Buffy, Efendi'yi alt ettikten sonra yaz tatilinden geri döner ve eskiden olduğu gibi eğlenceyi seven bir avcı değildir. Kalan vampir nüfusunun Efendi'yi diriltmeyi planladığını keşfettiğinde etrafına karşı olan soğuk ve mesafeli davranışları artar.

Bir dizi mezar hırsızlığının ardından, hayata yeni döndürdüğü abisine bir kız arkadaşı yaratmak isteyen bir fen kulübü öğrencisi çıkar.

Spike adında bir vampirin şehre gelip Avcı’ya karşı saldırıya geçmesiyle, Buffy’nin annesi Sunnydale Lisesi’nde mahsur kalır.

500 yıl önce bir lahde canlı gömülen güzel bir İnka prensesi, Sunnydale Doğa Tarihi Müzesi'nde kazara hayata geri döndürülür.

Buffy ve Cordelia, katıldıkları okul kulübü partisinde, sürüngen benzeri bir yaratığa kurban olarak sunulurlar.

Buffy ve arkadaşları, tuhaf bir dükkândan Cadılar Bayramı kostümleri kiralarlar ve sonunda her biri giydikleri kostüme dönüşür.

Buffy'nin eski erkek arkadaşı olan Ford, Sunnydale'e gelir ve Buffy’nin bilmediği, vampirlere tapan gizli bir mezhebin parçasıdır. Tarikattaki diğerleri, vampirlerin daha yüksek bir yaşam düzeni olduğuna inanan, yanlış yönlendirilmiş gençler olsa da, Ford'un inancının arkasında daha uğursuz bir neden vardır. Yakında kanserden öleceği için, Spike ile sonsuz yaşam karşılığında Buffy'yi teslim etmesi için bir anlaşma yapar.

Giles’ın eski günlerinde Ethan Rayne ile çağırdıkları bir iblisin gelip onları Sunnydale’de aramasıyla Giles’ın geçmişi kendisine musallat olur.

Okulda düzenlenen Kariyer Haftası, Buffy’ye geleceğini düşündürtürken, Spike üç profesyonel kelle avcısı kiralayıp onun bütün geleceğini yok etmenin peşindedir.

Spike ve Drusilla düzenleyecekleri bir ayinde Angel’ı öldürmeyi planlamaktadır, Buffy'de Kendra adında gizemli bir avcı ile güçlerini birleştirip Angel’ı kurtarmanın peşindedir.

Annesinin Ted adında bir bilgisayar yazılımı satıcısı ile aşk yaşamasından huzursuz olan Buffy, adamın öz geçmişini araştırmaya kalkar.

Öğrencilere ebeveynliği öğrenmeleri için yumurtalar dağıtılır, ancak dağıtılan yumurtalar göründükleri gibi değildirler. Kısa süre sonra yumurtalar çatlar ve içindeki yaratıklar sahiplerini ele geçirir ve onları anne yaratığı kazıp çıkarmaları için okulun bodrum katına götürür.

Spike ve Drusilla, insanlığı yok edebilecek bir iblis olan Yargıç’ı diriltmek isterler. Buffy, on yedinci doğum gününde Angel ile beraber onları durdurmalıdır.

Buffy, sadece Yargıç ile değil, kendisi ile birlikte olduktan sonra ruhunu kaybedip Angelus'a dönüşen Angel ile de savaşmalıdır.

Buffy ve ekibi ormanda dolaşan şüpheli bir kurt adamın izini sürerken bir yandan da onu avlamaya çalışan kurt adam avcısının yolundan uzak durmaya çalışırlar. Bu sırada Oz’un peşinde oldukları katil olduğu bilmeden Willow, Oz'a yakınlaşmaya çalışır.

Jenny Calendar, Angel’a ruhunu geri vermek için bir yol ararken Angelus, Buffy’i gece ziyaret edip yatağına hediyeler bırakarak saplantılı işkencesine devam eder.

Ağır bir grip tanısıyla hastaneye yatırılan Buffy, orada hasta çocuklara eziyet eden bir iblisle savaşır.

Trajik aşklarını okulun şu anki sakinlerini kullanarak tekrar yaşamaya kalkışan eski bir öğrenci ile öğretmenin hayaletleri Sunnydale Lisesi’ne musallat olur.

Sunnydale yüzme takımının bazı üyeleri, derileri yüzüldükten sonra ölmüş olarak bulunurlar. Xander takım geri kalan üyelerini korumak için gizli kimlikle takıma katılır.

Angelus, dünyayı cehenneme çevirmenin peşinde olan antik bir iblisi getirmeye kalkınca Kendra, Buffy’ye yardım etmek için geri döner.

Angelus, Giles’a işkence edip ondan bir ayin için bilgi almaya çalışırken, Spike, Angelus'un dünyayı yok etmesini önlemek için Buffy ile beklenmedik bir ittifak kurar.