Многое произошло с Саней Ярмаком и Женей с тех пор, как они стали работать в паре и стараться раскрутить Саню до определенной известности и даже до знаменитости. А что удалось сделать? Снять пару клипов и дать большой концерт – не густо за целый год. После всего с ними произошедшего бывшие напарники уже не общаются полгода. Серьезные продюсеры не спешат вкладываться в Ярмака.

Не видевшись полгода, в первый же день встречи Саня с Женей снова ругаются. Но продолжать препирательства и оскорбления бессмысленно, потому что Ярмака уже ждут в офисе Тимура для беседы и составления контракта. Тимур не прочь поработать с Ярмаком и приглашает его выступить на сегодняшней презентации, где он и покажет свой талант. Кроме того, Тимур не хочет обсуждать финансовые проблемы с Гусем.

Ваня знакомит Ярмака с квартирой, в которой он теперь будет жить. Квартира Сане с Женей жутко нравится, здесь даже оформлено все с претензией на будущую известность хозяина. Гусь просится у Сани пожить с ним хотя бы с недельку, но получает отказ. Прежде чем приступать к съемкам, Ваня отправляется с Ярмаком и Гусем в салон красоты, в модные магазины и ателье. В машине Ярмак слышит свою песню.

Утром Марго будит Женю, напоминая ему, что опаздывать на учебу не следует. Но у Жени сегодня сложная задача – сделать все для того, чтобы училка Мишки оставила идею сниматься в клипе Ярмака. Поэтому Женя, удостоверившись, что Марго уходит на целый день и вернется поздно, назначает пробные съемки для учительницы. Пришедшая вскоре к Гусю Людмила старается выполнять все, что говорит ей «режиссер».

Женя оправдывается перед Марго за конфуз с полуобнаженной Людмилой в квартире. Это он сделал исключительно ради друга: Мишку надо было отмазать перед училкой, вот и пришлось ее пригласить якобы для участия в съемках клипа. Гусь клянется, что любит Марго. Она его прощает, но больше не доверяет и надевает ему на ногу браслет – меру пресечения, чтобы он никуда больше не пропал.

Неудача с Филом по спаиванию заканчивается удачей с изыманием видео с несовершеннолетними якобы по просьбе правоохранительных органов. Второй клип Ярмака выкладывается в интернете и стремительно начитает набирать просмотры. Факт самостоятельности Ярмака не нравится Тимуру. Ваня пытается уверить босса, что все вышло замечательно – на второй клип денег не потрачено, просмотров он набирает много.

Начиная переговоры с Сергеем, Женя просит, чтобы Марго ни о чем не узнала. Сергей обещает, однако вскоре Марго становится известно о том, что Ярмак ищет лазейку в контракте. Все пункты договора надо выполнять, поэтому надо искать слабые места в нем. Есть лишь одна зацепка – по поводу здоровья. Тимур не сможет Саню заставить петь, если тот заболеет. Чем же надо и как заболеть?

Тимур понимает, что Маша подыграла со справкой Ярмаку. Вскоре Маша попадает в больницу, об этой неприятности Тимур лично сообщает Ярмаку. Саня поражен, он знает, что машина наехала на Машу не случайно. Он торопится в больницу, но ничего нового не узнает – Маша не видела ничего, кроме того, что сбившая ее машина была черная. Саня обещает Тимуру отработать все, что положено.

Маша ищет работу, Саша это знает. Он специально приходит к девушке с предложением своей помощи: у его друга есть связи в лаборатории, он может устроить ее на работу. Маша отказывается от помощи Саши, ей хочется обо всем забыть, но предложение поработать лаборанткой в хорошей лаборатории ее заинтересовывает. Мишка просит у Сани денег, но тот предлагает мальчугану поработать в клубе разносчиком.

Ярмак приходит к Маше в лабораторию с двумя билета на мелодраму. До вечера еще далеко, поэтому Саша просит ее о помощи, показывает пакет из украденной Мишкой сумки и просит девушку сказать, что это за вещество. Проведя тестирование образца, Маша понимает, что такое соединение она видит впервые. Применяться оно может очень широко, от наркоза до удобрений.

Гусю звонит Лидия Ивановна и сообщает, что студенты, выпившие, по их словам, всего лишь по банке коктейля, позволили себе полнейший беспредел в общежитии. Сам Гусь тоже страдает сильной головной болью, хотя пил совсем мало – банку энергетика, и все. Ярмак догадывается, почему от одной банки напитка всех так колбасило – это все от вещества из Тимуровой сумки.

Маша рассказывает Ярмаку, как Тимур откачивал своих друзей, спутавшихся с наркотой. Она обещает дать адрес человека, который, будучи талантливым химиком, изготовил препарат, способный в сочетании с некоторыми компонентами превращаться в наркотик. Саня едет к родственнику умершего Бориса, он хочет найти какие-нибудь записи или расчеты, которые Борис делал для Старкова. Но химик умер.

Ярмак и Густь продолжают думать, как найти в клубе тайник с наркотой. Неожиданно через электрика Саня узнает, что в щитовую есть доступ не только электрику, но и людям Тимура, которые заставили помещение какими-то коробками. Проверив содержимое коробок, Ярмак удостоверяется, что в них находятся те самые пакеты с порошком, аналогичным тому, что были в украденной сумке Тимура.

Маша немного обижена, ведь Саня заходит к ней только тогда, когда ему что-то нужно узнать у нее. Она начинает встречаться с другим парнем, что в свою очередь обижает и Саню. Гусь отправляется в ломбард, ему срочно нужны деньги, и он не придумывает ничего лучше, чем заложить свое обручальное кольцо. Тимур объявляет Ярмаку, что завтра должно состояться его выступление на промо-акции.

Ознакомившись с текстом, который ему предстоит читать во время проведения промо-акции, Ярмак хочет переписать текст. Но идти напрямую против Тимура бесполезно, и Ярмак придумывает свой план. После проведения промо-акции, где он рекламирует энергетик, в интернете появляется подобная же рэперская запись неизвестного исполнителя в маске, который делает обратную рекламу энергетика.

Тимур прогоняет Ярмака и делает запись рекламы энергетика со Шмураком. Очередное свидание с Машей снова срывается, Маша понимает обстоятельство отмены свидания неправильно и снова обижается на Ярмака. Саня просит Чипа сделать еще один трек, но Чип опасается действовать опрометчиво, он уверен – если знающие люди начнут копать, то обязательно разберутся, кто выступил с антирекламой энергетика.

Анализируя рифмы и используемые штампы, Шмурак догадывается, что клипы с маской делает и выкладывает в интернет Ярмак. Он сообщает обо всем Тимуру, который не может поверить в реальность двойной жизни Ярмака. Однако троица Ярмак-Гусь-Чип делают упреждающий шаг и ориентируют Ваню на то место, откуда записаны так раздражающие Тимура клипы. Это адрес Шмурака, к которому немедленно выезжает Тимур.

От Маши Ярмак узнает фамилию эксперта – Рудов. Но чтобы заставить Рудова заговорить, надо снять видео, как он изменяет своей жене, тогда он точно расскажет все. Выкладывая видео перед Рудовым, высвечивается предельно простая картина – за любую экспертизу надо просто заплатить. И чем выше уровень комиссии, тем выше цена – вот и весь расчет. Но все списки утверждает Баринов.

Очень плохо, что для доказательной базы не хватает связи с наркотиком. Есть только запись о взятке и схема работы с химиком. И еще непонятно, как удается контролировать торговлю энергетиком. Теперь надо как-то расшевелить Тимура и понять схему контроля. Тем временем Баринов недоволен, что ситуация с антирекламой энергетика вышла из-под контроля. Тимур тоже недоволен, что ему не доверяют.

В интернете появляется запись, на которой рэпер в маске приводит доказательства вреда энергетика, от которого у людей появляется зависимость. Андреев арестован, он паникует и грозится Тимуру сдать всех, если его в скором времени не освободят. Тимур просит не диктовать ему условия, а в случае, если Макс начнет давать показания, то его прижмут в камере так, что слабо не покажется.

В офисе у Тимура обыск. Сам Тимур уверен, что ничего компрометирующего у него не найдут. Однако он просчитался и вскоре сам оказывается за решеткой, в то время как Андреева по истечении трех суток отпускают за отсутствием состава преступления. Вскоре арестованными оказываются все фигуранты дела об энергетике.

Ярмак становится мишенью последнего таинственного участника преступной схемы. Тот его находит и приставив пистолет к виску заставляет отдать флешку, открывающую доступ к деньгам. Поскольку личность этого человека до сих пор оставалась неизвестной, его «ловили на живца».

Ярмак получает от лейбла в качестве неустойки 200 тысяч долларов. Гусь узнает шокирующую новость. Мишка вернулся домой. А Маша в раздумьях.