Buffy távollétében Willow, Xander és Oz megpróbálják ellenőrzésük alatt tartani a Sunnydale-i vámpírokat, azonban mind kevesebb sikerrel.

Amikor Buffy hazatér, rájön, hogy nem is olyan sokkal könnyebb a kinti világban élni bizalmatlan anyjával és visszautasító barátai között, mint megmenteni a vámpíroktól a világot.

Miközben Buffy próbál ismét beilleszkedni, a gyilkos Faith érkezik a városba és tinédzserként sikerül beilleszkednie a bandába.

Amikor egy diákot szétmarcangolva találnak meg az erdőben, mindenki Oz-t gyanusítja. Azonban Buffy megtudja, hogy Angel sok száz év kínzást követően egy vadállat alakjában ismét visszatért a földre, és attól fél, ő a tettes.

Cordelia biztosnak érzi bálkirálynői győzelmét, azonban hamarosan riválisa akad Buffy személyében. Közben a város új vámpírja, Mr. Trick összeszed egy csapat démont és vámpírt, hogy meglepetést szerezzen Buffy-éknak.

Mr Trick ráveszi Giles régi haverját, Ethan Rayne-t, hogy készítsen olyan cukorkákat, amelytől a felnőttek felelőtlen tinédzserekké válnak, így félreállnak az útból, amíg a titokzatos Wilkins egy démonnak hódol.

With some help from Faith's new watcher, Buffy seeks to destroy a weapon-like glove before it falls into the hands of a demon.

Spike returns to Sunnydale and kidnaps Willow in hopes of creating a magic spell that will make Drusilla love him again.

Cordelia meg akar szabadulni Xander-től. Úgy gondolja, Buffy az oka minden problémájának, ezért azt kívánja, bárcsak Buffy soha nem jött volna Sunnydale-be. Egy démon teljesíti a kívánságot, így Cordelia világa egy csapásra megváltozik...

Miközben a többiek a karácsonyi szünetre készülnek, Angel-t látomások gyötrik erőszakos múltjából. Egy titokzatos gonosz erő Jenny Calendar alakjában próbálja meggyőzni őt, hogy hagyja ott Buffy-t és álljon ismét a rossz oldalra...

Joyce két gyermek holttestére bukkan, akik látszólag egy vallási rituálé áldozatai lettek. Arra bíztatja Sunnydale felnőtteit, hogy szabadítsák meg a várost a gonosztól, beleértve Buffy-t, Willow-t és Amy-t is...

Közeleg Buffy 18. születésnapja, amelyet csendben szeretne ünnepelni az édesapjával ezért lemondja a többiek ajánlatát egy nagy partira. Azonban még nem tudja, hogy egy különleges kihívás vár rá, amely az életébe is kerülhet...

Xander rájön, hogy a csapatnak nincs akkora szüksége rá, mint gondolta, ezért elhatározza, hogy bebizonyítja a többieknek a rátermettségét. Végül nagy bajba kerül, és a helyzet egész Sunnydale-t fenyegeti...

Buffy egy amulettet akar visszaszerezni, még mielőtt egy hatalmas démon visszanyerné tőle az erejét. Faith-tel való találkozása ráébreszti Buffy-t, hogy vadabb dolgokra vágyik...

Buffy megpróbál beletörődni a Faith-tel történt dolgok következményeibe, Faith azonban úgy gondolja, hogy a törvények fölött áll. Angel elfogja Faith-t, de még mielőtt bármit csinálna vele Wesley-ék közbelépnek...

Willow tudtán kívül belekeveredik a kívánság teljesítő démon, Anyanka átkába, aki vissza akarja szerezni a hatalmát, és mindeközben véletlenül előhívja Willow-t Cordélia alternatív világából...

Faith és Mayor szövetséget kötnek és egészen odáig mennek, hogy el akarják rabolni Angel lelkét. Miután nem járnak sikerrel, egy hatalmas mágus segítségét kérik...

Buffy-t felveszik a főiskolára, azonban emiatt csak még több kétsége támad azzal kapcsolatban, vajon képes e Sunnydale-en kívül élni úgy, hogy tudja, Faith és Mayor még mindig ott vannak...

Buffy-nak a végzős diákok nagy estéjén meg kell mentenie barátait és az iskola többi diákját egy támadásban. Közben Angel bevallja, úgy érzi, ő és Buffy soha nem élhetnének együtt normális életet, ezért el kell mennie...

A csapat értékes információkat szerez egy régi ellenségtől, Anya-tól. Faith megmérgezi Angel-t, hogy így elterelje Buffy figyelmét a várható eseményről. Buffy kiáll Faith-tel, hogy megszerezze az egyetlen ellenszert Angel számára: Faith vérét.

Egy démonnal való harcot követően Buffy-t megfertőzi a démon vére, ezzel szert tesz arra a képességre, hogy meghallja az emberek gondolatait...

Buffy-t felveszik a főiskolára, azonban emiatt csak még több kétsége támad azzal kapcsolatban, vajon képes e Sunnydale-en kívül élni úgy, hogy tudja, Faith és Mayor még mindig ott vannak...