Όταν το αλεξίπτωτό της παρασύρεται από έναν ανεμοστρόβιλο, η Γιουν Σε-Ρι λιποθυμάει και ξυπνά στη Βόρεια Κορέα, όπου τη βρίσκει ο Ρι Τζέονγκ Χέοκ.

Αφού πείθει τον Τζέονγκ Χέοκ να την κρύψει στο σπίτι του, η Σε-Ρι παίρνει μια γεύση από τον τρόπο ζωής του. Ο Γκου Σέουνγκ-Τζουν βρίσκει καταφύγιο στην Πιονγιάνγκ.

Ο Τζέονγκ Χέοκ επινοεί μια ευφάνταστη ιστορία για το παρελθόν της Σε-Ρι, μόνο που ο Τσο Τσέολ Γκανγκ δεν ξεγελιέται εύκολα. Η Σέο Νταν επιστρέφει στη Βόρεια Κορέα.

Όταν το πλάνο απόδρασής της ναυαγεί, η Σε-Ρι κατεβάζει μια άλλη ιδέα για ν' αποδράσει. Η Νταν πηγαίνει στο χωριό για να συναντήσει τον Τζέονγκ Χέοκ.

Ο Τζέονγκ Χέοκ δέχεται να παντρευτεί την Νταν νωρίτερα όπως επιθυμούν οι γονείς του, αρκεί να του κάνουν πρώτα μια χάρη. Το βλέμμα του Σέουνγκ-Τζουν πέφτει στη Σε-Ρι.

Η Νταν δεν χαίρεται όταν ακούει ότι ο Τζέονγκ Χέοκ είναι μαζί με τη Σε-Ρι σ' ένα ξενοδοχείο. Στο μεταξύ, ο Σέουνγκ-Τζουν τα παίζει όλα για όλα για να σώσει τον εαυτό του.

Μια πτήση που φεύγει από τη Βόρεια Κορέα περιμένει τη Σε-Ρι στο αεροδρόμιο. Μη θέλοντας όμως ν' αφήσει τον τραυματισμένο Τζέονγκ Χέοκ, η Σε-Ρι τον πάει στο νοσοκομείο.

Το να κρατήσει τον Τζέονγκ Χέοκ μακριά από τη Σε-Ρι αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολο απ' ό,τι περίμενε ο Σέουνγκ-Τζουν. Ο Τσέολ Γκανγκ παραμένει στο κατόπι τους.

Η Σε-Ρι μιλάει με τον απαγωγέα της. Αλλού, ο Τζέονγκ Χέοκ αναγκάζεται να διαδώσει μια τρομερή φήμη για τον εαυτό του ώστε να ξεφύγει από τα νύχια του Τσέολ Γκανγκ.

Σειρά του Τζέονγκ Χέοκ να προσαρμοστεί σ' έναν νέο κόσμο. Στη Βόρεια Κορέα, όταν ο Σέουνγκ-Τζουν χάνει την προστασία του, η Νταν τού προσφέρει ένα μέρος για να μείνει.

Ελπίζοντας να συναντήσουν τον Τζέονγκ Χέοκ, οι σύντροφοί του πάνε σε μια εκδήλωση της Σε-Ρι. Ο Σέουνγκ-Τζουν ανοίγει την καρδιά του στην Νταν τρώγοντας ένα μπολ με χυλό.

Η Σε-Ρι στέλνει τους συντρόφους για ξέφρενα ψώνια και κάνει κοπάνα από τη δουλειά με τον Τζέονγκ Χέοκ. Ο Τζουνγκ Μαν Μποκ έρχεται αντιμέτωπος με ένα δίλημμα.

Καθώς ο Τζέονγκ Χέοκ συνεχίζει να προσέχει τη Σε-Ρι, οι σύντροφοί του γίνονται χρήσιμοι. Ο Σέουνγκ-Τζουν δεν μπορεί να σταματήσει να ανησυχεί για την Νταν.

Υπάλληλοι της υπηρεσίας πληροφοριών της Νότιας Κορέας προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει, αλλά οι ιστορίες είναι αντικρουόμενες. Ο Σέουνγκ-Τζουν το σκάει.

Ο Τζέονγκ Χέοκ φεύγει αλλά αφήνει πίσω του μια πολλά υποσχόμενη έκπληξη. Η Νταν παίρνει μια γλυκόπικρη εκδίκηση.