Amikor Buffy, a vámpírlány új iskolába kerül, nemcsak a beilleszkedés nehéz feladat elé néz. Rádöbben, csak úgy védheti meg magát, ha felveszi a harcot a többi vámpír ellen.

A vámpírok mestere egy földalatti börtön foglya, hogy a démonok felszabadítsák őt egy szeánsz keretében ártatlan áldozatokat kell feláldozniuk. Buffy, hogy meg tudja állítani a mester felszabadítását, új barátai előtt fel kell fednie kilétét.

Buffy és csapata egy vezérszurkoló versenyen vesznek részt, amikor balesetek sorozata éri a résztvevőket. Lehet, hogy valaki sötét mágiát használ a csapat győzelme érdekében?

A normális élet után vágyakozva Buffy beleegyezik, hogy randizzon a titokzatos és elbűvölő Owennel. Giles felfedez egy jóslatot egy közelgő veszélyről, ami megakadályozhatná terveit, de ő Owent választja, és harcol a sötét hatalom ellen. Mikor Giles szórakozni megy, egy csapat vámpír csapdájába esik. Buffy-nak ki kell találnia egy módszert, hogy egyformán tudjon randizni és vadászni is.

Xander and several other students are possessed by the spirit of a demonic breed of hyenas that wreak havoc at the high school.

Miután Angel megmenti Buffy-t a vámpír harcosok bandájától kapcsolatuk egyre hevesebbé kezd válni. Miközben szerelmük virágzik, Buffy megtudja, hogy Angel egy sötét titkot rejteget. Tétovázik, nem tudja, hogy mit kéne tennie, de ha Angel titka veszélybe sodorna valakit, akit szeret, akkor cselekednie kell.

Buffy és barátai számítógépre visznek egy régi, mágikus erejű könyvet, melybe még a középkorban démonokat zártak be. Willow hamarosan az Interneten keresztül megismerekedik egy fiúval, akiről Buffy azt gyanítja, köze lehet a démonokhoz.

Az új megbízó, Giles elindul a minden évben megrendezett Sunnydale Gimnázium tehetségkutató show-n. Buffynak, Willow-nak és Xandernek ellenük kell szerepelnie. Mintha ez nem lenne elég rossz, a dolgok kudarcba fulladnak, mert a verseny egyik résztvevőjét úgy találják meg, hogy a szívét eltávolították. Buffy és csapata az idővel harcolva megtalálják a gyilkost, és minden jel arra utal, hogy Morgan volt az elkövető, valamint az ő hasbeszélő bábuja.

Amikor furcsa dolgok kezdenek történni a Sunnydale Gimnázium tanulóival, úgy tűnik, mintha mindenki a legszörnyűbb rémálmát élné át. Buffynak és a csapatnak azonban együtt kell megállítani ezt a furcsa jelenséget, mielőtt a rémálmok világa valósággá válik.

Amikor furcsa dolgok kezdenek történni a Sunnydale Gimnázium tanulóival, úgy tűnik, mintha mindenki a legszörnyűbb rémálmát élné át. Buffynak és a csapatnak azonban együtt kell megállítani ezt a furcsa jelenséget, mielőtt a rémálmok világa valósággá válik.

Földrengés rázza meg a várost, amitől megreped a könyvtár padlója. A kaotikus helyzet jó táptalaja a hatalomátvételre készülő sötét erőknek. Giles azt állítja, hogy egy jövendöléseket tartalmazó kódex leírja, hogyan kell majd Buffynak megküzdenie a Gonosszal.