Buffy Summer es una estudiante adolescente que inicia su primer día de clase en un nuevo instituto, intentando pasar inadvertida y dejar atrás su pasado como cazavampiros y que tantos problemas le trajo en su anterior Instituto. Sin embargo, en este episodio, descubrirá que hay gente que sabe de su existencia como la elegida y le espera para que acabe con unos vampiros que merodean por el pueblo. Giles, el bibliotecario, empezará a ponerla al día sobre la inminente llegada de algo terrible y un hombre se le aparece para advertirle que está en la boca del infierno y la cercana llegada de la cosecha.

Buffy, junto a sus amigos Xander y Willow, y el bibliotecario Giles, se enfrentarán a un poderoso vampiro que intenta abrir la boca del infierno, un portal hacia una dimensión habitada por demonios. Buffy vuelve a recibir la visita de ese extraño joven, llamado Angel, que aparece por sorpresa.

Buffy, junto a sus amigos, descubrirá a una bruja que ha estado intentando eliminarla en la selección de animadoras del Instituto local. Dos compañeras han sufrido extraños accidentes y Buffy será la tercera. Giles ayudará a Buffy con el contra hechizo, para que todo vuelva a la normalidad.

La profesora sustituta Natalie French es, en realidad, una extraña criatura, una especie de mantis religiosa. Xander puede ser su próxima víctima.

A Buffy se le plantea un dilema cuando debe decidir entre parar a las fuerzas de la oscuridad y salir con un chico.

En una excursión escolar al Zoo, Xander es poseído por una hiena y se transforma en un salvaje.

Buffy es atraída hacia un misterioso desconocido, Angel, cuya historia preocupa a Giles, y del que va a descubrir un terrible secreto: Angel es un vampiro de 240 años que emigró a América y que vive solo sin matar a nadie.

La profesora de informática Jenny Calendar, introduce a Giles en el mundo de los ordenadores. Willow, tras escanear un libro en el que estaba atrapada el alma de un demonio, comienza un peligroso romance on-line.

La cuadrilla participa en un espectáculo de ventrílocuos del colegio. El muñeco de uno de los ventrílocuos parece tener vida propia y puede ser el responsable de unas mutilaciones recientes.

Algunas personas del instituto, incluída Buffy y sus compañeros son atrapados por el espíritu de un joven, que vaga por Sunnydale, cuando se quedó en estado de coma al sufrir un accidente, convirtiendo en realidad las pesadillas de la gente.

Una estudiante que ha sido ignorada durante toda su vida se vuelve invisible y decide vengarse de aquellos que la atormentaron, sobre todo de Cordellia Chase, una de las chicas más populares del instituto.

Giles posee un libro de infalibles profecías que predice que Buffy se enfrentará al maestro vampiro en una peligrosa lucha a muerte.