Αφού χάνει τη δουλειά του, ο Μακότο μένει άφραγκος και με πολλά χρέη. Μη έχοντας καμιά προοπτική και κανένα στήριγμα, δέχεται μια ύποπτη πρόταση.

Ο Μακότο ξεκινά ένα φριχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης για νέους υπαλλήλους. Σε αντίθεση με τους άλλους, ξέρει ότι παρανομεί, είναι όμως αποφασισμένος να κρατήσει τη δουλειά.

Οι γέροι συσσωρεύουν λεφτά και είναι καρκίνος για την Ιαπωνία. Όταν το μαθαίνει αυτό, ο Μακότο ρίχνεται στις απάτες σε ηλικιωμένους, έχει όμως ανάμικτα συναισθήματα.

Όταν πιέζεται για να επεκτείνει τις δραστηριότητές του, ο Κάνμπε ζητά από τον Μακότο να ηγηθεί της ομάδας. Παρά τους υψηλούς μηνιαίους στόχους, ο Μακότο το απολαμβάνει.

Μετά από μια επικίνδυνη συνάντηση με τον Γιάμαντα, ο Μακότο συνειδητοποιεί ότι είναι πολύ μπλεγμένος για να τα παρατήσει. Η καχύποπτη μητέρα του ζητάει εξηγήσεις.

Όταν την παρενοχλούν ηλικιωμένοι στη δουλειά της, η μπουχτισμένη Σάτσικο αποφασίζει να υποστηρίξει τον Μακότο με τις βρομοδουλειές του και του παρέχει δεδομένα πελατών.

Ο Μακότο φοβάται ότι ένας συνεργάτης μπορεί να έχει σχέση με ληστείες εις βάρος πελατών από τη λίστα της Σάτσικο. Αποφασίζει να τα παρατήσει όταν φτάσει τον στόχο του.

Καθώς η επιχείρηση καταρρέει, η ομάδα προσπαθεί να καταστρέψει όλα τα στοιχεία. Η αστυνομία πλησιάζει, αλλά ο Μακότο συμπεριφέρεται σαν να μη συμβαίνει τίποτα.