Nikaido aiuta Cayman a rintracciare lo stregone che lo ha sottoposto all'incantesimo della testa di lucertola e Fujita torna a Hole per vendicare la morte di Matsumura.

Gli "assassini" Shin e Noi si mettono al lavoro a Hole. Nel frattempo Cayman e Nikaido cercano uno stregone che modifica i volti con l'agopuntura.

Cayman e Nikaido partecipano all'annuale Notte dei Morti Viventi, ma prima che possano finire la missione arrivano Shin e Noi a finire loro.

En consulta l'amico Turkey, i cui pupazzi magici possono identificare "l'uomo lucertola". Cayman e Nikaido fanno visita a Kasukabe, un professore che studia gli stregoni.

Nel mondo degli stregoni, Cayman e Nikaido trovano un uomo con gli occhi crociati, ma le tracce si perdono quando arrivano Shin e Noi impegnati in una missione.

Nikaido si infiltra nella villa di En che la ferisce gravemente con la magia dei funghi. Il dott. Vaux e il professor Kasukabe svelano a Cayman il passato oscuro di Shin.

Fujita trama di vendicare Matsumura ed entra a far parte della squadra di baseball dell'Ospedale Peace di Hole perché Cayman è uno dei giocatori della squadra rivale.

Cayman è preoccupato per la sicurezza di Nikaido e torna da solo nel mondo degli stregoni. La famiglia En comincia i preparativi per i festeggiamenti della Blue Night.

Cayman entra di nascosto al festival alla ricerca di Risu. Nel frattempo En racconta a Fujita la storia di come Shin e Noi sono diventati partner.

Come parte della famiglia, Nikaido scopre perché a En serve uno stregone che manipola il tempo. Cayman si traveste da moglie di Tanba per salvare Nikaido.

Cayman cerca di convincere Nikaido a tornare a Hole con lui, ma il contratto la lega a En. Dopo il combattimento, En avvia una ricerca per ritrovare la ragazza.