Artık büyük şehirde yaşayan Buffy, erkek arkadaşı gizemli bir biçimde ortadan kaybolan bir kadına yardım ederken arkadaşları Sunnydale’de kötülüğün güçleriyle kendi başlarına savaşmaktadır.

Sunnydale'a dönen Buffy annesinin galeriden aldığı Nigernia maskesinin ölüleri diriltmek gibi eşsiz bir gücü olduğunu fark eder.

Sunnydale’e Faith adlı karizmatik bir Avcı gelir ve Buffy’nin annesinin ve bütün arkadaşlarının kalbini çabucak kazanır.

Bir öğrenci ormanda vahşice yaralanmış halde bulunduğunda Buffy Oz’dan şüphelenilir. Ancak Buffy, Angel'ın yüzlerce yıllık işkenceden sonra vahşileşmiş ve şiddete yatkın bir şekilde Dünya'ya geri döndüğünü fark edince asıl katilin Angel olabileceği gerçeğinden korkmaya başlar.

Buffy ve Cordelia Mezunlar Gecesi Kraliçesi olmak için rekabet ederken kasabadaki yeni vampir Bay Trick, iki Avcı için bir sürpriz yapmak üzere bir grup vampir, iblis ve paralı askeri bir araya getirir.

Sunnydale sakinleri yeni lise bandosu üniformaları için para toplamak adına satılan gofretleri yedikten sonra olgunlaşamamış ergenler gibi davranmaya başlar.

Buffy, Faith’in yeni Gözcü’sünden yardım alarak efsanevi Myhnegon Eldiveni’ni iblis Lagos’un eline düşmeden önce yok etmeye çalışır.

Spike, Sunnydale’e geri döner ve Willow’u, Drusilla’nın ona tekrar aşık olmasını sağlayacak bir büyü yapması için kaçırır.

Cordelia yeni arkadaşı Anya’ya, Buffy’nin Sunnydale’e hiç gelmemiş olmasını dilediğini söyledikten sonra kendini birden şehri vampirlerin yönettiği bir gerçekliğin içinde bulur.

Noel tatili yaklaşırken aralarına Jenny Calendar’ın da olduğu eski kurbanlarının hayalleri Angel’a, Buffy’yi öldürmesi için eziyet eder.

Buffy’nin annesi esrarengiz bir sembolle işaretlenen iki çocuk bulunca Sunnydale’i cadılardan arındırmak için bir seferberlik başlatır.

On sekizinci yaş günü yaklaşmakta olan Buffy tam da annesini kaçıran gözü dönmüş bir vampirle savaşması gerekirken Avcı güçlerini kaybeder.

Buffy ve ekibi Cehennem Ağzı’ndan gelen yaratıklarla savaşırken, Xander liseyi havaya uçurmaya çalışan bir grup dirilmiş cesette karşı tek başına mücadele verir.

Dedektifler Belediye Başkan Yardımcısı Finch’in ölümünü soruştururken Faith yanlış bir şey yapmadığına dair ısrarını sürdürmektedir. Buffy ise Faith ile gerçekleştirdiği vahşi eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmeye çalıştırmaktadır.

Willow ile Anya, Anya’nın güçlerine yeniden kavuşması için büyü yaparken istemeden alternatif bir evrenden Willow’un vampir olan kötücül ikizini çağırır.

Faith ve Belediye Başkanı, Yükseliş Kitapları’nın yardımıyla Angel’ın ruhunu çalmayı, ardından ona diğer Avcı’yı, yani Buffy’yi öldürtmeyi planlar.

Belediye Başkanı, kendisine gönderilen iblis enerjisini içinde tutan bir kutuyu Buffy’yle Angel’ın çalması üzerine Willow’u alıkoyar.

Buffy sınıf arkadaşının Sunnydale Lisesi mezuniyet balosu sırasında öğrencilere saldırmak üzere programladığı üç korkutucu cehennem tazısıyla savaşır.

Faith, Buffy’nin Belediye Başkanı’nın Yükseliş’ine engel olmaması için onun dikkatini dağıtma amacıyla Angel’ı zehri yalnızca bir Avcı’nın kanıyla tedavi edilebilecek bir okla vurur.

Buffy, arkadaşları ve bütün Sunnydale Lisesi öğrencileri şehri kurtarmaya yönelik, kazanılması imkansız gibi görünen bir savaşta Belediye Başkanı ve vampir sürüsüyle yüzleşmeye hazırlanır.

Telepat bir iblisi öldüren Buffy, katliam yapmayı planlayan bir öğrenci de dahil olmak üzere etrafındaki herkesin düşüncelerini okuyabilmeye başlar.