Na hun gevecht op leven en dood raakt Faith in een coma, waarop Buffy Angel met haar eigen bloed voedt om zijn lichaam te ontdoen van het gif. Wanneer ze bij is gekomen van dit alles, zetten de Scoobies hun plan in werking om de burgemeester voor eens en altijd te verslaan.

Terwijl de burgemeester zich opmaakt voor zijn transformatie, vecht Buffy tegen Faith om Angel te redden, die gewond is geraakt door een dodelijke gifpijl voor vampiers.

Buffy moet haar persoonlijke problemen opzij zetten, wanneer een verbitterde student met een bloedbad dreigt op het eindejaarsbal van Sunnydale High.

De Scooby-bende bespreekt hun toekomst; Buffy probeert de plannen van de burgemeester te dwarsbomen.

Buffy raakt geïnfecteerd met het bloed van een demon en ontvangt één van zijn gaven. Ze kan hierdoor de gedachtes horen van iedereen en pikt op dat iemand een aanslag wil plegen op de gehele school. Terwijl ze krankzinnig wordt van de warboel van alle gedachtekronkels, worstelen Angel, Giles en Wesley om haar te redden.

Faith en de burgemeester beraden hoe ze Angels ziel kunnen stelen.

Anya probeert haar oude krachten weer terug te krijgen en misleidt Willow om haar te helpen. Dit gaat niet helemaal volgens plan: in plaats van Anya's ketting, keert Vamp-Willow terug in Sunnydale en ze komt erachter dat haar wereld niet meer hetzelfde is.

Buffy worstelt met de lak aan regels van Faith; Faith maakt haar verandering compleet.

Buffy en Faith krijgen een nieuwe Wachter; Faith lokt Buffy mee in gevaarlijke situaties.

Zich buitengesloten voelend van de Scooby-bende beleeft Xander avonturen met een nieuwe 'vriend'. Ondertussen moeten de andere Scoobies wederom een poging doen om te voorkomen dat de Hellemond geopend wordt door een groep vrouwelijke demonen.

Buffy's 18e verjaardag brengt haar bij een gevaarlijke test opgezet door de Wachtersraad. De vertrouwensrelatie tussen Giles en Buffy wordt hierdoor op het spel gezet...

Joyce's eerste kennismaking met het Slayer-bestaan van haar dochter brengt haar tot de schokkende beelden van twee gevonden kinderlijkjes. Aangedaan hierdoor leidt Buffy's moeder een heksenjacht in Sunnydale.

Tijdens kerst wordt Angel achtervolgd door slachtoffers van zijn oude misdaden. Uiteindelijk ziet Angel nog maar één oplossing door zichzelf op te offeren aan de opkomende zon. Kan Buffy hem hiervan weerhouden?

Een wraakdemon laat Cordelia een wens doen, met gruwelijke gevolgen.

Een door liefdesverdriet verscheurde Spike komt terug en ontvoert Willow en Xander. Hij dwingt Willow om een liefdesspreuk te maken voor hem, zodat Drusilla bij hem terugkeert.

Faiths nieuwe Wachter arriveert in Sunnydale; de Scooby-bende ontdekt Buffy's geheim over Angel.

Snoep veroorzaakt bij de volwassenen in Sunnydale tienergedrag. Buffy ontdekt dat Ethan Rayne betrokken is bij een duivels plan om pasgeborenen op te offeren aan een monster.

Buffy en Cordelia strijden om de titel Koningin van het Bal als ze in een gevaarlijke competitie terechtkomen die is opgezet door Mr. Trick.

Oz wordt verdacht van brute moorden nadat hij is ontsnapt tijdens zijn weerwolftransformatie; Buffy heeft moeite met het omgaan omtrent de terugkeer van Angel.

Een nieuwe Slayer arriveert in Sunnydale; Buffy begint de emotionele gebeurtenissen van vorig seizoen te accepteren.

Buffy heeft het moeilijk met haar terugkeer in Sunnydale omdat haar vrienden haar lijken te ontwijken. Het masker van haar moeder helpt niet echt mee.

Buffy probeert een nieuw leven op te bouwen in L.A.; Giles zoekt het hele land naar haar af. Ondertussen ontmoet Buffy het meisje Lily, die zichzelf eerder Chanterelle noemde en bij de vampieraanhangers was aangesloten. Ze vraagt Buffy om hulp, nadat haar vriendje ineens spoorloos verdwenen is.