처음에 버피는 대학 생활 적응에 힘들어하지만, 대학교 괴물이 고등학교 괴물보다 더 크고 나쁘다는 게 유일한 차이점이란 걸 알고 곧 나아진다.

영혼을 빨아먹는 악마와 관련된 악몽을 계속 꾸자, 버피는 지나치게 활발한 자기 룸메이트를 해결할 방법이 그녀를 죽이는 것뿐이라고 확신하게 된다.

버피가 새로운 연애를 시작하자, 뱀파이어가 낮에도 무사히 다닐 수 있는 전설의 반지를 찾아 스파이크가 서니데일로 돌아온다.

대학생 남자 클럽 하우스에서 열린 핼러윈 파티가 갑자기 나타난 흡혈박쥐와 좀비들, 그리고 사람들의 가장 사적인 두려움을 가지고 노는 악마가 나타나 엉망이 된다.

버피는 잰더가 바텐더로 일하는 대학 술집에서 같은 학생들과 블랙 포레스트 맥주를 나눠마신 후 이상하게 행동하기 시작한다.

더 브론즈에서 노래하던 섹시한 가수에게 윌로가 느낀 질투는 그 가수가 오즈를 유혹하려는 늑대인간이라는 사실을 알게 되면서 확실해진다.

버피는 라일리 핀이 서니데일에 있는 악마와 뱀파이어를 추적해 실험하는 군사 조직 일원이라는 사실을 모른 채 그와 연애를 시작한다.

버피가 위험에 처할지도 모른다는 경고에 에인절이 서니데일로 돌아오고, 자기 사람들의 죽음을 복수하려고 되살아난 츄마시 전사도 서니데일을 찾는다.

윌로가 오즈를 잃은 고통을 극복하고자 주문을 걸자, 윌로가 사용한 것과 똑같은 주문으로 친구들 사이에는 대혼란이 일어난다.

동화책에서 ‘신사들’이라고 알려진 살인마들이 나타나 처음에는 사람들의 목소리를 훔쳐 가더니 그 후에는 심장을 모으기 시작한다.

버피와 라일리가 서로의 비밀 정체를 이해하려고 애쓰는 사이, 배롤 악마가 헬마우스를 다시 여는 의식에 필요한 물건을 모으기 시작한다.

갑자기 늙고 쓸모없어진 것 같은 기분에 자일스는 오랜 친구이자 마법사인 이선 래인과 술을 마치며 그 슬픔을 토해내지만, 다음 날 아침 단순한 숙취 이상의 뭔가로 괴로워하게 된다.

스파이크가 이니셔티브 특공대원에게서 벗어나려고 애쓰는 사이, 버피는 이니셔티브의 지하 건물을 보게 되고 처음 생각만큼 자기가 환영받는 건 아니란 걸 깨닫는다.

이니셔티브 내부에서 일어난 죽음으로 버피와 라일리의 관계가 시험대에 오르고, 라일리조차 모르는 이니셔티브의 사악하고 치명적인 단면이 드러난다.

라일리는 버피와 함께 이니셔티브에서 만든 애덤을 추적하고, 혼수상태에서 깨어난 페이스는 윌킨스 시장에게 마지막 선물 하나를 받은 걸 깨닫는다.

감쪽같이 버피와 몸을 바꾼 페이스는 라일리를 찾아가고, 버피는 페이스를 찾아 영국으로 데려가려고 파견된 왓쳐 위원회 특수팀의 손에 남겨진다.

고등학교에서 인기라고는 없던 조너선이 서니데일에서 가장 멋지고 인기 있는 사람이 된 후, 버피는 현실이 어떤 식으로는 바뀌었을 거로 의심한다.

애덤이 뱀파이어와 악마들을 모으는 동안 라일리와 버피의 열정적인 사랑 나누기로 남자 대학생 클럽 하우스 내부의 갇혔던 시끄러운 유령들이 풀려난다.

갑작스럽게 서니데일로 돌아온 오즈 탓에 윌로의 현재 연애에 문제가 생기고, 그로 인해 늑대인간으로 변한 오즈가 라일리에게 잡힌다.

스파이크와 애덤은 버피와 친구들 사이를 이간질하고, 서니데일로 돌아온 에인절은 라일리와 특공대원들에게 공격당한다.

잰더, 윌로, 자일스는 마법의 힘으로 합체해 버피가 애덤과 싸울 수 있는 슈퍼 파워를 줘서 디모노이드 군대를 만들려는 애덤의 계획을 무너뜨린다.