C'est la première journée de Buffy Summers au lycée de Sunnydale. L'adolescente se lie d'amitié avec Willow Rosenberg et Alex Harris. Elle rencontre également Cordelia Chase, une fille populaire qui la prend sous son aile. Alors que Buffy souhaite tirer un trait sur son passé, Rupert Giles, le nouveau bibliothécaire, lui apprend que la ville est située sur la Bouche de l'Enfer. Lorsqu'un cadavre vidé de son sang est découvert au lycée, la tueuse de vampires comprend qu'elle va devoir reprendre du service...

Buffy échappe de justesse aux crocs de Luke mais Jesse, un étudiant, a disparu. Buffy et Alex partent à sa recherche. Pendant ce temps, Giles et Willow font des recherches et découvrent que la fin du monde est proche. Buffy et ses amis doivent empêcher la Moisson, la cérémonie durant laquelle « Le Maître » doit revenir sur Terre par la Bouche de l'Enfer...

Au grand désarroi de Giles, Buffy est fermement décidée à devenir pom-pom girl. Au cours de la sélection, elle rencontre Amy Madison, qui a perdu beaucoup de poids et s'est entraînée avec sa mère. Les autres candidates sont victimes d'étranges phénomènes. Buffy et ses amis soupçonnent Amy d'utiliser la sorcellerie pour gagner la compétition...

Le docteur Gregory, le professeur de biologie de Buffy, est attaqué et décapité par une mante religieuse géante. Il est remplacé par Natalie French, une ravissante jeune femme qui manifeste une étrange fascination pour ces insectes. Tous les garçons du lycée sont sous le charme mais Buffy et Willow la soupçonnent d'être autre chose que ce qu'elle prétend...

Le Grand Maître des vampires annonce l'arrivée de l'un des leurs pour éliminer la Tueuse. À la bibliothèque, Buffy fait la connaissance d'Owen Thurman, un étudiant mystérieux et solitaire. Fascinée par le jeune homme, elle accepte un rendez-vous. Giles la met en garde et lui révèle la terrible prophétie d'Aurélius : un vampire aurait reçu l'ordre de la supprimer...

Lors d'une sortie scolaire au zoo, un groupe d'étudiants s'amuse à ridiculiser un élève. Ils s'acharnent sur un garçon nommé Lance et tentent de le jeter dans la cage d'une nouvelle race de hyènes. Alex parvient à le sauver mais d'étranges phénomènes se produisent. Les étudiants semblent possédés par l'esprit de hyènes démoniaques assoiffées de sang...

Alors que Buffy se rend au Bronze, elle est agressée par trois vampires. Le mystérieux Angel vole à son secours et l'aide à s'enfuir. Blessé dans la bagarre, il passe la nuit chez elle. En le soignant, Buffy l'embrasse et découvre que c'est un vampire. Le Maître demande à Darla d'attaquer la mère de Buffy en faisant croire à la culpabilité d'Angel...

En scannant les pages d'un manuscrit du XVème siècle, Willow libère accidentellement un démon dans le réseau informatique de l'école. Moloch se sert d'Internet pour reprendre ses activités maléfiques et manipuler les gens. Il séduit Willow en se faisant passer pour un certain Malcolm. Jenny Calendar se révèle une alliée précieuse pour vaincre le démon...

Giles cherche des étudiants pour participer au concours annuel de jeunes talents du lycée. Snyder, le nouveau proviseur, oblige Buffy, Willow et Alex à s'inscrire. Emily, une danseuse, et Morgan, un étrange ventriloque, sont retrouvés morts. À chaque fois, un organe a été arraché. Les soupçons de Buffy se portent sur Sid, la marionnette de Morgan...

Les pires cauchemars des habitants de Sunnydale deviennent réalité : Giles ne sait plus lire, Willow doit chanter sur scène, Alex est poursuivi par un clown démoniaque et Buffy est tuée par un vampire. Le phénomène est causé par Billy, un petit garçon plongé dans le coma suite à une agression. Son esprit hante les couloirs du lycée, annonçant l'apocalypse...

Un impressionnant tremblement de terre fissure le sol de la librairie, événement qui semble lié à la vengeance du Grand Maître. Pendant ce temps, Giles découvre le Manuscrit, un livre prophétique qui prédit un combat à l'issue duquel le Maître parviendra à éliminer la Tueuse et à remonter sur Terre. Alors qu'il en parle à Angel, Buffy surprend leur conversation...