De zomer loopt op zijn einde en Buffy zit in een dip. Xander en Willow maken zich grote zorgen om haar. Helemaal omdat de afstand tussen Buffy en Angel ook steeds groter aan het worden is. Als Giles, Willow, Cordelia en Jenny Calendar worden ontvoerd, is Buffy ervan overtuigd dat zij de enige is die hen en de wereld kan redden van de volgelingen van de Gezalfde die de Meester weer toch leven wil opwekken.

Als er op mysterieuze wijze lichaamsdelen verdwijnen van begraven meisjes ontdekt Buffy dat die delen gebruikt worden om de perfecte vrouw te creëren. Het enige wat nog niet is verdwenen is een hoofd...

Spike en Drusilla komen aan in Sunnydale voor de Nacht van Sint Vigeous. Buffy zal haar klasgenoten, de rector en haar moeder moeten beschermen tegen gasten die ongenodigd de ouderavond komen verstoren. Het moeilijkste is echter om haar geheim te behouden!

Tijdens een excursie naar het Nationaal Historisch Museum verdwijnt er een student. Buffy en Giles denken dat een sexy Peruaanse uitwisselingsstudente er meer van weet. Xander is in de ban van haar schoonheid en negeert de waarschuwingen van Buffy.

Voor Buffy en Cordelia mondt een studentenfeest uit in een totale nachtmerrie wanneer ze als menselijk offer worden aangeboden aan een weerzinwekkend half-mens, half-slang wezen.

'Trick or Treat?" Buffy's Halloween kostuum zorgt ervoor dat zij haar krachten aan het verliezen is. Als ze met Xander en Willow langs de deuren gaat op Halloween veranderen de kinderen in de personages waarin ze verkleed zijn! Zou de bibliothecaris Giles er toevallig iets meer van weten?

Prille liefde kan een probleem vormen: vooral wanneer Buffy haar grote liefde uit de vierde klas van haar oude school onverwachts tegen het lijf loopt. Hij wil haar graag aan Spike uitleveren in ruil voor onsterfelijkheid. Ondertussen vertelt Angel over zijn vroegere relatie met Drusilla.

De toekomst ziet er niet al te best uit voor Giles of Jenny Calendar. Giles' anders zo rustige bestaan wordt volledig verstoord wanneer een misdrijf met zijn verleden in verband wordt gebracht. Buffy en Angel zijn op zoek naar een manier om Jenny te redden van een demon die bezit heeft genomen van haar ziel en lichaam.

In dit eerste deel van deze tweedelige aflevering hebben Buffy en Angel eindelijk een afspraakje. Spike en Angel zijn op jacht naar elkaar en Buffy ontmoet een nieuwe bondgenoot, Kendra

Om Angel te redden spannen Buffy (geheel tegen haar zin) en de nieuwe vampier-Slayer Kendra hun krachten samen. Xander en Cordelia hebben een intieme ontmoeting bij Buffy thuis.

Buffy en haar medestudenten krijgen op school een leeropdracht over het opvoeden van kinderen en moeten maar eerst beginnen met het passen op een ei, waar ze als koppel samen verantwoordelijk voor zijn. De proeven verlopen echter een beetje rotter dan gepland. Dingen beginnen pas echt uit de hand te lopen wanneer het stadje wordt bezocht door twee wild west vampieren die op zoek zijn naar Buffy. Haar relatie met Angel wordt meer intiemer, en Xander en Cordelia houden nog steeds hun relatie geheim.

Spike en Drusilla proberen de afgesneden lichaamsdelen van de Rechter bij elkaar te brengen om ze zo als dodelijk wapen te gebruiken tegen Buffy en de inwoners van Sunnydale. Angel begint steeds meer menselijke gevoelens te krijgen voor haar, maar tijdens een intiem moment met Buffy vindt er een schokkende gebeurtenis plaats als Angel opeens wakker schrikt en naar buiten stormt in helse pijnen...

Na een hartstochtelijke ontmoeting tussen Buffy en Angel verandert Angel terug in de kwaadaardige Angelus. Zij realiseert zich dat ze hem nu moet vernietigen. De relatie tussen Giles en Jenny neemt een onverwachte wending en Willow is zwaar teleurgesteld wanneer ze erachter komt dat Xander een verhouding heeft met Cordelia.

Als een weerwolf Sunnydale bezoekt is het aan Buffy en haar bende om de mensen te beschermen tegen de duivelse indringer. Willow is teveel met haar hoofd in de wolken sinds ze Oz heeft ontmoet. Ze realiseert zich dan ook helemaal niet wat voor gevaar er boven haar hoofd hangt.

Op Valentijnsdag verbreekt Cordelia onder druk van haar vriendinnen haar relatie met Xander. Hij weet een heks zover te krijgen dat ze Cordelia betovert. De betovering heeft echter een averechtse werking en al snel beginnen alle vrouwen van Sunnydale High Xander in een ander licht te zien.

Angelus' obsessie om Buffy te kwellen neemt een gevaarlijke wending aan als hij steeds dichterbij haar en haar huis komt. Buffy ziet zich genoodzaakt een goed gesprek aan te gaan met haar moeder. Jenny gebruikt alles wat in haar macht ligt om haar fouten recht te zetten, helemaal wat betreft Giles.

Buffy belandt met een hevige griepkoorts in het ziekenhuis waar ze een klein kind ontmoet. In zijn aanwezigheid beleeft ze heftige nachtmerries uit haar verleden en het heden. Xander poogt de herstellende Buffy te beschermen tegen de woedende Angelus die haar nog steeds lastig valt. Cordelia is hevig jaloers omdat Xander zoveel tijd met Buffy doorbrengt.

Buffy roept de hulp van haar vrienden in om een laatste rustplaats te vinden voor een gefolterde geest die door de gangen van Sunnydale High zweeft. In de tussentijd probeert een lijdende Giles erachter te komen of die geest niet toevallig Jenny is die een boodschap van de andere kant aan hem probeert door te geven.

Iets is niet helemaal in de haak wanneer een monster leden van het zwembad aanvalt. Wanneer Buffy besluit om als beschermer van het team op te treden gaat Xander undercover om de echte reden te zoeken waarom er leden van het team verdwijnen.

Buffy komt terecht in een wereld van samenzweringen, spanning en liefdesverdriet als zij besloten heeft om voor eens en voor altijd met Angelus af te rekenen. Deze beslissing wordt nog complexer als Willow het geheim vindt om Angel te genezen. Angelus daarentegen zou liever een duivelse geest opgraven dan terug te keren naar Buffy.

De spanning stijgt naar het kookpunt als de hel zich klaarmaakt om de wereld op te slokken en alleen Buffy dit kan voorkomen. Als Giles in handen komt van de vijand en Angelus zich klaarmaakt om Buffy te verwoesten, heeft Buffy geen andere keus dan een bondgenootschap te sluiten met een aantal verraderlijke partijen.