Dok tajanstvena žena stiže u grad tražeći "Ključ", Buffy istražuje mogući nadnaravni razlog majčine bolesti.

Uoči Tarina rođendana, njezina obitelj dolazi je odvesti kući jer vjeruju da je u njoj demon kojega se moraju riješiti.

Joyce saznaje da ima tumor na mozgu. Buffy je odlučna izliječiti majku od, kako vjeruje, nadnaravne bolesti.

Giles obavijesti Buffy i Društvo da će Vijeće čuvara koje predvodi Quentin Travers doći u Sunnydale s informacijama o Glory.

Na svoj 20. rođendan, Buffy kaže Društvu da je Dawn Ključ, nakon čega njezini prijatelji postaju sumnjičavi prema Dawn.

Društvo naiđe na robota koji se ponaša kao stvarna žena - u ovom slučaju žena po imenu April koja je Warrenova djevojka.

Buffy organizira majčin pogreb, a nakon pokopa sastaje se s Angelom. Dawn postaje opsjednuta vraćanjem majke iz mrtvih.

Buffy se želi odmoriti od svojih dužnosti ubojice vampira. Giles je uvjeri da će joj pomoći odlazak u pustinju, u potragu za vizijama.

Dok Buffy pokušava obuzdati Dawn i vratiti njihove živote u kakvu-takvu normalu, Tara i Willow prvi se put ozbiljno posvađaju.

Buffy shvaća da nikad neće moći pobijediti Glory, pa ona i Društvo odlaze iz Sunnydaleaa. Nažalost, ubrzo su im na tragu Bizantski vitezovi.

Glory je uspjela oteti Dawn. Taj neuspjeh nakon toliko truda previše je za Buffy koja zapada u katatonično stanje.

Buffy se mora sukobiti s bogom kad se Glory sprema iskoristiti Dawn za rušenje zidova među dimenzijama i oslobađanje zlih sila na zemlji.

Ponovno otvorenje škole Sunnydale potakne nekolicinu nemrtvih učenika i nastavnika da ustanu i okrive Buffy što ih nije uspjela zaštititi.