Ajustar-se aos rigores da vida universitária prova-se mais difícil do que Buffy havia imaginado. Ela vai morar num dormitório estudantil, tem que lidar com uma colega de quarto muito instável e com as complexidades dos encontros com os rapazes universitários.

Buffy descobre por que toda a cidade acredita que o ex-nerd da escola, Johnathan, transformou-se no mais novo super-herói.

Oz volta a Sunnydale alegando que ainda ama Willow e que conseguiu controlar seus instintos de lobisomem. Willow conta a Buffy sobre seu relacionamento com Tara.

O distanciamento entre Buffy e seus amigos e Giles ameaça impedir o grupo de deter o plano de Adam para criar uma raça dominante de híbridos de humanos e demônios.

A família de Tara chega a Sunnydale inesperadamente e ameaça revelar um segredo que Tara quer muito esconder. Enquanto isso, Buffy e Giles tentam descobrir o mal que está assolando a casa das Summers.

Enquanto os amigos de Buffy discutem sobre como podem ajudá-la, Willow assume o comando e faz um feitiço para entrar na mente de Buffy. Enquanto isso, Glory começa a sentir remorso pelo que fez com Dawn.

O plano de Glory abre o portal dimensional e deixa Dawn em perigo. Buffy faz o sacrifício supremo e escolhe entre sua própria vida e a vida de alguém que ama.

Giles sai da cidade após se perguntar se ele ainda tem um lugar em Sunnydale sem Buffy. Enquanto isso, um vampiro descobre que a caçadora foi substituída por um robô. Os Scoobies conseguem levantar Buffy dos mortos com um poderoso feitiço.

Sunnydale é invadida por um bando de demônios motociclistas que, tendo descoberto que a caçadora é um robô, causam estragos na cidade. Enquanto isso, os Scoobies tentam escapar dos demônios, enquanto a real Buffy, tendo sido ressuscitada dos mortos, volta para o lugar de sua morte para um confronto emocional com sua irmã mais nova.

Spike adverte que a magia de ressurreição pode ter consequências graves, e ele prova estar certo, conforme membros da turma são possuídos por uma força invisível.

Willow e Tara discutem sobre um feitiço de amnésia, e Tara insiste que Willow está dependente de magia. Willow promete passar uma semana sem usar magia, mas viola a promessa, fazendo com que todos se esqueçam quem eles são. Buffy e Spike se beijam novamente. Giles volta para Londres. Tara e Willow se separam.

Warren, Jonathan e Andrew soltam um demônio cujo poder faz Buffy acreditar que seus amigos são fruto de sua imaginação. Buffy tenta atacar seus amigos, os tranca em seu porão e liberta o mesmo demônio sobre eles. Tara finalmente encontra o trio e Buffy se recupera do veneno do demônio ao beber um antídoto. No final do episódio, no entanto, não está claro qual mundo é real.