Prázdniny uběhly jak voda a Buffy s Willow začínají studovat na vysoké škole. Náhle však začínají mizet studenti a Buffy přijde na to, že za tím stojí jeden upíří gang.

Buffy si se svou spolubydlící Kate leze na nervy, jak to jen jde a obě si dělají navzájem různé schválnosti. Jenže pak se Buffy začne chovat velmi divně... jako by jí chyběl kus duše.

Buffy a Parker se stále více sbližují a do města zavítá starý známý Spike se svou novou milenkou, hledající ztracený drahokam Amara, který dá upírovi, jenž ho nosí, nesmrtelnost.

Je tu opět strašidelný Halloween! Parta jde oslavovat do domu bratrstva. Jenže v budově byla probuzena síla zla, která ztělesní všechny můry jejích návštěvníků.

Buffy se trápí nezájmem Parkera, a tak svou bolest hodlá řešit pitím v baru, kde Alex zrovna pracuje. Jenže pak se začnou dít divné věci a z Buffy se pomalu stává neandrtálec.

Willow se trápí kvůli Ozovi, který se začal chovat podivně a zjevně ho učarovala Veruca - zpěvačka z Bronzu... která je, stejně jako Oz, vlkodlakem.

Spike uteče ze základny vojáků a vydá se na lov Přemožitelky. Bohužel pro něj, vojáci mu stačili implantoval čip, který mu zabraňuje komukoliv ublížit.

Angelův přítel Doyle měl vizi, ve které byla Buffy v nebezpečí. Angel neváhá a vydává se tajně do Sunnydale, kde se spojí s Buffyinými přáteli, na které zaútočil záhadný indián.

Willow se stále trápí Ozovým odchodem, a tak se rozhodne kouzlem vymazat svou bolest. Jenže vše se zvrtne - Buffy a Spike plánují svatbu, po Alexovi jdou démoni a Giles oslepne.

V Sunnydale zavládne hrobové ticho a jsou nalezeny mrtvoly bez srdce. Za vším stojí démoni zvaní Gentlemeni a jen lidský hlas je dokáže zabít.

Buffy a Riley se o sobě konečně dozvídají pravdu, ale Buffy už nechce pokračovat v jejich vztahu. Navíc se na Sunnydale řítí další velká apokalypsa...

Náš starý známý Ethan se vrátil do města, kde se střetne s Gilesem, jenž je na tom dost špatně, protože si myslí, že přemožitelka ho už nepotřebuje. A Ethan mu přidá něco do pití...

Walshová se rozhodla přijmout Buffy na základnu, aby jim Přemožitelka pomohla v boji. Nechtíc se tak ale Buffy oddaluje od svých přátel a hlavně... Walshová něco chystá!

Adamovi se podařilo utéct ze základny a venku zkoumá živé předměty. A Riley je na tom velmi špatně - chybí mu přísun léků a stále nemůže uvěřit tomu, co Walshová udělala.

Faith si vyměnila s Buffy tělo. Pravá Buffy je převážena Radou do Anglie, zatímco Faith si užívá jejího života. Naštěstí si Tara s Will brzy uvědomí, že něco není v pořádku.

Buffyin svět je náhle jiný... už není tou, které se upíři ve městě bojí. Postrachem upírů se stal Jonathan! Ten díky kouzlu vyniká ve všem, co dělá... a nikomu to nepřijde divné.

Na koleji se pořádá večírek, začnou se tam objevovat duchové a všechny lidi z domu svou silou vyženou. Uvnitř zůstane jen Riley s Buffy, jejichž milováním se duchové krmí.

V Sunnydale se znenadání objevuje Oz, který kvůli Willow ovládnul své vlkodlačství. Jenže když se setká s Tarou, přemění se a je odchycen vojáky ke zkoumání.

Adam chce oddělit Přemožitelku od jejích přátel a Spike se tohoto úkolu ujme. Za Buffy zavítá Angel, aby se jí omluvil za své chování v L.A. a ještě se stihne porvat s Rileym.

Adam drží Rileyho jako zajatce a má s ním velké plány. Buffy, Alex, Giles a Willow zamíří do základny s cílem zneškodnit Adama a jsou chyceni partou vojáků... ale boj už začíná...

Rituál, který provedli Willow, Giles, Alex a Buffy, urazil podstatu Přemožitelky... ta se jim dostává do snů a odhaluje jejich nejskrytější obavy, myšlenky, přání...