Los últimos descubrimientos sobre Mami y Kamihama son un duro golpe para Sayaka: las chicas mágicas se convierten en brujas. Pero Sayaka, Homura y Madoka no están dispuestas a abandonar a Mami ni a olvidar el secreto de Kamihama.

Yachiyo busca a las Magius. Quiere información. Quiere encontrar a Iroha, pero a quien se encuentra es a Mifuyu.

Iroha se reencuentra con Kuroe y colaboran para tratar de encontrar pistas y resolver el problema.

La confusión se extiende entre las Alas de Magius cuando sale a la luz el verdadero objetivo de la organización.

Homura, Madoka y el resto intentan detener a las Alas de Magius y su plan de crear brujas. Han engañado a las chicas mágicas e incluso podrían invocar a Walpurgis.

Las chicas intentan detener a Embryo Eve y que las Magius atraigan a la Noche de Walpurgis a la vez que buscan la forma de salvar a sus amigas.

La situación se ha salido de control y hay que detener a las Alas de Magius.