На першому курсі навчання в коледжі Баффі почувається як риба без води, але таємниче зникнення однокурсника повертає її в стихію.

Баффі виявляє суперечності зі своєю новою сусідкою по кімнаті, та її турбує серія тривожних снів за участю демона, що висмоктує душі.

Поки Баффі знайомиться з чарівним студентом на ім’я Паркер, Спайк шукає перстень, який, згідно з легендою, робить того, хто його носить, непереможним.

На Хелловін Баффі та її друзі опиняються в пастці братства з привидами, де живуть справжні кажани, зомбі та жахливий демон.

Ксандер влаштовується барменом у пабі, де деякі друзі Баффі перетворюються на жахливих кроманьйонців.

Коли Оз сильно закохується в сексуальну співачку, яка також виявилася перевертнем, йому доводиться вибирати між Віллоу та власними тваринними інстинктами.

У День подяки Баффі зустрічається з духом індіанського воїна, чий народ був знищений поселенцями.

Одне із заклинань Віллоу змушує її слова стати реальністю з наслідками як цікавими, так і небезпечними для життя.

Коли всі в Саннідейлі втрачають голос, банда Скубі повинна мовчки розгадати таємницю монстрів, які вкрали їхню здатність говорити.

Намагаючись переосмислити свої стосунки з Райлі, Баффі також повинна зупинити демонів, які мають намір знову відкрити Пекельну Пащу.

Ітан Рейн повертається в місто і перетворює Джайлза на демона. Спайк єдиний, хто може допомогти.

Баффі об'єднується з Райлі після того, як їй дозволено доступ до Ініціативи. Спайк став мішенню коммандос.

Між Баффі та хворим Райлі спалахує напруга, коли вони переслідують убивцю професора Меггі Волш.

Фейт прокидається з коми і хоче помститися Баффі.

Помінявшись тілами з Баффі, Фейт насолоджується свободою. Тим часом Баффі опиняється в руках Ради спостерігачів.

Баффі відчуває, що щось не так, коли Джонатан стає героєм для всіх у Саннідейлі.

Пристрасні заняття коханням Баффі та Райлі посилюють надприродні елементи в братському домі.

Повернення Оза в Саннідейл призводить до його ув'язнення Ініціативою та ускладнює стосунки між Віллоу та Тарою.

Об’єднавши зусилля з Адамом, Спайк вбиває клин між Баффі та її друзями. Тим часом повернення Ангела в Саннідейл призводить до насильницької конфронтації з Райлі.

Отримавши контроль над розумом Райлі, Адам запускає свій план створити армію нестримних солдатів і знищити Ініціативу.

Баффі, Віллоу, Ксандер і Джайлз бачать сни, у яких їх переслідує таємнича постать.