Buffy se vrací z LA, kde trávila prázdniny se svým otcem, ale chová se podivně, především ke svým přátelům se chová jako mrcha, a ti proto pojmou podezření, že je posedlá. Poskoci Pomazaného mezitím plní potřebné kroky k rituálu, který oživí Pána a Buffy svým chováním vystaví své kamarády nebezpečí.

Na hřbitově nekdo vykopal tělo mrtvé holky a Giles si myslí, že jde o zombie. Cordy najde ostatky tří těl v odpadcích.

Do Sunnydale přijíždí Spike alias William Krvavý se svou přítelkyní Drusillou a doufá, že ji Pekelná brána uzdraví. Tak aby si zkrátil čas, rozhodne se zabít Buffy, což by pro něj neměl být problém, jelikož už dvě přemožitelky zabil. Na zabití Buffy si vybere noc svatého Vigiuse, kdy se všem upírům zvětšuje síla. Jenže Buffy nemá moc času se tím nějak zaobírat, protože jí hrozí vyloučení ze školy, takže musí připravit jeden školní projekt.

Buffy je se školou v muzeu. Student Rodney tam však nezporován zůstane. Má totiž v plánu ukrást artefakt, co drží mumie v ruce. Jenže se mu to nepovede, artefakt se rozbije, což probudí mumii, která polibkem z Rodneyho vysaje život a zmumifikuje ho. Buffy v rámci výměnného pobytu má u sebe doma ubytovat studenta z Peru. Buffy očekává kluka, bylo to totiž napsáno v papírech, avšak místo kluka přijede dívka Ampata, do které se ihned zakouká Alex. Co ale Buffy ani její přátelé netuší je, že Ampata je ve skutečnosti mumie, která z vyměnného studenta, který měl být ubytován u Buffy, také vysála život a díky tomu získala nynější podobu. Jenže brzy bude potřebovat další obět, aby zůstala v této podobě...

Cordélie randí s jedním bohatým vysoškolákem Richardem, jehož kamarád se zakouká do Buffy. Obě jsou pozvány na párty. Buffy nechce jít, ale poté, co ji Angel odmítne s tím, že by spolu neměli randit, jelikož je jí jen 16, rozhodne se Buffy jít. Ale jako obvykle jim jde o život.

Je Halloween, snad jediný den v roce, kdy všichni démoni a upíři jsou někde zalezlí a nedělají problémy. Buffy a její kamarádi jsou přinuceni ředitelem Snyderem vést každý skupinku dětí a doprovázet je při koledování sladkostí. Buffy se oblékne jako šlechtična z 18. století, neboť zjistí, že když Angelovi bylo 18 let, měl pro takové šlechtičny slabost. Willow chce jít za svůdnou sexy holku, jenže na poslední chvíli zpanikaří a přehodí přes sebe prostěradlo. Alex si vybere převlek vojáka. Jenže posléze se všichni stanou tím, za co se převlékli. Z Willow je duch, z Alexe drsný voják a z Buffy se stane ubulená všeho se bojící prostoduchá slečinka. Když Spike zjistí, že je z Buffy bezbranná chudinka, rozhodne se toho využít a zabít ji.

Buffy vidí na hlídce Angela, jak se důvěrně baví s Drusillou a trochu žárlí. Do Sunnydale přijíždí Buffyin kamarád z L.A. Billy Fordham, který jí poté, co se snažila nějak zakrýt, že bojovala s upíry, sám řekne, že ví, že je přemožitelka. Buffy je celkem ráda, že o tom ví, aspoň si nemusí vymýšlet nějaké trapné výmluvy. Angelovi přijde Ford podezřelý a myslí si, že s ním něco je. Nikdo mu však moc nevěří, neboť si myslí, že jen žárlí. Jenže Angel má pravdu...

Gilese dostihne jeho minulost, která nebyla ani zdaleka tak nudná, jak si parta myslí a ohrozí život jeho nejbližších.

Parta musí vyplnit test, aby zjistili, v čem vynikají a na základě toho jim bude doporučeno, jaké povolání by měli jednou vykonávat. Buffy je to ale jedno, protože už má stejně osud nalinkovaný. Spike se pokouší vyluštit knihu, v které se píše, jak pomoci Drusille. Ta z karet vyčte, kde se nachází klíč k rozšifrování knihy.

Buffy společně s Kendrou jdou za Gilesem a ten Buffy řekne, že přestože byla mrtvá chvilku, povstala další přemožitelka. Ještě se však nestalo, že by najednou existovaly dvě přemožitelky. Kendra Buffy řekne, že si myslela, že je upír, protože líbala upíra, kterého ona pak zavřela do klece. Než se ale Buffy dostane k Angelovi, unese ho Spike.

Matka Buffy, Joyce, si našla přítele Teda a ten je snad ve všech směrech dokonalý a všechny kamarády Buffy si omotá kolem prstu. Jen Buffy se nezamlouvá a myslí si, že na něm musí být něco špatného.

Cordélie a Alex si užívají, nehodlají ale o tom říct přátelům. Především Cordélie se stydí za to, s kým chodí.

Při sexuální výchově dostanou studenti vajíčka, o které se musejí starat, jako by to bylo jejich dítě.

Buffy se v noci zdá, jak Drusilla zabila Angela, poté jí popřeje hezké narozeniny. Willow vezme věci do vlastních rukou a pozve Oze na narozeninovou párty Buffy, ten souhlasí. Alex u Cordélie takové štěstí nemá, Cordélie nechce totiž nikomu prozradit, že spolu něco mají, protože se za Alexe stydí.

Gilese dostihne jeho minulost, která nebyla ani zdaleka tak nudná, jak si parta myslí a ohrozí život jeho nejbližších.

Na líbající se Cordélii a Alexe v autě zaútočí vlkodlak. Giles je nadšený, že o něm může něco nastudovat, protože je to legenda. Parta začne hledat, kdo by vlkodlakem mohl být, protože ten dotyčný to o sobě nemusí vůbec vědět a navíc se ve své vlkodlačí podobě může stát nebezpečným.

Alex dá Cordélii nádherný řetízek a ona jemu kopačky. Alex je pak všem pro smích, a proto se rozhodne využít magii.

Angelus sleduje Buffy na každém kroku, dokonce jí pozoruje při spánku a ráno jí nechá na posteli kresbu, jak spí. Giles Buffy řekne, že je možné provést rituál, který by zrušil jeho pozvání k ní domů.

Buffy jde na hlídku i přesto, že má silnou chřipku. Po boji s Angelusem se zhroutí a je kamarády odvezena do nemocnice. Tam uvidí jakéhosi démona.

Buffy je ještě stále emociálně otřesená z toho, jak to dopadlo s Angelem, nemá chuť se bavit a navazovat nové známosti. Na škole se hádá muž a žena. Muž míří zbraní na ženu a chce ji zastřelit, v tom mu zabrání Buffy, ale zbraň najednou zmizí a muž si nepamatuje, proč by chtěl ženu zabít.

Plavecký tým sunnydaleské střední je na vrcholu a všichni je oslavují. Před důležitým závodem ale začne cosi požírat nejlepší plavce a vždy po nich zbyde jen kůže.

Policie si myslí, že Buffy zabila Kendru. Willow leží v nemocnici a je v bezvědomí. Giles je mučen Angelusem. Angelus se totiž potřebuje dozvědět, co udělal v rituálu oživení Acathly špatně.