Αποφασισμένος να βρει τον εξαφανισμένο αδερφό του, ο ταραχοποιός μαθητής Σοφιάν πείθει τον ντροπαλό συμμαθητή του Βίκτορ να κάνουν συμφωνία με μια μυστηριώδη φιγούρα.

Καθώς ο Σοφιάν πειραματίζεται με τις νέες του δυνάμεις, ο Βίκτορ ανακαλύπτει ότι έχει κι αυτός ένα χάρισμα. Η σχολική σύμβουλος Οντρέ ερευνά μια ανησυχητική τάση.

Φήμες για τη νύχτα του πάρτι οδηγούν τη Λουίζα σε μια απελπισμένη αποστολή για απαντήσεις και δημιουργούν ρήγμα μεταξύ του Βίκτορ και του Σοφιάν.

Αφού ξεσκεπάζουν την πηγή του βίντεο, ο Σοφιάν και ο Βίκτορ εστιάζουν σε έναν νέο ύποπτο και η Λουίζα παίρνει μια τρομακτική ιδέα από τις δυνάμεις τους.

Το ταξίδι στο μυαλό μιας συμμαθήτριας πληγώνει τον Βίκτορ. Η Λουίζα χρησιμοποιεί βουντού για να βοηθήσει τον Σοφιάν να εντοπίσει το σπίτι από το βίντεο του Ρεντά.