Zlonamjerni Ethan Rayne začara Gilesa pretvorivši ga u demona. Hoće li Buffy vidjeti pravo lice demona?

Náš starý známý Ethan se vrátil do města, kde se střetne s Gilesem, jenž je na tom dost špatně, protože si myslí, že přemožitelka ho už nepotřebuje. A Ethan mu přidá něco do pití...

갑자기 늙고 쓸모없어진 것 같은 기분에 자일스는 오랜 친구이자 마법사인 이선 래인과 술을 마치며 그 슬픔을 토해내지만, 다음 날 아침 단순한 숙취 이상의 뭔가로 괴로워하게 된다.

כשאיתן ריין חוזר לעיר והופך את ג'יילס לשד, ספייק הוא היחיד שיכול לעזור.

C'est l'anniversaire de Buffy et ses amis lui ont préparé une surprise. Giles se rend dans un bar avec Ethan Rayne, un de ses vieux amis, et noie son chagrin dans l'alcool. Le lendemain, il s'aperçoit avec horreur qu'Ethan l'a transformé en démon. Maggie Walsh propose à Buffy de collaborer avec le commando Initiative et Willow se rapproche de Tara...

Ethan Rayne returns to town and transforms Giles into a demon. Spike is the only one who can help.

Sentendosi improvvisamente vecchio e inutile, Giles affoga i propri dolori al pub con il suo vecchio amico stregone, Ethan Rayne, risvegliandosi la mattina dopo con qualcosa di molto peggio di un semplice mal di testa.

Buffy en Riley verkennen de grenzen van hun krachten naarmate ze een hechtere band aangaan met elkaar. Giles wordt in een demon veranderd en wordt per ongeluk door een onwetende Buffy opgejaagd.

Giles czuje się stary i bezużyteczny, więc topi smutki w pubie ze starym znajomym, czarownikiem Ethanem Rayne'em. Rano czeka go nie tylko kac.

Buffy e Riley exploram a extensão dos poderes de cada um ao aprofundarem seu envolvimento romântico. Giles é transformado em um demônio e é caçado por Buffy, que ignora quem ele seja.

Willow entra en la habitación de Buffy y le informa del ataque de un demonio. En vez se trata de una criatura de otro universo. A la mañana siguiente, Spike se prepara para dejar la casa de Xander y buscar una propia. A pesar de la insistencia de Anya, Xander rehusa despedirse.

Auf einer Überraschungsparty zu Buffys Geburtstag, die ihre Freunde organisiert haben, lernt Giles Riley kennen. Als Giles erfährt, dass Riley zur Initiative gehört, ist er alles andere als erfreut darüber. Wenig später wird Giles von seinem alten Freund Ethan Rayne in einen Dämon verwandelt. Nur Spike, der die Dämonensprache beherrscht, kann ihm helfen, Ethan zu finden. Währenddessen glauben Buffy und ihre Freunde, dass der Dämon Giles verspeist hat – und machen Jagd auf ihn.

Kendini bir anda yaşlı ve işe yaramaz hisseden Giles, sorunlarını eski bir dostu ve büyücü olan Ethan Rayne’le bir barda içerek unutmaya çalışır, fakat ertesi sabah uyandığında kendisini büyük bir sürpriz bekliyordur.

Ітан Рейн повертається в місто і перетворює Джайлза на демона. Спайк єдиний, хто може допомогти.