Buffy se ukrývá v L.A., kde pracuje jako servírka v bistru pod jménem Anne, což je její druhé jméno. Stále se ještě nedokázala vzpamatovat z Angelovy smrti a navíc ji sužují noční můry o něm. V bistru obslouží zamilovaný pár; holka jménem Lily tvrdí, že ji zná, nakonec si vzpomene, že to Buffy ji zachránila před jistou smrtí, když obdivovala upíry a chtěla se jedním stát. Druhý den Lily Buffy vyhledá, celá zoufalá, neboť nemůže najít svého kluka a prosí Buffy o pomoc. Ta jí sice neochotně, ale přesto pomůže. Po neúspěšném společném hledání Buffy nakonec Rickieho objeví...

Buffy se snaží zapadnout v Sunnydale a zlepšit vztahy se svými přáteli, jenže ona se nechce svěřit, co se doopravdy stalo tu noc, co byl zabit Angel a oni taky nemají zrovna chuť mluvit o všem, co stalo a co si kvůli tomu, jak zmizela, museli vytrpět. Snyder nemá vůbec v úmyslu dát Buffy další šanci a nechat ji na sunnydaleské střední dostudovat. Buffy se rozhodne, aby prolomila ledy, uspořádat večeři. Parta se však rozhodne, že u Buffy uspořádají večírek, kde bude hrát kapela, ve které hraje Oz, aby se tak vyhli konfrontaci s Buffy.

Do Sunnydale zavítá nová přemožitelka Faith. Ta rychle zapadne do party, když však je s Buffy na hlídce a napadnou je upíři, Faith začne jednoho z nich bezhlavě mlátit, místo toho, aby ho hned zabila. Buffy ji tak začne podezřívat, že má nějaké problémy.

Je doba, kdy se Oz mění ve vlkodlaka a kamarádi se střídají v jeho hlídání. Na hlídce je Alex, jenže ten na ni usne, a tak když druhý den Giles všem sdělí, že včera v noci byl roztrhán člověk, podezření ihned padne na Oze. Buffy je na hlídce a všimne si někoho, jak utíká lesem, k jejímu překvapení je to Angel. Ten se však chová jak nějaké zvíře, a tak ho vezme do sídla a spoutá řetězy, na podlaze si všimne obrysů, kam Angel dopadl.

Scott se rozešel s Buffy a navíc Buffy nebude ani v ročence, protože Cordélie místo toho, aby jí šla říct, že se fotí fotky na ročenku, sháněla hlasy pro svoji kandidaturu na post královny plesu. Začnou se navzájem urážet, což Buffy vyprovokuje k tomu, že bude též kandidovat na královnu plesu.

Starosta Wilkins žádá Tricka o pomoc při krmení démona. Druhý den ve škole všichni studenti vyfasují od ředitele balíček čokolády, který mají prodat a získat tak peníze pro kapelu. Jenže dospělí, co sní cukroví, se začnou měnit v bezstarostné puberťáky.

Do Sunnydale přijíždí Faithina nová pozorovatelka a chová se velice nadřazeně, navíc kritizuje všechno, co Giles udělá. Buffy a Angel bojují se svými pocity, když podlehnou a začnou se se líbat, spatří je Alex, který byl na hřbitově, neboť hledal rukavici Myhnegon, které se chce zmocnit démon Lagos. Willow a Alex se také nedokáží vyrovnat se svými pocity a začnou se líbat v knihovně, kam vejde Giles, který si jich naštěstí nevšimne, neboť je začtený do knihy.

Do Sunnydale se vrací náš starý známý Spike, z kterého se ale stala fňukající troska poté, co ho jeho velká láska Drusila pustila k vodě. Nyní je rozhodnut dostat ji zpět za každou cenu, třeba i kouzlem od Willow.

Cordy je stále velmi zdrcená z Alexovi zrady. Když se po týdnu vrací do školy, neboť se zotavovala z bodného zranění, její kamarádky se k ní chovají hnusně. Ukážou jí ňoumu Jonathana a řeknou, že tohle je kluk akorát pro ni, ten ji snad nepodvede. Navíc si myslí, že týden byla pryč kvůli té potupě s Alexem. Jediná z party se k ní hezky chová Anya, nová spolužačka. Spolu zajdou do Bronzu, když Cordy vyjde ven, jde za ní Buffy, která s ní chce promluvit, přeruší je ale upír, který Cordy shodí do odpadků. Po bitce jde okolo parta v čele s Harmony a posměšně se na ní dívají, což Cordy úplně vytočí a vmete Buffy do tváře, že zdrojem všech problémů je ona. Druhý den se o tom baví s Anyou, ta ji dá řetízek pro štěstí a Cordy ji řekne, že by si přála, aby Buffy nikdy nedorazila do Sunnydale. Anya se promění v démona a řekne: "Tak jest."

Jsou vánoce a všichni se na připravují, jen Angela trápí noční můry jeho minulých hříchů, dokonce se mu oběti i zjevují.

Joyce se rozhodne, že je načase, aby Buffy viděla při hlídce, když je to taková velká součást jejího života. Během hlídky najde Joyce na hřišti dvě mrtvé malé děti.

Narozeniny Buffy se blíží, ale ta se cítí čím dál tím víc oslabená a málem ji upír zabije vlastním kolíkem.

Alex je zraněn při bitvě s démony a Giles mu radí, aby se příště držel zpátky. Dokonce i Cordélie mu dává najevo, jak je pro všechny ostatní postradatelný a k ničemu. Giles z knih zjistí, že se blíží konec světa.

Buffy a Faith bojují s nebezpečnými upíry, kteří jsou jedni z mnoha, kteří uctívají démona Baltazara. Starosta je z toho nesvůj, neboť nic nesmí překazit jeho zasvěcení. To je totiž poslední krok před jeho vzestupem.

Buffy trápí kvůli vraždě výčitky svědomí, ale Faith se zdá naprosto v pohodě. Tělo zástupce je nalezeno a Wesley chce, aby to Přemožitelky prošetřili, protože vrah nemusí být obyčejný člověk.

Anya se nemůže smířit s tím, že by měla být jen obyčejný smrtelník a natož puberťák. Požádá proto Willow, aby jí pomohla s kouzlem, které by mohlo její řetízek přivést do této reality. Willow je nadšená, protože magie ji baví a je vzrušující a ona si poslední dobou přijde nudná a až moc spolehlivá.

Démon nabídne Přemožitelkám knihy o Povýšení, chce za ně jen peníze, aby se dostal pryč z města dříve, než starosta rozjede svoji show. Faith se rozhodne Angela svést, aby ho připravila o duši.

Starosta se připravuje na volby a zároveň i na své Povýšení. K tomu nezbytně potřebuje jednu bednu, které se ale zmocní Buffy. Faith unese Willow, aby mohla proběhnout výměna.

Vztah mezi Buffy a Angelem se vyhrocuje. Sunnydaleská střední zatím žije plesem, na který se jeden zhrzený kluk rozhodl poslat pekelné psi cvičené na zabíjení lidí v obleku.

Maturita je za dveřmi a starosta bude u ní mít slavnostní projev, na který si naplánoval své Povýšení. Faith otráví Angela šípem, aby se Buffy zabavila a starosta měl volné pole.

Maturita se nezadržitelně blíží a s ní i Povýšení starosty Wilkinse. Buffy vymyslí velký plán, do kterého se zapojí všichni studenti z maturitního ročníku. Bitva může začít!

Buffy se nakazí krví neznámého démona a získá jednu z jeho vlastností... telepatii. Zprvu si svou novou schopnost užívá, jenže po nějaké době ji zcela přestane ovládat!