Buffy više nije zabavna osoba kakva je bila, a njezino se ponašanje pogorša kad sazna da Gospodara pokušavaju uskrsnuti njegovi podanici.

Netko krade trupla nedavno preminulih ljudi iz grobova i uzima neke dijelove - dovoljno da se napravi cijela osoba.

Opasan novi vampir Spike stiže u grad u nadi da će iskoristiti moći Ždrijela pakla kako bi izliječio svoju ljubav, Drusillu.

Za vrijeme posjeta mjesnom muzeju, jedan od učenika razbije keramički pečat na lijesu inkanske mumije.

Kad se Cordelijina ljubav s faksa pojavi u kampusu s prijateljem koji je bacio oko na Buffy, Cordelia uvjeri Buffy da pođe s njom na zabavu bratstva.

Buffy, Willow i Xander odlaze maskirani u obilazak kuća za Noć vještica, no bačene čini pretvore ih u njihove kostime.

Ford, stari Buffyn prijatelj iz Los Angelesa, neočekivano se pojavi u Sunnydaleu i čini se da zna da je ona ubojica vampira. Ima li on skriveni plan?

Kao problematični mladić, Giles je s prijateljima dozvao demona. Sad se demon vratio i proganja ljude koji su ga dozvali.

Kako bi spriječio ubojicu da ga zaustavi u namjeri da vrati Drusilli snagu, Spike šalje četiri ubojita atentatora da ubiju Buffy.

Buffy napadne tajanstvena žena po imenu Kendra, koja je također ubojica vampira. One se udružuju kako bi spasile Angela od Spikea i Drusille.

Učenici dobiju jaja za koja se moraju brinuti kako bi se naučili roditeljstvu, ali jaja nisu ono što se čine.

Bliži se Buffyn 17. rođendan i društvo joj sprema tulum iznenađenja, a iznenađenje ostvaruju i Drusilla i Spike.

Nakon strastvene noći s Buffy Angel se budi kao čudovište bez duše. Pridružuje se Spikeu i Drusilli u njihovu planu za uništenje svijeta.

Buffy i društvo traže vukodlaka koji luta šumom pokušavajući umaći manijakalnom ubojici vukodlaka.

Pokušavajući vratiti Cordeliju Xander se za pomoć obrati Amy, koja baca čini na njegovu staru ljubav, ali to pođe po zlu.

Angelus nastavlja mučiti Buffy, dok gđa Calendar to pokušava popraviti tako što će vratiti Angelovu dušu.

Kad Buffy prime u bolnicu, upoznaje Ryana koji je zaražen istim virusom kao i ona i tvrdi da bolesnu djecu progoni čudovište.

Sadie Hawkins ples je vrlo blizu, a Buffy se suočava s unutarnjim demonima jer se osjeća odgovornom zagubitak anđelove duše.

Kad je nekoliko članova srednjoškolske plivačke ekipe zagonetno živo oderano, Buffy i društvo moraju zaštititi ostale članove.

Angelus kuje plan za buđenje demona Acathla, koji će otvoriti vrata u zlu dimenziju i na Zemlju donijeti pakao.

Buffy uhite zbog Kendrina ubojstva, ona bježi od policije i saznaje da Willow ne može vratiti Angelovu dušu i da je Giles zarobljen.