אמי, חרקית אהבה זוטרה, נכנסת לפניקה כשהיא מקבלת את הלקוחה הראשונה שלה – אישה שעומדת ללדת. מפלצת ההורמונים מורי חוגג יום הולדת עגול.

אחרי יותר מדי זיונים במטבחון, מפלצות ההורמונים נאלצות להשתתף ביום הכשרה ברגישות. וולטר לוקח את אמי למסע מאלף.

אמי מנסה לעזור לבקה להתחבר לתינוק, מכשף הבושה מנסה להרשים את אימו, וקוני שומרת על "הילדים" של מורי למשך יום שלם.

נדיה לא מצליחה להחליט איפה ללמוד, ורושל ופטרה מתווכחות אם כדאי לה לבחור באהבה או בשאפתנות. סלע ההיגיון פיט מגלה מה הכינוי שהודבק לו במשרד.

בקה חוזרת לעבודה ומעוררת סערת רגשות – ועימות בין היצורים שלה לאלה של בארי. קוני ומורי מחליטים לשדך מישהו לסוניה.

פיט ורושל עוזרים לדאג להתכונן לחתונה, אבל מלאך ההתמכרות דנטה משבש את התוכניות. ג'ו וגיל גונבים את אחד הלקוחות הגדולים של מורי.

כנס היצורים הבינלאומי נערך ב-"רדיסון" מעל קוריאה הצפונית, והאירוע הסוער מביא איתו בגידות, הצהרות אהבה ומזימות נכלוליות.

קית' ממחלקת יגון מגיע לעזור ליארה בעקבות ההחמרה במצבה הבריאותי, וולטר ופיט מנסים לגרש אותו. הריב בין אמי לרושל מגיע לשיאו במשרד.

הוריקן אימתני מאלץ את אמי ורושל לתפוס מחסה יחד עם הלקוחות. בעקבות הפסקת חשמל במשרד הראשי, השערים לכדור הארץ נסגרים.