Buffy torna dalle vacanze con un "pessimo atteggiamento" e degli incubi ricorrenti sul Maestro – mentre il Consacrato e i suoi seguaci meditano vendetta.

Una serie di profanazioni di tombe porta al membro di un club scientifico che vuole creare una fidanzata per il fratello, che ha appena riportato in vita.

La madre di Buffy rimane intrappolata nella scuola quando un vampiro di nome Spike arriva in città e lancia un attacco contro la Cacciatrice.

Una bellissima principessa Inca sepolta viva in una tomba 500 anni prima viene accidentalmente riportata in vita nel Museo di Storia Naturale di Sunnydale.

Buffy e Cordelia vanno alla festa di una confraternita e si ritrovano offerte come sacrifici umani a delle creature simili a rettili.

Dopo aver noleggiato dei costumi per Halloween in un insolito negozio, Buffy e i suoi amici si ritrovano trasformati nelle creature che impersonano.

Buffy vien attirata in una trappola da un gruppo di aspiranti vampiri nella speranza che Spike li trasformi come ringraziamento per la cattura della Cacciatrice.

Il passato di Giles torna a perseguitarlo quando un demone che lui ed Ethan Rayne avevano invocati i gioventù va a cercarli a Sunnydale.

Mentre Buffy, durante la settimana della carriere, pensa al proprio futuro, Spike assume tre cacciatori di tagli professionisti per accertarsi che non abbia alcun futuro.

Buffy unisce la forze con una misteriosa Cacciatrice di nome Kendra sperando così di salvare Angel da Spike, da Drusilla e dal mortale rituale che hanno progettato.

Quando la madre di Buffy viene corteggiata da un venditore di software informatici di nome Ted, Buffy ha una brutta sensazione e inizia a indagare su di lui.

Willow, Cordelia, Giles e Joyce diventano schiavi di un'antica bestia dopo che le sue uova entrano a far parte di un compito scolastico sulla cura dei bambini.

Il giorno del suo diciassettesimo compleanno, Buffy e Angel devono evitare che Spike e Drusilla facciano risorgere Il Giudice, demone che ha il potere di distruggere l'umanità.

Buffy deve sconfiggere non solo Il Giudice ma anche Angel, che ha di nuovo perso l'anima dopo aver provato un attimo di pura gioia.

Buffy e i suoi amici scoprono dei segreti su di loro mentre si battono contro un lupo mannaro, l'uomo che gli dà la caccia e le loro emozioni.

Quando Cordelia lo lascia proprio a San Valentino, Xander chiede a una strega di incantare Cordelia così da poter essere lui a rompere con lei.

Angel riprende a tormentare Buffy e i suoi amici, mentre Jenny Calendar cerca un modo per ridargli l'anima.

Mentre è ricoverata per una grave influenza, Buffy si scontra con un demone che succhia la vita dei bambini malati.

Il Liceo di Sunnydale è infestato dal fantasma di un ex studente e di un'insegnante che rivivono la loro tragica storia d'amore attraverso i corpi degli attuali studenti e insegnanti.

Xander entra sotto copertura nella squadra di nuoto di Sunnydale dopo che i suoi membri vengono trovati uccisi, a quanto pare scuoiati vivi.

Kendra torna ad aiutare Buffy quando Angel vuole far rivivere un antico demone capace di scaraventare il mondo all'inferno.