Ruh emici bir iblisle ilgili üst üste gördüğü kâbuslar, Buffy’yi fazlasıyla şımarık oda arkadaşıyla baş etmenin en iyi yolunun onu öldürmek olduğuna ikna eder.

Spike yeni vampir kız arkadaşı ile vampirlerin gün ışığında zarar görmeden yürümesini sağlayan efsanevi bir yüzüğü aramak üzere Sunnydale’e döner.

Kampüsün kardeşlik evinde gerçekleşen Cadılar Bayramı partisi herkesin en derindeki korkularını kendi çıkarı için kullanan bir iblisin ortaya çıkmasıyla korkutucu bir hâl alır.

Hala Parker'ın kendisini aldatmasıyla yüzleşmeye çalışan Buffy, bir grup zengin öğrenci ile kampüsteki bir barda 'özel' bir bira içtikten sonra tuhaf davranmaya başlarlar.

Oz, dolunay sırasında kafesinden kaçar ve başka bir kurt adam olan şehvetli, seksi şarkıcı Veruca ile karşılaşır; ve ertesi sabah vahşi doğada yanında çıplak uyanır.

Spike, komandolar tarafından yakalandıktan sonra, üniversitenin altındaki yüksek teknolojili bir tesiste rehin tutulur. Kaçmayı başardıktan sonra, kaçırılmasının arkasında olduğunu düşündüğü Buffy'yi aramaya başlar. Bunun yerine Willow'u bulur...

Buffy’nin tehlikede olabileceğini öğrenen Angel, Sunnydale’e döner. Tam o sırada bir Chumash savaşçısının ruhu, halkının ölümünün intikamını almak üzere dirilir.

Willow, Oz’u kaybetmenin verdiği acının üstesinden gelme umuduyla bir büyü yapar fakat kullandığı kelimeler arkadaşları arasında kargaşa yaratır.

Centilmenler olarak bilinen bir grup peri masalı iblisi ortaya çıkıp herkesin sesini çalınca Sunnydale kasabasının tamamı sessizleşir. Onları öldürebilecek tek silah olan insan çığlığı olmadan ihtiyaçları olan yedi kişinin kalbini özgürce çalabileceklerdir. Buffy ve arkadaşları birbirleri ile konuşamadan bu gizemi çözmek zorundadır.

Buffy ve Riley birbirinin gizli kimliğini kabullenmek için uğraşırken bir Vahrall iblisi Cehennem Ağzı’nı yeniden açacak bir ritüel için çeşitli nesneler toplamaya başlar.

Kendini bir anda yaşlı ve işe yaramaz hisseden Giles, sorunlarını eski bir dostu ve büyücü olan Ethan Rayne’le bir barda içerek unutmaya çalışır, fakat ertesi sabah uyandığında kendisini büyük bir sürpriz bekliyordur.

Spike, Organizasyon’un Komandolarından kurtulmaya çalışırken, Buffy Organizasyon’un yer altı kompleksine bakma şansı yakalar fakat düşündüğü kadar dostça karşılanmaz.

Organizasyon içerisinde gerçekleşen bir ölüm, Buffy ve Riley’nin ilişkisini sınar ve Organizasyon'un Riley’nin bile bilmediği tekinsiz ve ölümcül yönleri olduğunu ortaya çıkarır.

Riley, Organizasyon’un yarattığı Adam adındaki bir yaratığı avlamasında Buffy’ye katılır, Faith ise komadan çıkar ve Belediye Başkanı Wilkins’in kendisine son bir hediye vermiş olduğunu fark eder.

Faith, Belediye Başkanı tarafından kendisine bırakılan cihazla Buffy ile vücut değiştirdikten sonra Riley’ye bir ziyarette bulunur ve içinde Buffy'nin bulunduğu Faith’i İngiltere’ye geri götürmek üzere almaya gelen Gözetmenler Konseyi Özel Kuvvetleri’nin ellerine bırakır.

Jonathan adındaki popülerlikten uzak eski Sunnydale Lisesi öğrencisinin kasabadaki en havalı ve popüler kişi hâline gelmesinin ardından Buffy, gerçekliğin bir şekilde değiştirilmiş olduğundan şüphelenir.

Adam, vampirler ve iblislerden oluşan bir ordu toplarken, Riley ve Buffy’nin tutkulu sevişmesi, kardeşlik evindeki bir grup kötü ruhu serbest bırakır.

Oz’un Sunnydale’e sürpriz dönüşü Willow’un aşk hayatında karışıklığa sebep olur ve Oz’un kurt adama dönüşmesine ve Riley tarafından yakalanmasına yol açar.

Spike ve Adam, Buffy ve arkadaşlarının arasını açmak için plan yaparken Angel, Sunnydale’e döner fakat Riley ve bir grup Organizasyon Komandosu’nun saldırısına uğrar.

Xander, Willow ve Giles; Adam’la savaşıp iblislerden oluşan bir ordu kurma planlarını suya düşürmesi için Buffy’yi büyü yoluyla doğaüstü güçlerle doldurmak üzere güçlerini birleştirir.

Adam’ı alt ettikten sonra yorgun düşen Buffy, Willow, Xander ve Giles ilkel bir güç tarafından takip edildikleri tuhaf bir rüya dünyasına girerler.