באפי סאמרס היא תלמידת תיכון בת 16. כל מה שהיא רוצה זה לנהל חיים נורמליים של מתבגרת, אבל אין זה מקרה שהיא הגיעה דווקא לסאנידייל בזמן הזה - כל הסימנים מעידים על התפרצות קרבה.

פעם אחת בדור מגיע זמן הקציר: לילה בו אדון הערפדים יכול לרכז עוצמה שתסייע לו לשבור את המחסומים שבין העולמות ולשלוח את כולנו לאבדון. עם קצת עזרה מידידים חדשים חוזרת באפי לצוד ערפדים.

כאשר כמה מהמעודדות מעורבות בתאונות מוזרות, באפי והחבורה חושדים כי אחת המועמדות לתפקיד עוסקת בכישוף בניסיון לחסל את המתחרות שלה.

זאנדר ורוב האוכלוסייה הגברית של תיכון סאנידייל נופלים בקסמה של המורה המחליפה למדעים, מיס פרנץ'. באפי, לעומת זאת, לא כל-כך בטוחה לגבי כוונותיה.

באפי שמה את עינייה על אוון המסתורי ובוחרת לצאת לפגישה עימו במקום לעזור לג'יילס למנוע נבואה על ערפד בלתי ניתן לעצירה המנסה לעזור לאדון.

בעודם בטיול השדה השנתי הארוך לגן החיות, זאנדר ועוד כמה תלמידים נכנסים לכלוב הצבועים והופכים לאחוזי דיבוק ברוח חיית הבר.

באפי מוצאת את עצמה נמשכת אל אנג'ל המסתורי לאחר שהוא מציל אותה מכנופיית ערפדים. אבל האם ערפד באמת מסוגל להיות אדם טוב או שעליה לקיים את חובתה ולהרוג אותו?

כשהיא מרגישה בודדה, ווילו פונה אל צ'אט ברשת ופוגשת ילד מקסים. היא מתעלמת מאזהרותיה של באפי על פריקים ברשת. במקביל, שאר החבורה מגלה סוג חדש של שד.

המנהל החדש מאלץ את ג'יילס לארגן את מופע הכשרונות השנתי של תיכון סאנידייל. באפי, ווילו וזאנדר חייבים להופיע בניגוד לרצונם, אבל המצב מסלים במהרה כשאחת המשתתפות נמצאת ללא לב.

דברים מוזרים מתחילים לקרות לתלמידים בתיכון סאנידייל ונראה שכולם חיים את הסיוטים הגרועים ביותר שלהם. באפי והחבורה חייבים למנוע את התופעה לפני שהחלום והמציאות ייפגשו.

בזמן שקורדיליה מנהלת מצע בחירות כדי לזכות בכתר מלכת מאי, היא מוצאת את עצמה כמטרה של כוח בלתי-נראה ומרושע.

בפרק האחרון לעונה, חייה של באפי עשויים להיות על כף המאזניים כשג'יילס מגלה ספר עתיק שמבשר לא רק את מותה, אלא גם את סוף העולם.

בפתח העונה, באפי חוזרת מחופשת הקיץ שלה אחרי שהביסה את האדון והיא לא אותה קוטלת חובבת-כיף של פעם. כאשר קורדיליה וגברת קלנדר נחטפות, זה שוב תלוי בבאפי להציל את היום.

כאשר קברים של כמה נערות מחוללות, החבורה מבינה כי חלקי גוף נגנבים כדי לבנות את האישה המושלמת - והחלק היחיד שחסר הוא ראש יפה.

ערפד מגניב בשם ספייק מגיע לסאנידייל כדי להציל את המאהבת שלו, דרוסילה, הוא תוקף את התיכון בדיוק בזמן אסיפת הורים כדי להרוג את הקוטלת במטרה להוכיח את עצמו.

בעת ביקור במוזיאון המקומי, אחד התלמידים שובר בטעות חותם עתיק שנקבר יחד עם מומיית אינקה. ללא החותם שיחזיק אותה, המומיה מתעוררת וחייבת לשאוב כוח חיים מקורבנות מזדמנים.

לאחר שנמאס לה מההדרכה והכללים של ג'יילס, באפי מתיידדת עם קורדליה ומתלווה אליה למסיבת אחווה. שם הן מסוממות ומשתתפות בעל כורחן בטקס הזנה של שד.

בליל כל הקדושים, באפי, ווילו וזאנדר נאלצים להתנדב לקחת קבוצת ילדים לסבב "ממתק או ברדק". לשם כך, הם רוכשים תחפושות מחנות חדשה ומיסתורית, אלא שהתחפושות שלהם הופכות לאמיתיות.

חבר וותיק של באפי מגיע לסאנידייל, אלא שהוא חבר בכת סודית הסוגדת לערפדים והוא לא הגיע לשם במקרה. עוד מתברר כי הוא גוסס מסרטן ועל כן, עשה עסקה עם ספייק - חיי אלמוות בתמורה לקוטלת.

העבר הפרוע של ג'יילס מתגלה כאשר ידיד וותיק שלו בא להזהיר אותו מפני סכנה קרבה. לפני שנים רבות, ג'יילס וחבריו זימנו שד ומתברר שאותו שד החל להרוג אותם אחד אחר השני, עד שנותרו רק שניים...

זהו שבוע הקריירה בתיכון סאנידייל ובאפי מבינה שהעתיד הצפוי לה הוא כקוטלת. על מנת למנוע מהקוטלת מלשים קץ לתוכניתיו, ספייק שולח מתנקשים קטלניים כדי להבטיח שלקוטלת לא יהיה עתיד.

לאחר שהיא נלחמת באישה מסתורית, באפי מגלה כי מוותה הזמני מידיי "האדון" הפעיל את הבחירה עבור הקוטלת הבאה, ויחד הן יוצאות להציל את אנג'ל מידייהם של ספייק ודרוסילה.

לבאפי יש בעיות הוריות כאשר ג'ויס מגיעה הביתה עם החבר 'מומחה-המחשבים-והשף' טד; שאישיותו המקסימה מרשימה את כולם. כולם חוץ מבאפי, שלא מוכנה לוותר על אימה למען מישהו אחר.

התלמידים מקבלים ביצים כדי לטפל בהן על מנת ללמוד על הורות. במהרה, הביצים מתבקעות והיצורים שבקעו משתלטים על בעליהם ומובילים אותם למרתף ביה"ס. שם הם חופרים החוצה את אימם.

ביום הולדתה של באפי, דרוסילה מתכוננת לעורר שד בעל עוצמה שהובא לפני אלפי שנים כדי לפטור את כדוה"א ממגיפת האנושות. חלקי גופו הופרדו ופוזרו בכל קצוות העולם, אלא שהם מצאו את דרכם לסאנידייל.

"השופט" נמצא על סף חזרה לחיים וספייק נרגש להתחיל בהרג, כשלפתע אנג'לוס מגיע ומכריז שהוא חזר. הוא מציע לספייק ודרוסילה לחכות עם ההרג עד שהוא יוכל לטפל אישית בבאפי.

באפי והחבורה עוקבים אחר איש זאב חשוד שמשוטט ביער, ובמקביל מנסים להימנע מצייד אנשי זאב מטורף. ווילו מנסה להתקרב לאוז, מבלי לדעת האם הוא אותו רוצח שאחריו הם רודפים.

זאנדר מנסה לנצל את יום האהבה כדי לקדם את הקשר שלו עם קורדליה, אבל היא נפרדת ממנו. כשהוא מטיל עליה כישוף אהבה, הכל משתבש לחלוטין והוא הופך לנחשק בעיניי כולן; כולן מלבד קורדליה.

אנג'לוס ממשיך להטריד את באפי במהלך הלילה. בינתיים, גברת קלנדר מנסה לכפר על עונותייה על ידי ניסיון לתרגם את הקללה הצוענית כדי לשחזר את הנשמה האנושית של אנג'ל, אך עם השלכות קשות.

כאשר באפי מגיעה לבית החולים עם חום גבוה במיוחד היא פוגשת בבחור צעיר, ראיין, שגם הוא חולה באותה השפעת וטוען כי הילדים החולים בבית החולים נרדפים על ידי מפלצת שעלולה להיות המוות בעצמו.

עם הנשף הקרב, באפי מתמודדת עם שדים פנימיים מכיוון שהיא מרגישה אחראית על ההתגלות של אנג'ל. בינתיים, תיכון סאנידייל מסוכן אפילו יותר מהרגיל כשרוח רפאים של תלמיד לשעבר פוקדת את המסדרונות.

כשכמה תלמידים מקבוצת השחייה של תיכון סאנידייל מתגלים לאחר שעורם הופשט בעודם בחיים, באפי והחבורה לוקחים על עצמם להגן על אלו שנותרו, מה שגורם לזאנדר לחשוף צד שנדיר לראות.

ווילו ובאפי מוצאות לחש שישיב את נשמתו של אנג'ל ו-ווילו מצהירה שהיא מסוגלת לבצע אותו. זאנדר מטיח בפני באפי כי לא אכפת מגורלה של גברת קלנדר, וקנדרה חוזרת לסאנידייל בעקבות כוח אפל שהתעורר.

לאחר ההתקפה של דרוסילה על חבריה שגורמת למותה של קנדרה וחטיפתו של ג'יילס, באפי מגיעה לביה"ח ומגלה שווילו בתרדמת ולזאנדר זרוע שבורה. כעת על באפי להכין את עצמה להילחם מול אנג'לוס.

בזמן שווילו, זאנדר ואוז מנסים לשמור על בקרה באוכלוסיית הערפדים של סאנידייל, באפי עובדת כמלצרית באל-איי בניסיון לשכוח את חייה הישנים, אבל מגלה מפעל בו בני-אדם הם עבדים של שדים.

כאשר באפי חוזרת הביתה, היא מגלה שאת החיים שהיא השאירה מאחור לא יהיה קל לקבל בחזרה. עליה להילחם לא רק במתים הקמים לתחייה, אלא גם בחוסר האמון מצד אימה ובשתיקה הרועמת של חבריה.

פיית', קוטלת חדשה, מגיעה לעיר ונטמעת במהרה לתוך החבורה. בזמן שהיא נדחקת הצידה מחייה, באפי מגלה שהערפד הקדום והרצחני שהרג את הצופה שלה עוקב אחרי פיית'.

כשסטודנט נמצא ביער לאחר שהותקף בפראות, איש-הזאב של אוז עולה כחשוד, אך באפי חוששת כי אנג'ל עשוי להיות הרוצח לאחר שהיא מגלה שהוא חזר לכדוה"א והוא כעת לא יותר מחיית פרא.

בזמן שקורדיליה עטה לה לעבר נצחון בטוח בתאור מלכת הנשף, היא מעירה את המלכה שבבאפי והן הופכות ליריבות. הערפד החדש בעיר אוסף ערפדים, שדים ושכירי חרב כדי להפתיע את שתי הקוטלת.

מר טריק מגייס את החבר הוותיק של ג'יילס כדי להפיץ ממתקים שהופכים את האוכלוסייה הבוגרת לנערים חסרי מעצורים על מנת להרחיק אותם מהדרך בעוד ראש העיר המסתורי וילקינס עושה מחווה לשד.

זאנדר מגלה על שובו של אנג'ל לסאנידייל ומיד מודיע לחבורה שמתעמתת עם באפי לגבי החשש שהוא עלול להפוך למרושע שוב. בינתיים, פיית' מוצאת את עצמה תחת חסותו של צופה חדש.

ספייק חוזר לסאנידייל וחוטף את ווילו כדי שתטיל כישוף אהבה על דרוסילה. בזמן שהוא אוסף את המרכיבים הדרושים ובעודו מנסה לשכנע את באפי לא להרוג אותו, ווילו וזאנדר מאבדים את עכבותיהם.

קורדליה מגיעה למסקנה שבאפי היא הסיבה לכל הבעיות שלה ומאחלת שהיא מעולם לא הייתה מגיעה לסאנידייל. שד ששומע זאת, מגשים את המשאלה ועולמה של קורדליה משתנה לפתע.

בעוד החבורה מתכוננת לחופשת החג שלהם, אנג'ל נרדף על-ידי חזיונות העבר שלו. כוח מסתורי בשם הרוע הראשון לובש את צורתה של ג'ני קלנדר ומנסה לשכנע אותו לאבד את נשמתו לבאפי ושוב לחיק הרשע.

ג'ויס מגלה את גופותיהם של שני ילדים שהוקרבו כנראה בטקסים נסתרים והיא מגייסת את המבוגרים בסאנידייל כדי לפטור את העיר מרשע. ג'יילס מגלה כי הילדים הם בעצם שדים השואבים את כוחם מפחד המוני.

ביום ההולדת ה -18 שלה, באפי מסרבת למסיבה גדולה, בתקווה לחגוג בצורה המסורתית - מופע על הקרח עם אביה. אבל ללא ידיעתה, הכנות לטקס המנקז את כוחותיה נמצאות בעיצומן.

באפי והצוות עסוקים במאבק זועם באחוות ג'ה, כת אפוקליפטית שבכוונתה לפתוח מחדש את לוע השאול ולהביא לקץ העולם. פיית' וזאנדר מתקרבים קצת יותר לאחר שהוא מציל אותה משד אפוקליפטי.

בעת שליחות להשבת קמיע בעל עוצמה, פיית' מציגה בפני באפי את שיטת הקטילה הפזיזה שלה, אך כאשר היא הורגת את סגן ראש העיר, באפי מתעמת איתה; ג'יילס מנסה לשמור על קור רוח מול הצופה החדש.

באפי מנסה להתמודד עם תוצאות הפעולות הפזיזות של פיית', אבל נראה שפיית' חושבת שהיא מעל החוק. באפי מספרת על כך לג'יילס, שאינו משתף בכך את הצופה החדש, אך לבסוף וועדת הצופים מתערבת.

תוך כדי כישוף קסם, אניה ווילו מזמנות בטעות את הכפילה המרושעת של ווילו מיקום חלופי.

כשפיית' מנסה לפתות את אנג'ל ולגנוב את נשמתו, ראש העיר מזמן שד קסם אפל כדי לסיים את העבודה.

ראש העיר לוקח את ווילו בשבי לאחר שבאפי וחבריה גונבים קופסה המכילה אנרגיה דמונית הדרושה ליום העלייה לשמים.

לאחר שאנג'ל מנתק את מערכת היחסים ביניהם, באפי נאבקת לבדה בשלושה כלבי גיהנום אימתניים כדי שחבריה לכיתה יוכלו ליהנות מהנשף הבכיר שלהם.

במאמץ להסיח את דעתה של באפי מההתעלות, ראש העיר מורה לפיית' להרעיל את אנג'ל.

ביום ההתעלות, באפי וחבריה מתכוננים לקרב האולטימטיבי כשהם מתמודדים מול ראש העיר ועדר של ערפדים.

שד חסר פה מדביק את באפי ביכולת לשמוע את המחשבות של כולם, אבל מה שמתחיל ככוח שימושי הופך במהרה לקללה.

באפי מרגישה כמו דג מחוץ למים בשנה הראשונה שלה בקולג', אבל היעלמותה המסתורית של סטודנטית מחזירה אותה לעצמה.

באפי מוצאת את עצמה מסוכסכת עם שותפתה החדשה לדירה, והיא מוטרדת מסדרה של חלומות מטרידים הכוללים שד יונק נשמות.

בזמן שבאפי מכירה תלמידה מקסימה בשם פארקר, ספייק מחפש טבעת, שעל פי האגדה, הופכת את העונדת לבלתי מנוצח.

בליל כל הקדושים, באפי וחבריה מוצאים את עצמם לכודים בתוך בית אחווה רדוף עם עטלפים אמיתיים, זומבים ושד מפחיד.

זאנדר מוצא עבודה בתור ברמן בפאב שבו כמה מחבריה של באפי הופכים ליצורים מפחידים של קרו-מניון.

כאשר אוז מתאהב בזמרת סקסית, שהיא במקרה גם אשת זאב, הוא חייב לבחור בין ווילו לבין האינסטינקטים החייתיים שלו.

ספייק מוצא את עצמו מסומן כמטרה על ידי קבוצת קומנדו לאחר שהוא נמלט ממעבדה צבאית מתחת לקמפוס סאנידייל.

בחג ההודיה, באפי נתקלת ברוח של לוחם אינדיאני שאנשיו נמחקו על ידי מתיישבים.

אחד הלחשים של ווילו גורם להצהרותיה להפוך למציאות, עם השלכות מבדרות ומסכנות חיים.

כשכולם בסאנידייל מאבדים את הקול שלהם, הכנופיה חייבת לפתור בשקט את תעלומת המפלצות שגנבו את יכולת הדיבור שלהם.

בעודה מנסה להגדיר מחדש את מערכת היחסים שלה עם ריילי, באפי חייבת גם לעצור שדים שנחושים לפתוח מחדש את לוע הגיהנום'.

כשאיתן ריין חוזר לעיר והופך את ג'יילס לשד, ספייק הוא היחיד שיכול לעזור.

באפי משתפת פעולה עם ריילי לאחר שמותרת לה גישה ליוזמה; ספייק על המטרה של הקומנדו.

מתח מתפרץ בין באפי לריילי החולה כשהם רודפים אחרי הרוצח של פרופסור מגי וולש.

פיית' מתעוררת מתרדמתה ומחפשת נקמה בבאפי.

לאחר שהחליפה גוף עם באפי, פיית' נהנית מחופש. בינתיים, באפי מוצאת את עצמה נתונה לחסדי מועצת הצופה.

באפי חשה שמשהו לא בסדר כשג'ונתן הופך לגיבור עבור כולם בסאנידייל.

ההתעלסות הנלהבת של באפי וריילי ממריצה אלמנטים על טבעיים בתוך בית האחווה.

חזרתו של אוז לסאנידייל מובילה לכליאתו על ידי היוזמה ומסבכת את מערכת היחסים בין ווילו לטארה.

לאחר איחוד כוחות עם אדם, ספייק תוקע טריז בין באפי לחבריה. בינתיים, חזרתו של אנג'ל לסאנידייל מובילה לעימות אלים עם ריילי.

לאחר שהשיג שליטה במוחו של ריילי, אדם מתחיל את מזימתו ליצור צבא של חיילים בלתי ניתן לעצירה ולהרוס את היוזמה.

בפרק האחרון לעונה, באפי, ווילו, זאנדר וג'יילס חווים חלומות שבהם רודפת אחריהם דמות מסתורית.

מפגש עם דרקולה גורם לבאפי לבקש מג'יילס לחזור להיות הצופה שלה.

דון נתקלת באיש מטורף שאומר לה שהיא "לא שייכת".

זאנדר מתעורר ומגלה שכפיל השתלט על חייו.

הרמוני וספייק חוטפים מומחה בתקווה שהוא יצליח להסיר את השבב של ספייק.

באפי מוצאת כדור זוהר שכוחו משפיע על מחלתה של אימא שלה.

טארה מסכנת את כולם כשהיא מטילה קסם על חבריה.

לאחר שהיא נדקרת, באפי פונה לספייק כדי לגלות איך קוטלות אחרות מתו.

באפי מתמודדת עם המחלה הקשה של אימא שלה ועם החיפוש של גלורי אחר המפתח.

שד בשם "קוולר" מגיע ומתחיל להרוג מטופלים במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים.

ריילי מתעמת עם באפי ונותן לה הזדמנות אחרונה להציל את הקשר ביניהם.

וילו וטארה מזמנות בטעות טרול זועם שיצא פעם עם אניה.

באפי מגלה שהיא המעיטה בערכה של גלורי לאחר שמעבירים ביקורת על מיומנויות הקוטלת שלה.

דון מגלה שהיא המפתח בדמות אנושית כשהיא נכנסת למחלקה הפסיכיאטרית.

באפי מגלה שספייק מאוהב בה, בסמוך לחזרתה של דרוסילה.

החבורה נתקלת ברובוטית בשם אפריל שנחושה למצוא את וורן.

באפי ודון נאלצות להתמודד עם מותה הפתאומי של ג'ויס.

דון מבקשת מספייק לעזור לה להקים את אימא שלה לתחייה.

באפי נוסעת למדבר במסע חיפוש אחר הקדמונית.

גלורי מוציאה את טארה מדעתה לאחר שהיא מבינה שהיא לא המפתח.

גלורי מגלה שדון היא המפתח ובאפי אומרת לחבריה לעזוב את סאנידייל.

וילו משתמשת בקסמים כדי לנסות להוציא את באפי מהמצב הקטטוני שלה.

באפי נלחמת בגלורי ומבינה סוף סוף מה המשמעות האמיתית של "המתנה שלה".

החבורה מתכוננת בסתר להקים את באפי לתחייה באמצעות קסם.

החבורה מתכוננת בסתר להקים את באפי לתחייה באמצעות קסם.

החבורה נלחמת בשד שתפס טרמפ עם באפי כשהיא חצתה בחזרה.

החנונים של סאנידייל חוברים זה לזה ויוצרים צוות "נבלי על".

וורן, אנדרו וג'ונתן "בוחנים" את באפי כדי למצוא חולשה שהם יוכלו לנצל.

השימוש המופרז של וילו בקסמים גורם לחיכוכים בינה לבין טארה.

שד בשם סוויט גורם לכולם לשיר ולרקוד - ולעלות באש.

וילו מטילה קסם שגורם לכולם לשכוח מי הם.

וילו משתמשת בקסם כדי להחזיר את איימי החולדה לצורתה האנושית.

תאונה גורמת לווילו להבין שעליה לטפל בהתמכרות שלה לקסמים.

באפי סופגת פגיעה מרובה ההיעלמות של וורן, אנדרו וג'ונתן.

באפי חוששת ש"המרכיב הסודי" בהמבורגרים שהיא מגישה הוא אנושי מדי.

כשהחנונים הורגים את האקסית של וורן, הם גורמים לבאפי לחשוב שהיא אשמה.

האורחים במסיבת יום ההולדת של באפי מבינים שהם לא יכולים לעזוב.

ריילי פין חוזר ומבקש מבאפי לעזור לו לאתר שד.

איש מהעתיד מגיע לחתונה של זאנדר ואניה ומבשר בשורה מטרידה.

וורן, אנדרו וג'ונתן משסים שד בבאפי.

החנונים משסים שד בבאפי שגורם לה לרחף בין עולמות.

באפי מונעת שוד רכב משוריין אבל וורן חוזר כדי לנקום.

וורן, אנדרו וג'ונתן מגלים עד כמה כוחות הקסם של וילו חזקים.

וילו מוצאת את עצמה נלחמת בבאפי ובשאר החבורה.

ג'יילס חוזר מאנגליה בניסיון לעצור את וילו.

אחרי שבית הספר התיכון של סאנידייל נבנה מחדש, באפי מלווה את דון ביומה הראשון בבית הספר, ומגלה רוחות רעות השוכנות במרתף.

יצור ענק דמוי תולעת מתחיל לרדוף אחרי אישה צעירה. כשהחבורה מתחילה לחקור, הם מבינים שהופעתו בסאנידייל עשוי להיות קשור לאניה.

חזרתה של ווילו מתגלה כבעייתית כאשר היא אינה מסוגלת לראות את חבריה, פשוטו כמשמעו - ונשארת עם יצור שמשתק את קורבנותיו.

באפי מתחילה עבודה חדשה כיועצת בית ספר בתיכון סאנידייל. ביומה הראשון היא נתקלת בנערה צעירה בבעיה המשוכנעת שהיא עומדת למות.

מעשה הנקמה האלים והקטלני של אניה מותיר את כולם המומים. באפי חייבת לשים בצד את רגשותיה ולנקוט פעולה לפני שאנשים נוספים ימותו.

זאנדר וספייק מחפשים את מקורו של קסם שכישף את הבנות להתחרות על חיבתו של הקוורטרבק מהתיכון.

באפי פותחת בשיחה עם ערפד שהיה פעם מכר בתיכון. דון מגינה על ג'ויס מפני יצור מאיים.

באפי וחבריה חוששים שספייק עלול להיות מואשם בהיעלמותם המסתורית של מספר אנשים בעיירה.

כשהרוע הראשוני ומשרתיו תוקפים את מועצת הצופים, באפי מקווה להבין מול מה היא עומדת, בכך שהיא לוקחת את ספייק כאסיר; זאנדר ואניה מתחקרים את אנדרו אחרי שווילו רואה אותו קונה דם אצל קצב.

חג המולד מתקרב וג'יילס חוזר לסאנידייל עם שלושה קוטלי ערפדים פוטנציאלים שבאפי צריכה להגן עליהם.

באפי מלמדת את המיועדות שיעור חשוב, כשהיא מתמודדת מול ערפד; ג'יילס ואניה נכנסים לממד אחר, כדי להתייעץ עם שד, כיצד הם יכולים לנצח את "הראשון".

באפי וספייק מתחילים לאמן את הפוטנציאליות, ואילו ווילו מגלה פוטנציאלית נוספת בתיכון סאנידייל, ועד מהרה מתגלה זהותה. אלא שהיא מבקשת להיות 'רגילה'.

ווילו הופכת לוורן אחרי שהיא וקנדי מתנשקים; באפי מחפשת אחר תשובות, כשהשבב שגורם לשינוי התנהגות, גורם לספייק לסבול.

באפי יוצאת לדייט עם המנהל ווד, שחושף את זהותו האמיתית; זנדר יוצא עם נערה חמודה, שיש בה יותר מהנראה לעין.

המנהל ווד נותן לבאפי מס' פריטים שהיו שייכים לאמו. ביניהם, תיבה מוזרה השולחת את באפי לארץ מוזרה ומותירה מאחוריה שד.

אנדרו מתעד במצלמת וידאו את מעלליה של באפי, עבור הדורות הבאים. מעמדו כצופה מתערער כשבאפי וחבריה קושרים אותו לחותם של דנטלזאר.

באפי וחבריה מתכוונים לחשוף את הסוד מאחורי השתלטותו של הרוע הראשון על ספייק. מאוחר יותר, ווד מבקש את שיתוף הפעולה של ג`יילס בחיסולו של ספייק, לטובת כולם.

חרף הסתייגותו העמוקה של ג'יילז, באפי מובילה את הציידות הפוטנציאליות לקרב מול מטיף בעל עוצמה, שאיחד כוחות עם "הראשון".

הקוטלות הפוטנציאליות הרוסות מהתבוסה המשפילה שספגו בכרם ועתה הן יוצאות נגד באפי; ספייק ואנדרו חוקרים כומר בנוגע לקיילב.

אחרי שתיחקרו את אחד משליחי "הראשון", פיית' והקוטלות הפוטנציאליות מחפשות את מחסן הנשק התת קרקעי שלו; באפי מתעמתת עם כיילב ביקב; העניינים מתחממים בין ווילו וקנדי.

הציידות הפוטנציאליות עומדות בפני האתגר הקטלני ביותר שלהם, כשהאובר-ואמפס יוזמים התקפה; חבר ישן של באפי מופיע באופן בלתי צפוי.

בפרק הסיום, באפי יוצאת לקרב יחד עם הפוטנציאליות, במהלך הקרב ספייק מקריב עצמו למען המטרה. במוחה של באפי עולה רעיון מהפכני חסר תקדים. האם הם יצליחו?