Коли вбивця вампірів-підліток Баффі намагається розпочати нове життя в школі Sunnydale High, вона виявляє, що школа розташована на порталі демонічного виміру.

Баффі та її друзі стикаються з могутнім вампіром, який прагне відкрити портал у вимір, населений демонами.

Вчительку біології Баффі вбиває гігантський богомол, який набуває вигляду прекрасної заміни вчительки.

Поки Баффі зайнята побаченням з Оуеном, Джайлз потрапляє в пастку групи вампірів, які прагнуть виховати могутнього лідера.

Ксандер і кілька інших учнів одержимі духом демонічної породи гієн, які сіють хаос у середній школі.

Баффі відкриває темну таємницю Ангела та вагається, що робити з цим, що може стати небезпекою для когось, кого вона любить.

Новий приятель Віллоу в Інтернет-чаті виявляється могутнім демоном, випущеним електронним способом із багатовікової, щойно оцифрованої книги.

Баффі підозрює, що манекен вентрилоквіста може вилучати органи в однокласників, які виступають у шоу талантів.

Низка дивних подій приводить Баффі та її друзів до висновку, що їхні найстрашніші кошмари буквально стали реальністю.

Коли невидима загроза починає нападати на студентів і викладачів школи Саннідейл Хай, банда Скубі відслідковує проблему до Корделії.

Життя Баффі може висіти на волосині, оскільки Джайлз відкриває стародавню книгу, яка передвіщає не лише її смерть, а й кінець світу.