בפתח העונה, באפי חוזרת מחופשת הקיץ שלה אחרי שהביסה את האדון והיא לא אותה קוטלת חובבת-כיף של פעם. כאשר קורדיליה וגברת קלנדר נחטפות, זה שוב תלוי בבאפי להציל את היום.

כאשר קברים של כמה נערות מחוללות, החבורה מבינה כי חלקי גוף נגנבים כדי לבנות את האישה המושלמת - והחלק היחיד שחסר הוא ראש יפה.

ערפד מגניב בשם ספייק מגיע לסאנידייל כדי להציל את המאהבת שלו, דרוסילה, הוא תוקף את התיכון בדיוק בזמן אסיפת הורים כדי להרוג את הקוטלת במטרה להוכיח את עצמו.

בעת ביקור במוזיאון המקומי, אחד התלמידים שובר בטעות חותם עתיק שנקבר יחד עם מומיית אינקה. ללא החותם שיחזיק אותה, המומיה מתעוררת וחייבת לשאוב כוח חיים מקורבנות מזדמנים.

לאחר שנמאס לה מההדרכה והכללים של ג'יילס, באפי מתיידדת עם קורדליה ומתלווה אליה למסיבת אחווה. שם הן מסוממות ומשתתפות בעל כורחן בטקס הזנה של שד.

בליל כל הקדושים, באפי, ווילו וזאנדר נאלצים להתנדב לקחת קבוצת ילדים לסבב "ממתק או ברדק". לשם כך, הם רוכשים תחפושות מחנות חדשה ומיסתורית, אלא שהתחפושות שלהם הופכות לאמיתיות.

חבר וותיק של באפי מגיע לסאנידייל, אלא שהוא חבר בכת סודית הסוגדת לערפדים והוא לא הגיע לשם במקרה. עוד מתברר כי הוא גוסס מסרטן ועל כן, עשה עסקה עם ספייק - חיי אלמוות בתמורה לקוטלת.

העבר הפרוע של ג'יילס מתגלה כאשר ידיד וותיק שלו בא להזהיר אותו מפני סכנה קרבה. לפני שנים רבות, ג'יילס וחבריו זימנו שד ומתברר שאותו שד החל להרוג אותם אחד אחר השני, עד שנותרו רק שניים...

זהו שבוע הקריירה בתיכון סאנידייל ובאפי מבינה שהעתיד הצפוי לה הוא כקוטלת. על מנת למנוע מהקוטלת מלשים קץ לתוכניתיו, ספייק שולח מתנקשים קטלניים כדי להבטיח שלקוטלת לא יהיה עתיד.

לבאפי יש בעיות הוריות כאשר ג'ויס מגיעה הביתה עם החבר 'מומחה-המחשבים-והשף' טד; שאישיותו המקסימה מרשימה את כולם. כולם חוץ מבאפי, שלא מוכנה לוותר על אימה למען מישהו אחר.

התלמידים מקבלים ביצים כדי לטפל בהן על מנת ללמוד על הורות. במהרה, הביצים מתבקעות והיצורים שבקעו משתלטים על בעליהם ומובילים אותם למרתף ביה"ס. שם הם חופרים החוצה את אימם.

ביום הולדתה של באפי, דרוסילה מתכוננת לעורר שד בעל עוצמה שהובא לפני אלפי שנים כדי לפטור את כדוה"א ממגיפת האנושות. חלקי גופו הופרדו ופוזרו בכל קצוות העולם, אלא שהם מצאו את דרכם לסאנידייל.

"השופט" נמצא על סף חזרה לחיים וספייק נרגש להתחיל בהרג, כשלפתע אנג'לוס מגיע ומכריז שהוא חזר. הוא מציע לספייק ודרוסילה לחכות עם ההרג עד שהוא יוכל לטפל אישית בבאפי.

באפי והחבורה עוקבים אחר איש זאב חשוד שמשוטט ביער, ובמקביל מנסים להימנע מצייד אנשי זאב מטורף. ווילו מנסה להתקרב לאוז, מבלי לדעת האם הוא אותו רוצח שאחריו הם רודפים.

זאנדר מנסה לנצל את יום האהבה כדי לקדם את הקשר שלו עם קורדליה, אבל היא נפרדת ממנו. כשהוא מטיל עליה כישוף אהבה, הכל משתבש לחלוטין והוא הופך לנחשק בעיניי כולן; כולן מלבד קורדליה.

אנג'לוס ממשיך להטריד את באפי במהלך הלילה. בינתיים, גברת קלנדר מנסה לכפר על עונותייה על ידי ניסיון לתרגם את הקללה הצוענית כדי לשחזר את הנשמה האנושית של אנג'ל, אך עם השלכות קשות.

כאשר באפי מגיעה לבית החולים עם חום גבוה במיוחד היא פוגשת בבחור צעיר, ראיין, שגם הוא חולה באותה השפעת וטוען כי הילדים החולים בבית החולים נרדפים על ידי מפלצת שעלולה להיות המוות בעצמו.

עם הנשף הקרב, באפי מתמודדת עם שדים פנימיים מכיוון שהיא מרגישה אחראית על ההתגלות של אנג'ל. בינתיים, תיכון סאנידייל מסוכן אפילו יותר מהרגיל כשרוח רפאים של תלמיד לשעבר פוקדת את המסדרונות.

כשכמה תלמידים מקבוצת השחייה של תיכון סאנידייל מתגלים לאחר שעורם הופשט בעודם בחיים, באפי והחבורה לוקחים על עצמם להגן על אלו שנותרו, מה שגורם לזאנדר לחשוף צד שנדיר לראות.

ווילו ובאפי מוצאות לחש שישיב את נשמתו של אנג'ל ו-ווילו מצהירה שהיא מסוגלת לבצע אותו. זאנדר מטיח בפני באפי כי לא אכפת מגורלה של גברת קלנדר, וקנדרה חוזרת לסאנידייל בעקבות כוח אפל שהתעורר.

לאחר ההתקפה של דרוסילה על חבריה שגורמת למותה של קנדרה וחטיפתו של ג'יילס, באפי מגיעה לביה"ח ומגלה שווילו בתרדמת ולזאנדר זרוע שבורה. כעת על באפי להכין את עצמה להילחם מול אנג'לוס.