De onervaren lovebug Emmy raakt in paniek wanneer ze haar eerste klant krijgt: een vrouw die op het punt staat te bevallen. Hormoonmonster Maury viert een kroonjaar.

Na één avontuurtje te veel in de kantine worden de hormoonmonsters op bewustmakingstraining gestuurd. Walter geeft een rondleiding aan Emmy, die haar ogen uitkijkt.

Emmy probeert Becca te helpen een band met haar baby op te bouwen, de schaamtovenaar probeert zijn moeder te imponeren en Connie past een dagje op Maury's eikeltjes.

Rochelle en Petra maken ruzie over hoe klant Nadja haar universiteit moet kiezen: op basis van liefde of ambitie. Logicasteen Pete ontdekt wat zijn bijnaam op kantoor is.

Becca's terugkeer op het werk zorgt voor verwarrende emoties en een confrontatie tussen haar wezens en die van Barry. Connie en Maury regelen een date voor Sonya.

Terwijl Pete en Rochelle Doug helpen om zijn bruiloft voor te bereiden, gooit verslavingsengel Dante roet in het eten. Joe en Gil stelen een van Maury's topklanten.

Een wilde monsterconventie in de lucht boven Noord-Korea barst van het verraad, de liefdesverklaringen en de snode plannen.

Terwijl Maury en de rest achter in de bar bij een bokswedstrijd staan te juichen, onthult Sonya het hete, maar droevige verhaal achter haar ontslag.

Door een monstertornado moeten Emmy, Rochelle en hun klanten gedwongen samen schuilen. Op het hoofdkantoor valt de stroom uit en sluiten de portalen naar de aarde.