Amikor Buffy, a vámpírlány új iskolába kerül, nemcsak a beilleszkedés nehéz feladat elé néz. Rádöbben, csak úgy védheti meg magát, ha felveszi a harcot a többi vámpír ellen.

A vámpírok mestere egy földalatti börtön foglya, hogy a démonok felszabadítsák őt egy szeánsz keretében ártatlan áldozatokat kell feláldozniuk. Buffy, hogy meg tudja állítani a mester felszabadítását, új barátai előtt fel kell fednie kilétét.

Buffy és csapata egy vezérszurkoló versenyen vesznek részt, amikor balesetek sorozata éri a résztvevőket. Lehet, hogy valaki sötét mágiát használ a csapat győzelme érdekében?

Xander és a legtöbb sunnydale-i középiskolás fiú egymást próbálja túlszárnyalni, hogy hatással legyen az új helyettesítő biológiatanárnőre, Ms. Frenchre. Mikor Buffy látja, hogy Ms. French, a végzet asszonya elijeszt egy különösen veszélyes vámpírt, már kezdi gyanítani, hogy Xander komoly bajban van.

A normális élet után vágyakozva Buffy beleegyezik, hogy randizzon a titokzatos és elbűvölő Owennel. Giles felfedez egy jóslatot egy közelgő veszélyről, ami megakadályozhatná terveit, de ő Owent választja, és harcol a sötét hatalom ellen. Mikor Giles szórakozni megy, egy csapat vámpír csapdájába esik. Buffy-nak ki kell találnia egy módszert, hogy egyformán tudjon randizni és vadászni is.

Xander and several other students are possessed by the spirit of a demonic breed of hyenas that wreak havoc at the high school.

Miután Angel megmenti Buffy-t a vámpír harcosok bandájától kapcsolatuk egyre hevesebbé kezd válni. Miközben szerelmük virágzik, Buffy megtudja, hogy Angel egy sötét titkot rejteget. Tétovázik, nem tudja, hogy mit kéne tennie, de ha Angel titka veszélybe sodorna valakit, akit szeret, akkor cselekednie kell.

Buffy és barátai számítógépre visznek egy régi, mágikus erejű könyvet, melybe még a középkorban démonokat zártak be. Willow hamarosan az Interneten keresztül megismerekedik egy fiúval, akiről Buffy azt gyanítja, köze lehet a démonokhoz.

Az új megbízó, Giles elindul a minden évben megrendezett Sunnydale Gimnázium tehetségkutató show-n. Buffynak, Willow-nak és Xandernek ellenük kell szerepelnie. Mintha ez nem lenne elég rossz, a dolgok kudarcba fulladnak, mert a verseny egyik résztvevőjét úgy találják meg, hogy a szívét eltávolították. Buffy és csapata az idővel harcolva megtalálják a gyilkost, és minden jel arra utal, hogy Morgan volt az elkövető, valamint az ő hasbeszélő bábuja.

Amikor furcsa dolgok kezdenek történni a Sunnydale Gimnázium tanulóival, úgy tűnik, mintha mindenki a legszörnyűbb rémálmát élné át. Buffynak és a csapatnak azonban együtt kell megállítani ezt a furcsa jelenséget, mielőtt a rémálmok világa valósággá válik.

Amikor furcsa dolgok kezdenek történni a Sunnydale Gimnázium tanulóival, úgy tűnik, mintha mindenki a legszörnyűbb rémálmát élné át. Buffynak és a csapatnak azonban együtt kell megállítani ezt a furcsa jelenséget, mielőtt a rémálmok világa valósággá válik.

Földrengés rázza meg a várost, amitől megreped a könyvtár padlója. A kaotikus helyzet jó táptalaja a hatalomátvételre készülő sötét erőknek. Giles azt állítja, hogy egy jövendöléseket tartalmazó kódex leírja, hogyan kell majd Buffynak megküzdenie a Gonosszal.

Buffy éppen vakációról tér vissza, miután megsemmisítette a Mestert. Hamarosan kiderül azonban, hogy a Vámpírok a Mester felélesztését tervezgetik.

Néhány nemrégiben elhunyt tinédzser lány holttestét ellopták a temetőből, és a darabokat az iskola területén található kukákban találják meg. A hiányzó testrészekből a csapat kideríti, hogy valaki gyűjti őket, hogy azokból egy új teremtményt hozzon létre. Már csak egy fejre van szükség, aminek azonban frissnek kell lennie.

Egy veszélyes Spike nevű vámpír érkezik a városba, aki azt reméli, hogy Hellmouth erejét felhasználva visszaadhatja szerelme, Drusilla egészségét. Már megölt két Rémet, és elhatározza, hogy Buffy lesz a harmadik, akit a Sunnydale-i Középiskola Szülő-Tanár éjszakáján fog megtámadni. Buffynak meg kell találnia a módját, hogy megállítsa Spike-ot. Édasanyját a többi szülőt társaságával biztonságba helyezi, de eltitkolja előlük, hogy ő is Rém.

Az iskola kirándulást szervez a helyi múzeumba. Az egyik diák feltöri a kerámia pecsétet egy inka múmia koporsóján. A múmia feltámad, de az élők energiáját kell felhasználnia, hogy megtartsa emberi megjelenését. Hozzácsapódik a sunnydale-i diákokhoz és igazi érzelmeket kezd táplálni Xander iránt. De mikor Buffy, Willow és Giles rájönnek, hogy ki is ő valójában, megpróbálják megmenteni Xandert attól, hogy ő legyen a múmia következő áldozata.

Buffy Cordeliával köt barátságot, aki egy különös partira viszi el őt.

Halloween napján Buffy és barátai egy újonnan megnyílt üzlet ruháit kölcsönzik maguknak jelmezként - érdekes módon egy átok hatására azonban mindenki azzá válik, amilyen jelmezt öltött...

Váratlanul feltűnik Sunnydale-ben Ford, Buffy egy régi barátja Los Angelesből, s úgy tűnik tudja, hogy ki is Buffy valójában. Mikor Xander, Willow és Angel felfedezi, hogy Ford tagja egy, a világból kiábrándult fiatalokból álló kultikus csoportnak, akik bálványozzák a vámpírokat, muszáj megtudniuk Ford valódi célját, mielőtt túl késő lenne.

Giles' past comes back to haunt him as a demon he and Ethan Rayne summoned in their wild youth seeks them out in Sunnydale.

Karrier-hetet tartanak a Sunnydale Gimnáziumban, s Buffynak szembe kell nézni a valósággal, hogy az ő jövője a vámpírvadászathoz kötődik. Spike négy gyilkossal akarja likvidálni Buffyt; ugyanakkor egy titokzatos lány is követi Buffyt és Angelt. Az egyik merénylő támadása után

Xander és Cordelia csapdába esik Buffy házában.

Buffyt megtámadja egy titokzatos lány. A harc közben kiderül, hogy Kendrának hívják, és hogy vámpírvadász. Buffy ideiglenes halála idézte elő azt, hogy megjelenjen a következő vadász, s ezért érkezett Kendra Sunnydale-be. A két lány fegyverszünetet köt, és Giles meggyőzi őket, hogy vegyenek részt Angel kiszabadításában.

Joyce bemutatja barátját, számítógépzseni és mesterszakács Tedet. A fiú elbűvölő személyisége mindenkit levesz a lábáról, kivéve Buffyt. Buffynak bizonyítania kell, hogy félelmei Teddel kapcsolatban nem a féltékenységből fakadnak.

A diákoknak, hogy megtanulják a szülői felelősséget, tojásokról kell gondoskodniuk. Buffy próbálja megóvni a tojását, miközben a vámpír testvérekkel, Lyle és Tector Gorch-al foglalkozik. Emiatt nem is veszi észre, mikor a tojása kikel.

Közeleg Buffy 17. születésnapja és Scoobyék meglepetés-partit szerveznek neki. Mikor a banda felfedezi, hogy Spike és Drusilla külön partit tervez, Angelnek el kell hagynia Sunnydale-t, hogy megakadályozza a vérengző Bírót.

Buffy és barátai újabb kalandok elé néznek. Angelnek furcsa élményei vannak, ami megriasztja a többieket. Angel egy sikátor mélyén iszonyatos kínokat él át... A következő képeken Buffy Angel lakásán ébred, sikerül azonban úgy hazajutnia, hogy az anyja észrevenné. Joyce megjegyzi viszont, hogy Buffy különösen viselkedik...

Buffy és csapata egy farkasembert üldöznek az erdőben, miközben arra is vigyázniuk kell, hogy ne kerüljenek az őrült farkasember vadász útjába.

Xander Valentin napon próbál Cordéliához közelebb kerülni, azonban a többiek hatására mégis szakít vele. Amy segítségével mindenféle varázslatot elkövetnek, ami nem igazán jól sül el; mivel minden nő őt akarja majd, Cordéliát kivéve...

Angel hiába próbálja elfojtani Buffy iránt érzett szenvedélyét. Buffy pedig nem tudja megbocsátani Jenny-nek, hogy nem figyelmeztette őt, amennyiben Angel szerelmeskedik Buffy-val, elveszti lelkét...

Buffy magas lázzal kerül kórházba, ahol találkozik egy fiatal fiúval, aki hozzá hasonlóan virusos megfázásban szenved. A fiú elárulja neki, hogy a kórházban a beteg gyerekeket egy titokzatos démon üldözi, de az a felnőttek számára láthatatlan.

Buffy iskolájában furcsa dolgok történnek. Az események mögött egy tragikusan végződő tanár-diákszerelem áll a régmúltból; 1955-ben egy tanulófiú meggyilkolta a szépséges tanárnőjét, miután az szakítani próbált vele. A két szerelmes szelleme most ugyanabban az iskolában kísért más-más emberekbe költözve, miközben azok önkívületi állapotban, megbabonázva gyilkosságtól sem riadnak meg.

Members of the Sunnydale swim team are killed by a gill monster of unknown origins.

Angel plots to revive an ancient demon bent on sweeping everything on earth into hell itself.

Buffy sikeresen elmenekül az őt bekerítő rendőrök elől, majd újra találkozik barátaival a kórházban, ahol Willow eszméletlenül fekszik. Ezalatt Angel a kastélyban azt próbálja kiszedni Giles-ből, hogy hogyan kell életre kelteni az Acathla démont.

Buffy távollétében Willow, Xander és Oz megpróbálják ellenőrzésük alatt tartani a Sunnydale-i vámpírokat, azonban mind kevesebb sikerrel.

Amikor Buffy hazatér, rájön, hogy nem is olyan sokkal könnyebb a kinti világban élni bizalmatlan anyjával és visszautasító barátai között, mint megmenteni a vámpíroktól a világot.

Miközben Buffy próbál ismét beilleszkedni, a gyilkos Faith érkezik a városba és tinédzserként sikerül beilleszkednie a bandába.

Amikor egy diákot szétmarcangolva találnak meg az erdőben, mindenki Oz-t gyanusítja. Azonban Buffy megtudja, hogy Angel sok száz év kínzást követően egy vadállat alakjában ismét visszatért a földre, és attól fél, ő a tettes.

Cordelia biztosnak érzi bálkirálynői győzelmét, azonban hamarosan riválisa akad Buffy személyében. Közben a város új vámpírja, Mr. Trick összeszed egy csapat démont és vámpírt, hogy meglepetést szerezzen Buffy-éknak.

Mr Trick ráveszi Giles régi haverját, Ethan Rayne-t, hogy készítsen olyan cukorkákat, amelytől a felnőttek felelőtlen tinédzserekké válnak, így félreállnak az útból, amíg a titokzatos Wilkins egy démonnak hódol.

With some help from Faith's new watcher, Buffy seeks to destroy a weapon-like glove before it falls into the hands of a demon.

Spike returns to Sunnydale and kidnaps Willow in hopes of creating a magic spell that will make Drusilla love him again.

Cordelia meg akar szabadulni Xander-től. Úgy gondolja, Buffy az oka minden problémájának, ezért azt kívánja, bárcsak Buffy soha nem jött volna Sunnydale-be. Egy démon teljesíti a kívánságot, így Cordelia világa egy csapásra megváltozik...

Miközben a többiek a karácsonyi szünetre készülnek, Angel-t látomások gyötrik erőszakos múltjából. Egy titokzatos gonosz erő Jenny Calendar alakjában próbálja meggyőzni őt, hogy hagyja ott Buffy-t és álljon ismét a rossz oldalra...

Joyce két gyermek holttestére bukkan, akik látszólag egy vallási rituálé áldozatai lettek. Arra bíztatja Sunnydale felnőtteit, hogy szabadítsák meg a várost a gonosztól, beleértve Buffy-t, Willow-t és Amy-t is...

Közeleg Buffy 18. születésnapja, amelyet csendben szeretne ünnepelni az édesapjával ezért lemondja a többiek ajánlatát egy nagy partira. Azonban még nem tudja, hogy egy különleges kihívás vár rá, amely az életébe is kerülhet...

Xander rájön, hogy a csapatnak nincs akkora szüksége rá, mint gondolta, ezért elhatározza, hogy bebizonyítja a többieknek a rátermettségét. Végül nagy bajba kerül, és a helyzet egész Sunnydale-t fenyegeti...

Buffy egy amulettet akar visszaszerezni, még mielőtt egy hatalmas démon visszanyerné tőle az erejét. Faith-tel való találkozása ráébreszti Buffy-t, hogy vadabb dolgokra vágyik...

Buffy megpróbál beletörődni a Faith-tel történt dolgok következményeibe, Faith azonban úgy gondolja, hogy a törvények fölött áll. Angel elfogja Faith-t, de még mielőtt bármit csinálna vele Wesley-ék közbelépnek...

Willow tudtán kívül belekeveredik a kívánság teljesítő démon, Anyanka átkába, aki vissza akarja szerezni a hatalmát, és mindeközben véletlenül előhívja Willow-t Cordélia alternatív világából...

Faith és Mayor szövetséget kötnek és egészen odáig mennek, hogy el akarják rabolni Angel lelkét. Miután nem járnak sikerrel, egy hatalmas mágus segítségét kérik...

Buffy-t felveszik a főiskolára, azonban emiatt csak még több kétsége támad azzal kapcsolatban, vajon képes e Sunnydale-en kívül élni úgy, hogy tudja, Faith és Mayor még mindig ott vannak...

Buffy-nak a végzős diákok nagy estéjén meg kell mentenie barátait és az iskola többi diákját egy támadásban. Közben Angel bevallja, úgy érzi, ő és Buffy soha nem élhetnének együtt normális életet, ezért el kell mennie...

A csapat értékes információkat szerez egy régi ellenségtől, Anya-tól. Faith megmérgezi Angel-t, hogy így elterelje Buffy figyelmét a várható eseményről. Buffy kiáll Faith-tel, hogy megszerezze az egyetlen ellenszert Angel számára: Faith vérét.

Egy démonnal való harcot követően Buffy-t megfertőzi a démon vére, ezzel szert tesz arra a képességre, hogy meghallja az emberek gondolatait...

Buffy-t felveszik a főiskolára, azonban emiatt csak még több kétsége támad azzal kapcsolatban, vajon képes e Sunnydale-en kívül élni úgy, hogy tudja, Faith és Mayor még mindig ott vannak...

Buffy feels like a fish out of water in her first year at college, but the mysterious disappearance of a fellow student puts her back in her element.

Buffy finds herself at odds with her new roommate and is troubled by a series of disturbing dreams involving a soul-sucking demon.

As Buffy gets to know a charming student named Parker, Spike searches for a ring that, according to legend, makes the wearer invincible.

On Halloween, Buffy and her friends find themselves trapped inside a haunted frat house complete with real bats, zombies, and a terrifying demon.

Xander finds employment as a bartender at a pub where some of Buffy's friends turn into terrifying Cro-Magnon creatures.

When Oz falls hard for a sexy singer who also happens to be a werewolf, he must choose between Willow and his own animal instincts.

Spike finds himself targeted by a group of commandos after he escapes from a military lab underneath the Sunnydale campus.

On Thanksgiving, Buffy encounters the spirit of a Native American warrior whose people were wiped out by settlers.

One of Willow's spells causes her statements to become reality, with consequences both entertaining and life-threatening.

When everyone in Sunnydale loses their voice, the Scooby Gang must silently solve the mystery of the monsters who stole their ability to speak.

While attempting to redefine her relationship with Riley, Buffy must also stop demons that are determined to reopen the Hellmouth.

Ethan Rayne returns to town and transforms Giles into a demon. Spike is the only one who can help.

Buffy teams with Riley after she is allowed access to the Initiative; Spike is targeted by commandos.

Tension erupts between Buffy and an ailing Riley as they pursue Professor Maggie Walsh's killer.

Faith awakens from her coma and seeks revenge against Buffy.

Having switched bodies with Buffy, Faith enjoys freedom. Meanwhile, Buffy finds herself at the mercy of the Watcher's Council.

Buffy senses that something is amiss when Jonathan becomes a hero to everyone in Sunnydale.

Buffy and Riley's passionate lovemaking energizes supernatural elements inside a frat house.

Oz's return to Sunnydale leads to his incarceration by the Initiative and complicates the relationship between Willow and Tara.

After joining forces with Adam, Spike drives a wedge between Buffy and her friends. Meanwhile, Angel's return to Sunnydale leads to a violent confrontation with Riley.

Having gained control of Riley's mind, Adam sets in motion his plot to create an army of unstoppable soldiers and destroy the Initiative.

Buffy, Willow, Xander, and Giles experience dreams in which they are pursued by a mysterious figure.

The one-and-only Dracula makes his way to Sunnydale and immediately has everyone enchanted. Even Buffy might not be able to resist his charms.

As Harmony and her vampire gang plot Buffy's demise, Dawn adjusts to life with a Slayer.

When a demon creates a Xander double, the real Xander must convince his friends of his true identity.

While Riley's health begins to deteriorate, Spike and Harmony force a surgeon to remove the behavior modification chip embedded in Spike's brain.

Buffy learns more about Dawn after she discovers a mysterious orb linked to a group of monks being pursued by an incredibly powerful force.

When relatives arrive in Sunnydale, to celebrate her birthday, Tara uses a magic spell on her friends to keep them from learning her "secret." Meanwhile, Glory unleashes a hoard of demons to hunt down Buffy.

After being bested in a fight by an ordinary vampire, Buffy asks Spike to explain how he killed two Slayers many years earlier.

Glory transforms a snake into a terrifying monster in her quest to find the Key; Joyce is hospitalized after being diagnosed with an illness.

As Joyce's sickness makes her begin doing odd things, a demon emerges from a meteorite and begins killing the mentally ill.

After Buffy catches Riley in the clutches of a vampire-junkie, Riley makes an important decision regarding their relationship.

While Giles is in England meeting with the Watcher Council, a bickering Anya and Willow mind the magic store and inadvertently conjure up a fearsome troll.

The Watcher Council travels to Sunnydale to review Buffy's skills as a Slayer; meanwhile, Glory puts her search for the Key into high gear.

When Dawn learns her true identity, she runs away - only to encounter Glory.

Buffy learns that Spike has a crush on her - a situation made all the more dangerous by Drusilla's return to Sunnydale.

Buffy and her friends encounter an incredibly strong female robot with only one thing on its mind - love.

Buffy, Dawn, and their friends deal with the aftermath of Joyce's death.

With some help from Spike, Dawn attempts to bring Joyce back from the dead.

A weary Buffy seeks to regain focus by embarking on a quest with the First Slayer; Spike cavorts with his very own "Buffybot" and Glory instructs her minions to spy on Buffy's friends in the hopes of ascertaining the Key's true identity.

When Tara falls victim to Glory's incredible power, Willow embraces dark magic and launches a counterattack.

Realizing they may never be able to vanquish Glory, Buffy and the gang decide to flee Sunnydale in Spike's R.V. to protect Dawn.

When Buffy lapses into a catatonic state, Willow uses magic to find out why; a tug-of-war erupts between Glory and Ben over Dawn's ultimate fate.

As Glory prepares Dawn for a bloodletting ritual that will open a portal to another dimension, Buffy and her friends prepare for battle.

The gang hope to bring Buffy back from the dead. Meanwhile, motorcycle-riding demons discover the Buffybot has been posing as the Slayer.

As the Hellions continue to ravage Sunnydale, a feral Buffy claws her way out of her own grave and must come to the aid of her friends.

Buffy and her friends battle a demon that may have hitched a ride with Buffy as she crossed into the world from another dimension.

While trying to get a loan, Buffy runs afoul of three deadbeat sorcerers who are using the otherworldly powers of a demon to rob a bank.

Buffy's powers are tested by Andrew, Jonathan and Warren, who seek to expose and exploit her weaknesses in an effort to destroy her.

Dawn discovers her crush has a deadly secret. Xander announces his engagement to Anya, and Tara worries about Willow's reliance on magic.

In this musical extravaganza, Sunnydale residents find themselves bursting into song, and flame, when a demon attempts to make Dawn his bride.

While trying to find a way to make Buffy forget about her afterlife experience, Willow inadvertently casts a spell that erases everyone's memories.

Willow turns Amy the Rat into her old self; Jonathan, Warren and Andrew steal a diamond; and Spike discovers something unexpected about Buffy.

Amy introduces Willow to a warlock whose powerful black magic proves addictive; Buffy and Spike deal with the aftermath of their night of passion.

The Three Geeks mistakenly turn Buffy invisible. The Slayer takes some advantage from going unseen. Willow has to do the detective without using magic, while Xander finds Spike doing some weird physical training.

When Buffy gets a job at the Doublemeat Palace, a local fast-food restaurant, she begins to believe that disappearing co-workers and the secret ingredient to the restaurant's hamburger may be connected.

After Jonathan, Andrew, and Warren accidentally kill Warren's ex-girlfriend Katrina, they set Buffy up to make her believe it was she who killed the girl.

After Dawn talks to a guidance counselor about her feeling lonely, she accidentally puts a spell on Buffy and her friends, trapping them inside the Summer's house with a sword-wielding demon.

Buffy's old boyfriend, Riley Finn, shows up unexpectedly as he tracks a demon about to hatch eggs that could wipe out Sunnydale.

Anya and Xander's wedding is thrown into turmoil when a man claiming to be Xander's future self turns up at the ceremony.

After Buffy is stung by a demon, she begins to have vivid day-dreams about a mental asylum. She gradually begins to believe that she is a crazy girl back in L.A and that Sunnydale and all her friends are just a figment of her imagination.

Anya returns to Sunnydale, bent on revenge for Xander leaving her at the altar. She has since become a Vengence demon again, but ends up hurting Xander in a way she never expected.

Willow and Tara wallow in their togetherness, but things aren't as happy everywhere else. Buffy has to face both Xander and Spike, whilst tracking Warren and Company to foil their next move.

A vengeful Willow uses her enormous power to track down Warren, despite Buffy's strong feelings about targeting humans.

Fueled by black magic, Willow targets Andrew and Jonathan, leading to a battle between Buffy and Willow; Spike fights an unstoppable foe.

After sucking all the energy out of Giles, a powerful Willow sets off to destroy the world.

Sunnydale High is re-opened, with a new designed campus and a new principal, Robin Wood. It is Dawn's first day at school there and Buffy accompanies her to class, only to discover evil spirits lurking in the basement.

A giant worm-like creature begins stalking a young woman. As the gang begin to investigate, they realise it's appearance in Sunnydale may be linked to Anya.

Willow's return proves problematic when she is literally unable to see her friends--and is left with a creature that paralyzes its victims.

Buffy begins a new job as school counsellor at Sunnydale High. On her first day she encounters a troubled young girl who is convinced she is about to die.

Anya's violent and deadly act of vengeance leaves everyone stunned. Buffy must put aside her feelings and take action before more people die.

Xander and Spike search for the source of a spell that has bewitched the girls into competing for the affections of the high school quarterback.

Buffy strikes up a conversation with a vampire who was once an acquaintance in high school. Dawn defends Joyce from a menacing creature.

Buffy and her friends fear Spike may be to blame when a number of people around town mysteriously disappear.

Buffy hopes to learn more about what she's up against with the First by taking Spike prisoner; Xander and Anya interrogate Andrew.

Giles returns to Sunnydale with three potential slayers, whom Buffy must protect from The First. Meanwhile, a ferocious Uber-vampire is released from the Hellmouth and Buffy must kill it before it kills one of the potentials.

Buffy has to keep the ever increasing number of potential Slayers from panicking while Giles and Anya seek answers from the Beljoxa's Eye.

Buffy takes the Potentials to a demon bar and then to Spike's crypt, in order to teach them the art of slaying. When Willow casts a spell to seek out the next Potential, the spell leads them to believe that Dawn may be a future slayer.

After Willow and Kennedy share their first kiss, Willow is transformed into Warren, the man she killed last year. When she sets out to find help, she bumps into an old friend. Meanwhile, Buffy searches for answers when Spike's chip causes him great pain, and the gang suspect that Giles may really be The First Evil.

Buffy accepts an invitation to dinner from Principal Wood, and the secrets of his past are revealed. Xander impresses a beautiful girl with his knowledge of rope, and she seems to be interested in tying him up. Meanwhile, the First contacts Andrew in another attempt to destroy the Potentials, and Giles finds himself tongue-tied with the new Potential, Chao-Ahn.

The Scoobies use a spell to transport Buffy into a shadow world, where she meets the men who created the first slayer. However, in order for her to return home, the gang must find and slay a ferocious demon.

Andrew creates a documentary called "Buffy, Slayer of the Vampyres", a record of the current situation in Sunnydale to show to future generations. He manages to capture many important moments, and to annoy almost everyone in the house. But Buffy needs to tear him away from his filmmaking because the Seal of Danzalthar is active and Andrew may hold the key to closing it before it destroys the town.

Robin Wood seeks revenge on Spike for killing his mother nearly 30 years ago, whilst everyone else tries to find out how The First has control over him.

Faith returns to Sunnydale just as a new villain, Caleb, arrives and sends Buffy a message in the form of a badly beaten Potential. Buffy leads the rest of the girls to Caleb and The First's lair, with devastating consequences.

After their horrifying loss at the vineyard, the gang turn against Buffy and begin to follow Faith instead. Meanwhile, Spike and Andrew travel to an old church to question a priest about Caleb.

Faith and the Potentials search underground for a weapon, whilst Buffy confronts Caleb at the vineyard.

Buffy has a powerful new weapon, but the gang cannot find any information about the origins of the mysterious scythe. Eventually the Slayer goes herself in search of knowledge, and finds a new ally, an old friend, and great danger.

After killing Caleb, Buffy conceives a plan to defeat the First once and for all. Willow invokes a magic spell that alters the ancient Slayer spell and gives Buffy the allies she needs to fight the Uber-Vamp army. An epic battle ensues and several good friends are lost. At the end, Buffy faces a completely new problem -- one she's glad to have.