Die 16-jährige Buffy zieht mit ihrer Mutter von Los Angeles nach Sunnydale, wo sie endlich ihren High School-Abschluss machen will. Doch Buffy hat zusätzlich noch eine schwere Aufgabe: Sie wurde nämlich von höherer Stelle als Jägerin gegen das Böse ausgewählt. Immer wenn ein Dämon oder ein Vampir auftaucht, tritt Buffy in Aktion, das gierige Monster zu vernichten. Und auch in Sunnydale gibt’s keine Ruhe – der Meister der Vampire bereitet sich auf die Rückkehr zur Erde vor.

Buffy ist mit ihrer Mutter von Los Angeles in das ruhige Städtchen Sunnydale gezogen und besucht nun die örtliche High School. Ein ganz normaler Teenager ist sie nicht gerade – ganz im Gegenteil: Sie ist von höheren Mächten ausgewählt worden, den Kampf gegen das Böse anzutreten. Doch was soll in Sunnydale schon groß passieren? Aber schließlich muß Buffy zu ihrem Leidwesen nur zu schnell erkennen, daß sie ausgerechnet dort in das Zentrum des Bösen geraten ist.

Buffys Biologielehrer Dr. Gregory verschwindet spurlos. Ihre schlimmsten Befürchtungen werden wahr: Dr. Gregory wird mit abgetrenntem Kopf im Kühlschrank der Schulcafeteria aufgefunden. Seine Nachfolgerin ist jung und attraktiv. Sie hat eine Vorliebe für Insekten. Speziell für Gottesanbeterinnen. Miss French verdreht den Schülern den Kopf. Auch Xander verliebt sich in sie. Sie lädt ihn zu sich nach Hause ein. Kann Buffy ihn vor der menschlichen Gottesanbeterin retten?

Buffy und Mr. Giles töten einen Vampir. Dessen Ring weist auf eine geplante Verschwörung in Sunnydale hin. Wenig später entdeckt Giles eine alte Prophezeiung: Ein gesalbter Krieger wird erscheinen. Mit dessen Hilfe will der Meister der Vampire offenbar die Weltherrschaft zurückgewinnen. Buffy hat sich in ihren Mitschüler Owen verliebt. Gerade als sich Buffy und Owen näherkommen, tritt der Gesalbte in Aktion. Er kann besiegt werden. Owen wird dabei verletzt.

Buffy, Xander und Willow besuchen einen Zoo. Dabei stoßen sie auf Mitschüler, die als die „Fürchterlichen Vier“ berüchtigt sind. Xander geht mit der Gang ins Hyänenhaus – und kommt völlig verändert wieder: Der sonst sehr ängstliche Xander gibt an, nervt und beleidigt seine Freunde Buffy und Willow. Übernatürliches muss passiert sein. Giles findet in seinen Büchern Hinweise auf dämonische Vereinigungen zwischen Mensch und Tier. Ist die Gang von Hyänen besessen?

Noch immer rätselt Buffy über die Herkunft des geheimnisvollen Angel, der immer dann als hilfreicher Ratgeber zur Stelle ist, wenn sie nicht mehr weiter weiß. Schließlich – nach ersten heißen Küssen – outet sich Angel als Vampir, der jedoch auf der Seite der Guten kämpft. Doch Buffy bleibt misstrauisch: Sie will und kann dies alles nicht so recht glauben und beschließt, gemäß ihrer Aufgabe als Vampirjägerin Angel zu vernichten, um sich vor allzu blutigen Küssen zu schützen.

Willow ist zum erstenmal über beide Ohren verliebt: Sie hat im Internet den jungen Mann Malcolm kennen gelernt. Doch Buffy ist misstrauisch. Und das nicht zu unrecht. Willow wird entführt, und der liebevolle Malcolm entpuppt sich als gefährlicher Dämon. Er war jahrhundertelang in einem Buch gebannt, bis ihn Willow ahnungslos durch ihren Scanner befreit und ins Internet gebracht hat. Buffy und ihre Freunde müssen sich einen Trick einfallen lassen, um den Dämon zu vernichten.

Bei einer Talentshow passiert ein rätselhafter Mord. Buffy vermutet einen Dämon dahinter. Hauptverdächtiger ist Bauchredner Morgan Shaye mit seiner Holzpuppe Sid. Tatsächlich erfährt Buffy am eigenen Leib, dass Sid ein Eigenleben führt. Nach einem heftigen Kampf erzählt Sid, dass er ein Dämonjäger sei, den vor langer Zeit ein Fluch getroffen habe. Sid kann den Fluch nur bannen, wenn er den Dämon vernichtet. Der Dämon muss – in Menschengestalt – einer der Show-Teilnehmer sein.

Unheimliches geschieht in Sunnydale: Die Schüler der Highschool erleben ihre schlimmsten Albträume und Ängste in Wirklichkeit. Buffy bemerkt einen unbekannten Jungen. Er ist der Astralleib von Billy, der im Koma liegt. Er ist das Bindeglied zwischen Albtraumwelt und Realität. Buffy sieht nur eine Chance: Billy muss aus dem Koma geholt werden. Dazu muss er sich seinen schlimmsten Ängsten stellen. Billy schafft es. Als er aus dem Koma erwacht, helfen ihm Buffy und die Freunde.

Cordelias Freund Mitch wird mit einem Baseballschläger verprügelt. Anschließend löst sich der Schläger in Luft auf. Auch Harmony, eine Freundin Cordelias, hat ein unliebsames Erlebnis. Buffy und ihre Freunde gehen der Sache nach. Mitschülerin Marcie steckt dahinter. Sie ist auf Cordelia eifersüchtig, weil diese zur Maikönigin gewählt wurde. Mit allen Mitteln will Marcie die Krönung und das anschließende Fest verhindern.

In Sunnydale häufen sich die seltsamsten Ereignisse. Es wird das Ende der Welt prophezeit, da der Meister des Bösen die Herrschaft will. Buffy hat nun die Aufgabe, gegen die Kraft des Bösen anzutreten. Sie macht sich auf den Weg in die Hölle. Zunächst sieht es so aus, als ob der Meister unbezwingbar sei. Doch mit Hilfe von Angel und Xander gelingt es Buffy, den Meister zu bezwingen. Ob damit das Böse endgültig besiegt ist – wer weiß?