhoršuje. Iniciativa vyšle lékaře, který ho má operovat. Ale toho využije Spike, jenž se chce zbavit svého čipu a konečně zabít Buffy.

Gilesův Magic Box je úspěšně otevřen, Joyce stále trpí bolestmi hlavy, ve městě se objeví nový zloduch... a Buffy se dozvídá, kdo je Dawn doopravdy.

Buffy se stěhuje zpět domů, aby byla více nablízku své rodině. Dozvídáme se, že Tara o sobě skrývá velké tajemství, a aby ho udržela, ohrozí životy svých přátel.

Buffy si uvědomí, že i když je velmi silná, může udělat chybu, která ji bude stát život. Navštíví proto Spika, od kterého se dozvídá, jak zabil předchozí dvě přemožitelky.

V životě žen Summersových nastává tvrdá zkouška. Lékaři přijdou na to, co je Joyce a všichni se s tím těžce vyrovnávají. Glory zatím plánuje kouzlo, díky kterému najde svůj Klíč.

Joyce podstupuje operaci a vrací se domů do domácího léčení, kde se o ni starají obě dcery. Zbytek party mezitím hledá démona a zjišťuje, že pochází z vesmíru.

Antipatie mezi Willow a Anyou vrcholí... a mění se v neustálé hádky. Při jednom kouzlu, které se jim nepovede, je osvobozen trol Olaf, kterého kdysi Anya proklela.

Rada Pozorovatelů se rozhodne, že sdělí Buffy informace o Glory... ale pod podmínkou, že projde jimi stanovené zkoušky. A objevuje se nový protivník, který chce Dawn ublížit.

Dawn tuší, že před ní Buffy a Giles něco skrývají, a rozhodne se, že tomu přijde na kloub. Spolu se Spikem se vloupe do Magic Boxu, kde objeví Gilesovy tajné poznámky...

Buffy začne docházet, že k ní Spike chová nějaké city... zatímco Dru přijede do města, aby svého miláčka od přemožitelky uchránila. Nakonec Dru i Buffy končí připoutané v jeho kryptě.

Parta potká velmi zajímavou dívku, která neustále hledá Warrena, svého tvůrce. April je totiž robot zkonstruovaný jako zcela dokonalá přítelkyně.

V životě Buffy, Dawn, celé party se stane něco strašného... něco, s čím ani v nejhorší noční můře nepočítali. A nemůže za to démon, ale "pouhý" koloběh života.

Buffy s Dawn chystají pohřeb pro svou matku. Dawn se rozhodne, že nenechá Joyce jen tak odejít a připraví rituál na její vzkříšení. Jenže Joyce nemusí být taková jako dřív...

Spike se těší z nové hračky - robota, který je sestrojen jako Buffy. Pravá Buffy mezitím odjíždí z Gilesem na poušť, aby našla odpovědi na své nevyřčené otázky.

Buffy se pevně ujímá své role náhradní matky pro Dawn. A zdá se, že to bere až moc vážně. Glory pojme podezření, že jejím klíčem je čarodějka Tara...

Tara nevědomky Glory prozradí, že Dawn je její Klíč... a tak začíná Gloryina honba za prchající partou. Ta ujíždí z města karavanem, ale další nepřátelé jsou jim v patách.

Glory se zmocnila Dawn a chystá poslední drobnosti na svůj rituál, jenž otevře portál... Buffy zatím upadá do nevnímajícího stavu, ze kterého se ji snaží probudit Willow pomocí kouzel.

Glory za nedobrovolné pomoci Dawn zahájí svůj rituál na otevření portálu. Parta se zatím snaží připravit na nadcházející boj... a Buffy je pro svou sestru schopna udělat cokoliv...