菜鳥愛蟲艾咪手忙腳亂地面對第一位客戶：即將臨盆的孕婦。荷爾蒙男怪小莫盛大慶祝生日。
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在休息室胡搞瞎搞之後，荷爾蒙男女怪被送去接受敏感性訓練。沃特帶艾咪去見習，讓她開開眼界。
导演者: 未添加导演。
原作: Victor Quinaz
Thandiwe Newton
Mona (voice)
Mark Rivers
(voice)
Casey Wilson
Empathy Mulholland (voice)
Ashley London
Godfrey
John Gemberling
Tyler Pico (voice)
Nidah Barber
Yara (voice)
Ahmed El-Mawas
Amir (voice)
Harvey Guillén
José the Spider Receptionist (voice)
Gil Ozeri
Gil (voice)
Tim Robinson
Doug (voice)
Joe Wengert
Joe (voice)
Nick Kroll
Rick (voice)
Todd (voice)
艾咪想幫助貝卡和寶寶建立親情，卻不太順利；愧感巫師想讓媽媽刮目相看；康妮替小莫照顧他的小傢伙們一天。
蘿榭兒和佩特拉發生衝突，爭論客戶娜蒂雅選擇大學時應以愛情還是上進為優先考量。邏輯石像彼特得知他在辦公室被取的綽號。
貝卡回到職場，引發更多複雜情緒，使得負責她和負責貝瑞的生物展開對決。康妮和小莫暗中安排桑雅去約會。
彼特和蘿榭兒幫助道格為婚禮做準備，癮天使但丁卻讓事情出現變數。老喬和吉爾偷走了小莫的一位優質客戶。
北韓上空舉辦了熱鬧的生物大會，背叛、浪漫告白、曲折的陰謀連番上演。
小莫和好友在酒吧後面為鬥雞比賽大聲歡呼。桑雅說出她被開除的始末，滿腔熱情，卻以不幸告終。
雅拉的健康狀況惡化，沃特和彼特慌忙阻止悲傷部的基斯靠近。艾咪和蘿榭兒之間的惡鬥在公司裡越演越烈。
超級颶風來襲，迫使艾咪、蘿榭兒必須和她們的客戶一起避難。與此同時，總公司停電，通往地球的傳送門也因此關閉。
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