洛琪希尋找著失蹤的魯迪烏斯等人。與魯迪的父親保羅的熟人艾莉娜麗潔，以及塔爾韓德一同來到溫恩港後，洛琪希在尋找線索時，聽說了關於惡名昭彰的 Dead End 的傳聞。另一方面，魯迪烏斯等人與走私組織的賈爾斯做了交易，以解放藏身處的奴隸為條件，渡海抵達期望已久的米里斯大陸，然而……

魯迪烏斯因為受冤枉被抓到獸族的村落。就在他期待著艾莉絲和瑞傑路德會來迎接自己時，魔族的基斯因為在賭博時出老千而被關進同一間牢房。魯迪烏斯邊與基斯聊天邊尋求逃獄的的可能性，但走私組織卻突然襲擊村落。

魯迪烏斯、艾莉絲、瑞傑路德進入了德路迪亞族的村落。得知這個村落是基列奴的故鄉讓艾莉絲感到很高興，但基列奴的兄長裘耶斯卻責備基列奴是一族的污點，使得兩人陷入一觸及發的狀態。正當魯迪烏斯等人對這不尋常的氣氛感到困惑時，裘耶斯的女兒蜜妮托娜開口請艾莉絲教她劍術……

艾莉絲留下信後就突然不見了。人生重新來過，魯迪烏斯原本覺得自己透過各種相遇和經驗有所改變了，但因為失去艾莉絲的衝擊，使他再次跟前世一樣閉門不出。正當魯迪烏斯準備放棄一切時，他的腦海中回想起了母親塞妮絲……