Buffy Summersová přijíždí do Sunnydale rozhodnutá, že přestane být přemožitelkou a bude žít normální život. Okolnosti jí ale nepřejí, v Sunnydale se totiž nachází pekelná brána, takže se to tu hemží démony a upíry. Hned první den ve škole se Buffy setkává s Willow a Alexem, s kterými se ihned spřátelí. Potkává také Cordelii, namyšlenou bohatou holkou, se kterou si ale do oka nepadnou. Buffy poznává svého nového pozorovatele Ruperta Gilese, který v Sunnydaleské střední pracuje jako knihovník. Giles se ji snaží přesvědčit, jak moc je důležitá přemožitelka a že by měla přijmout svůj osud. V neposlední řadě Buffy také poznává Angela, který ji při jejich prvním setkání daruje křížek a zároveň ji varuje, že přicházejí Žně. Buffy ale netuší, že nedaleko v jeskyni povstavá velmi mocný upír, zvaný Pán a že ten odteď bude jejím největším nepřítelem.

Willow a Alex se snaží Buffy pomáhat se zabíjením úpírů, ale moc jim to nejde. Willow se zároveň snaží najít na internetu něco o Žních, nakonec zjistí, že na noc Žní Pán propůjčí svou moc svému oblíbenci - "Nástroji" a prostřednictvím něho se pokusí osvobodit. Angel Buffy prozradí, že noc Žní je už dnes.

Buffy se snaží o to, aby její život byl aspoň trochu normální, a tak jde na konkurz roztleskávaček. Tam se setkává s Amy, kamarádkou Willow, a ta jí poví, že její matka na Sunnydaleské střední bývala tou nejlepší roztleskávačkou, ale že ona oproti ní je úplně tupá a neschopná. Během konkurzu se jedné roztleskávačce zničehonič vznítí ruce, Buffy ji naštěstí pohotově uhasí závěsem. Další den Cordelie oslepne a další holka má najednou srostlou pusu. Partě dojde, že se někdo snaží zničit roztleskávačky pomocí magie a jejich podezření padne na Amy.

Na Sunnydaleské střední nastupuje jako suplující učitelka biologie Natalie Frenchová. Když se studentů zeptá, jestli by z nich byl někdo ochotný pomoct ji po škole s výrobou vajíček u ní doma, všichni kluci ze třídy se dychtivě přihlásí, včetně Alexe. Profesorka si za pomocníka vybere Blayna a na další den Alexe. Když Buffy bojuje s velmi nebezpečným upírem, jsou vyrušeni, a tak upír využije příležitosti a raději uteče. Při svém útěku se střetne v tváří v tvář učitelce Frenchové, lekne se a k smrti vystrašený běží rychle pryč. Buffy to vidí a hned druhý den to oznámí Gilesovi, neboť tu vyvstává jedna důležitá otázka, co je s učitelkou, když se jí bojí, tak silný upír.

Když Giles z proroctví zjistí, že má povstat Pomazaný - Pánův velký válečník, kterého přemožitelka nepozná, nezastaví a on ji zavede do pekla a jenž se zrodí z popela pěti mrtvých. Giles přesvědčí Buffy, aby s ním šla na hlídku. Buffy se tak musí vzdát rande se spolužákem Owenem. Když se na hlídce nic nestane, tak Buffy zpochybní důvěryhodnost proroctví a další večer si stojí za svým a jde s Owenem na rande i přesto, že minulou noc havaroval autobus a bylo zabito pět lidí.

Studenti navštíví zoologickou zahradu, kde se mimo jiné nachází pavilon hyen, kam je vstup zakazán. Tento zákaz však některým studentům včetně Alexe, který chce pomoct svému spolužákovi Lancovi, kterého si neustále dobírají ostatní spolužáci, nezabrání v tom, aby do tohoto pavilonu vstoupili. Když jsou v pavilonu a dohadují se, tak jim najednou všem žlutě zasvítí oči. Od té chvíle se všichni začnou chovat hrubě, útočně a mají zvýšenou chuť na maso, což odnese nový sunnydaleský maskot, prasátko Herbert a nejen on...

Když Buffy odchází z Bronzu, je napadena velmi silnými upíry, tzv. Trojicí - najemnými zabijáky, které na ni poslal Pán. Už to vypadá, že Buffy to má spočítané, ale na poslední chvíli se tam objeví Angel a společně upíry přemůžou. Angel je však raněn, a tak ho Buffy vezme k sobě domů, kde ho ošetří a protože má strach, aby na něj ty upíři venku nečekali, nabídne mu, aby přespal u ní v pokoji na zemi. Když se druhý den vrátí ze školy, Angel se jí svěří a sdělí jí své temné tajemství.

Modernizace se nevyhne ani sunnydaleské knihovně, i přes prostesty Gilese, jsou všechny knihy oskenovány do počítače. Willow naskenuje do počítače jednu velice starou knihu, text z knihy zmizí a když Willow odejde, na monitoru se objeví: "Kde to jsem?". Willow totiž nevědomky oskenovala démona Molocha, který byl do knihy zaklet a když někdo knihu přečte je osvobozen. Willow po týdnu Buffy prozradí, že si chatuje s jedním prima klukem Malcomem. Buffy jí říká, že by se s ním měla setkat, jelikož nemůže vědět, jestli to třeba není žena, ale Willow s ní nesouhlasí. Buffy to nedá a začne pátrat a ocitne se tak kvůli tomu v ohrožení života.

Noční můry se stávají skutečností a parta to musí zastavit, než to zničí svět. Ale jak zjistit, co to způsobuje, když si každý musí projít svými nejhoršími sny?

Na škole začne docházet k napadením někým neviditelným, první obětí se stane Mitch, přítel Cordélie, který je napaden baseballovou pálkou v šatně, kde na skříňkách zůstane nápis: "Dívej se.". Pak je Harmony shozena ze schodů.

Díky knize, kterou Gilesovi sehnal Angel, se Giles dozví, jakou úlohu má Buffy v proroctví.