Buffy, che ora vive nella metropoli, aiuta una donna il cui ragazzo è misteriosamente scomparso, mentre a Sunnydale i suoi amici combattono da soli le forze del male.

Una maschera nigeriana che la madre di Buffy ha portato a casa dalla galleria d'arte ha l'eccezionale potere di resuscitare i morti.

Una cacciatrice carismatica di nome Faith si presenta a Sunnydale e ben presto conquista la madre e tutti gli amici di Buffy.

Il timore di Buffy che Oz possa aver ucciso una studentessa durante il plenilunio accresce quando, durante la pattuglia notturna, si imbatte in Angel in uno stato violento e selvaggio.

Mentre si contendono il titolo di Reginetta della festa, Buffy e Cordelia vengono prese di mira da una banda di assassini che si preparano per la "SlayerFest '98".

Gli adulti di Sunnydale iniziano a comportarsi da adolescenti immaturi dopo aver mangiato le barrette di cioccolata vendute alla raccolta fondi per le nuove divise della banda del liceo.

Con l'aiuto della nuova Osservatrice di Faith, Buffy cerca di distruggere il leggendario Guanto di Myhnegon prima che finisca nelle mani del demone Lagos.

Spike torna a Sunnydale e rapisce Willow per costringerla a fare un incantesimo che gli restituisca l’amore di Drusilla.

Dopo aver confidato ad Anya il suo disappunto sull'arrivo di Buffy a Sunnydale, Cordelia si ritrova improvvisamente in una realtà in cui i vampiri dominano la città.

Mentre le vacanze di Natale si avvicinano, Angel è tormentato dalle apparizioni delle sue vittime, tra cui Jenny Calendar che tenta di convincerlo a uccidere Buffy.

Dopo aver rinvenuto i cadaveri di due bambini marchiati da un simbolo riconducibile al mondo dell’occulto, la madre di Buffy avvia una campagna per liberare Sunnydale dalle streghe.

All’approssimarsi del suo diciottesimo compleanno, Buffy perde i poteri da cacciatrice e si ritrova ad affrontare un vampiro pazzo che ha rapito sua madre.

Mentre la gang è impegnata contro le creature della Bocca dell'Inferno, Xander vive la sua personale avventura quando si imbatte in alcuni cadaveri rianimati decisi a far esplodere il liceo.

Quando arriva il nuovo Osservatore di Buffy, Wesley Wyndham-Pryce, Buffy e Faith si lasciano trasportare da una furia ribelle che si concluderà con la morte del vicesindaco.

Mentre gli investigatori indagano sulla morte del vicesindaco Finch, il fatto che Faith continui a negare ogni addebito induce Angel a volerla aiutare a capire i suoi errori.

Nell’intento di aiutare Anya a riacquistare i poteri con un incantesimo, Willow e Anya inavvertitamente richiamano da un universo alternativo la gemella malvagia di Willow, una vampira.

Con l'aiuto dei libri dell’Ascensione, Faith e il sindaco tramano per rubare l'anima ad Angel e convincerlo poi a uccidere l'altra cacciatrice: Buffy.

Il sindaco cattura Willow in seguito al furto perpetrato da Buffy e Angel di una cassa contenente l’energia demoniaca necessaria al sindaco per il Giorno dell'Ascensione.

Buffy affronta tre temibili mastini infernali programmati da un compagno di classe ad attaccare gli studenti durante il ballo di fine anno del Sunnydale High.

Per distrarre Buffy e impedirle di interferire con l'Ascensione del sindaco, Faith colpisce Angel con una freccia imbevuta di un veleno il cui unico rimedio è il sangue di una cacciatrice.

Buffy, i suoi amici e tutti gli studenti del Sunnydale High si preparano ad affrontare il sindaco e la sua frotta di vampiri in una battaglia, in apparenza già persa, per salvare la città.