Willow, inadvertidamente, põe em liberdade um poderoso demônio que encontra abrigo na Internet.

Giles encontra um livro antigo que profetiza a morte de Buffy pelas mãos do Mestre.

Buffy retorna estranha das férias de verão, deixando Xander, Willow e Angel preocupados. Mesmo assim, ela precisa unir forças para resgatar Cordelia.

Partes dos corpos de garotas mortas começam a desaparecer de seus túmulos. Buffy precisa entrar em ação ao descobrir que essas peças estão sendo usadas para montar a mulher perfeita.

Buffy tenta proteger seus colegas, o diretor e sua mãe dos estranhos convidados que compareceram à reunião de pais e professores.

Um garoto, pelo qual Buffy se apaixonou no passado, volta repentinamente para entregá-la a Spike em troca da imortalidade da existência como vampiro.

Enquanto Giles tem problemas por uma vítima de assassinato ser associada a seu passado, a Srta. Calendar é possuída por um demônio.

Buffy anda desconfiando do novo (e adorado por todos) namorado de sua mãe.

Spike e Drusilla reúnem partes de um poderoso demônio para criar a arma definitiva contra Buffy. A história continua no episódio Innocence.

Após um momento de intimidade com Buffy, Angel se transforma novamente em Angelus. Agora, Buffy precisa destruí-lo. Enquanto isso, o relacionamento de Giles com Jenny Calendar toma um novo rumo e Willow descobre sobre o romance secreto de Xander e Cordelia.

Quando Cordelia termina seu romance com Xander no Dia dos Namorados, ele convence uma bruxa a enfeitiçá-la. Mas o feitiço dá errado e todas as mulheres começam a ver Xander com outros olhos.

A obsessão de Angel por Buffy toma um rumo perigoso quando ele começa a chegar perto demais de seu coração. Enquanto isso, Jenny tenta consertar seus erros, especialmente com Giles.

Muito suspense neste episódio duplo! Buffy decide que é hora de destruir Angel, mas sua decisão fica complicada quando Willow descobre um segredo que pode salvá-lo.

A conclusão da aventura e da temporada traz Buffy tentando impedir o inferno de engolir o mundo. Com Giles nas mãos do inimigo e Angel marcado para a morte, Buffy se depara com as mais sérias decisões de sua vida.

Enquanto as festas de Natal se aproximam, Angel é atormentado por aparições maléficas que querem que ele mate Buffy.