Alle mennesker har hemmeligheder. Det gælder også Max og Jake - men deres kan sende dem bag tremmer i årevis. En sen aften kommer de to brødre til at køre en gammel mand ihjel. Det lykkes dem at få dødsfaldet til at ligne naturlige årsager. Nu tror Max og Jake, at de kan fortsætte deres liv, som om intet var hændt. De tager grueligt fejl.

Det spirende forhold mellem Jake og Angie er løbet ind i problemer. Jake håber, de har en fremtid sammen. Men kan de leve af hans pladebutik, når det er Max, der har styr på regnskaberne? Jake beslutter at overtage butikkens bogholderi. Dermed stikker han hånden i en hvepserede. Der er nemlig visse ting, Max ikke har fortalt ham. Ting, der involverer nogle meget ubehagelige typer.

Max bestemmer sig for at gå i offensiven mod gangsteren Roy Lynch. Det er ikke hans klogeste beslutning. Samtidig er der optræk til problemer for både Angie og Sheila. Pludselig giver Walters rigtige niece nemlig livstegn fra sig.